Нефть находится выше отметки $85 за баррель

ФОТО: © Depositphotos.com/MassimoVernicesole

Аналитики Freedom Broker подготовили обзор ситуации, новостей и ожиданий фондового рынка

Внешний фон

После пробоя 200-дневной скользящей средней индекс S&P 500 взял паузу. Это неудивительно, поскольку инвесторы не хотят спекулировать накануне важного отчета по занятости. Однако при этом рынок облигаций продолжил подавать сигналы об ослаблении давления на фондовый рынок. Индекс волатильности S&P 500, также известный как VIX, в четверг, 1 декабря, снизился ниже 20 пунктов и находится вблизи августовских минимумов, указывая на снижение уровня страха на рынке после того, как Джером Пауэлл дал прямой намек на замедление темпов роста базовой ставки.

Тимченко и Хусаинов вошли в совет директоров Bereke Bank

Параллельно вышли экономические данные, свидетельствующие о том, что производство в США сократилось в ноябре впервые с мая 2020 года. В отчете добавлены опасения, что повышение ставки повысит шансы на рецессию, и умеренный оптимизм из-за новостей о том, что показатель потребительских цен снизился.

Тем временем медианные прогнозы экономистов дают цифру в 3,7% безработицы и ожидают замедление найма до 200 тысяч с 261 тысяч в сегодняшнем отчете. Подросли золото и медь за счет ослабления доллара, нефть вырастала до отметки $89, однако позже откатилась до уровня $86.

Облигации

Доходность казначейских облигаций продолжила снижение. Котировки 10-летних облигаций ушли вниз к уровням 21 сентября. Мощное ралли показали бумаги развивающихся рынков, но сегодня будут тестировать сильное сопротивление 200-дневной скользящей средней. Хуже всего смотрелись бонды «мусорного» рейтинга США, закрывшись нейтрально на графике iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF (HYG).

Индекс KASE

Индекс KASE восстанавливает локальные позиции. За счет роста на 0,6% котировки поднялись до верхней границы текущего бокового канала, который был сформирован после падения акций «Казахтелекома» из-за дивидендной отсечки. На дневной свечке видны большие тени, сигнализировавшие о высокой волатильности индекса 1 декабря.

Акции индекса

Напомним, что 30 ноября акции Народного банка показали сильный прирост - больше 14% из-за нескольких сделок в неторговое время. Биржа признала факт технического сбоя и отменила данные сделки. Тем не менее акции выросли на 1,4%, а ГДР на LSE показали еще более позитивный результат – бумаги прибавили сразу 4,7% и сигнализировали о продолжении ралли после пробоев важных уровней сопротивления. По ближайшим будущим уровням мы можем отметить $11,44 (Фибоначчи) и область около отметки $12, поскольку там сходятся несколько минимумов и максимумов с 2019 года.

Также стоит отметить продолжение роста акций «Казтрансойла» на повышенных объемах, что все-таки дает сигнал о том, что отскок не был единовременным событием. За волатильностью индекса стояли 2 акции – БЦК и «Казатомпрома». В первом случае мы видим сильную просадку до 550 тенге, уже третью с середины октября. Котировки были быстро откуплены. В случае «Казатомпрома» акции показали неожиданный временный рост до отметки 13767 тенге.