Министры ОПЕК+ проголосовали за увеличение квоты на добычу нефти
Квота будет распределена на все страны ОПЕК, включая Россию
Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана
Валютный рынок
По итогам торгов четверга, 2 мая, курс по валютной паре USDKZT вырос до 432,9 тенге за доллар, в сравнении с показателем в 425,41 тенге днём ранее. При этом объём торгов с долларом вновь вернулся к минимальным уровням – $69,9 млн (-$25,6 млн). Давление на нацвалюту могла оказывать волатильность нефтяных котировок ($112,5-118,5 за баррель) в преддверии заседания ОПЕК+ (см. ниже).
Помимо этого, на локальный сентимент могло негативно повлиять ослабление российского рубля, ожидание возможного снижения экспортной выручки в результате приостановления добычи нефти на Кашагане на 45 дней, а также вероятность возникновения трудностей с транспортировкой казахстанской нефти через КТК на фоне эмбарго на морские поставки нефти из РФ и запрета страхования ее перевозок.
USDKZT
Источник: KASE
Денежный рынок
На фоне повышенного спроса на краткосрочную тенговую ликвидность и общего снижения структурного профицита ликвидности в системе ставки казахстанского денежного рынка удерживаются вблизи верхней границы коридора базовой ставки (TONIA – 14,55%, SWAP – 15,03%). Отметим, совокупный объем торгов составил 934,1 млрд тенге (+16,1 млрд), тогда как среднесуточный объем в текущем году составляет 811,0 млрд тенге. В четверг на недельных депозитах в НБРК были размещены 145,0 млрд тенге (100% спроса) при доходности 14,0%. Открытая позиция по операциям НБРК составила около 2,7 трлн тенге, из которых 1,7 трлн, или 63%, приходятся на краткосрочные ноты.
Фондовый рынок
В четверг индекс KASE незначительно снизился, закрывшись у отметки 2 644,69 пункта (-0,06 п.). Снижение стоимости акций «КазТрансОйла» и «Казахтелекома» было практически полностью нивелировано ростом долевых бумаг банковского сектора и Kcell. Из событий долгового рынка можно отметить привлечение АО НК «Продовольственная контрактная корпорация» 7 млрд тенге под 16,9% годовых для финансирования госпрограмм поддержки сельского хозяйства.
Мировой рынок
Ключевые американские фондовые индексы в четверг выросли в пределах 1,3–2,7% на фоне подогретых макростатистикой ожиданий инвесторов по замедлению американской экономики. Согласно отчету ADP, количество рабочих мест в частных компаниях США в мае выросло лишь на 128 тыс. при прогнозе роста на 300 тыс. Кроме того, показатель за апрель был пересмотрен вниз (с 247 до 202 тыс.).
Между тем статистика по первичным заявкам на пособия по безработице в США за прошлую неделю вышла проинфляционной, сложившись лучше ожиданий (200 против 210 тыс.). Более того, влиятельные управляющие Goldman Sachs, JPMorgan, BlackRock, а также члены Федрезерва продолжают высказываться о сохранении инфляционного давления в экономике США, дальнейшем повышении базовой ставки в июне - июле и грядущих «трудных временах».
Нефть
По итогам волатильной сессии четверга котировки нефти Brent выросли на 3,6% – до $117,61 за баррель. Рост котировок произошел на фоне очередного снижения запасов нефти в США. По данным Минэнерго, на прошлой неделе они упали на 5,07 млн баррелей против прогноза снижения на 2,1 млн баррелей. Между тем на заседании в среду министры ОПЕК+ неожиданно проголосовали за увеличение квоты на добычу нефти в июле и августе на 648 тыс. б/с вместо планируемого увеличения на 432 тыс. б/с. Причем квота будет распределена на все страны ОПЕК, включая Россию. Указанное решение может уменьшить ожидания дефицита предложения на мировом рынке энергоресурсов и в перспективе привести к снижению цены на нефть.
Российский рубль
В четверг курс по паре USDRUB незначительно вырос на 0,6% – до 61,65 рубля за доллар. Давление на валютном рынке несколько ослабло после введения послаблений в валютном регулировании (снижение норматива обязательной продажи валютной выручки и удлинение периода ее конвертации). Также негативный фон поддерживался сообщением, что комитет по кредитным деривативам признал невыплату по российским суверенным еврооблигациям дополнительных процентов на $1,9 млн, что может привести к исполнению кредитных дефолтных свопов. Минфин РФ, в свою очередь, заявил, что готов урегулировать в двустороннем порядке все претензии инвесторов.
Банк России в своем бюллетене «О чем говорят тренды» отметил, что снижение потребительских цен в апреле - мае преждевременно считать устойчивым. Аналитики считают, что по мере исчерпания действия разовых дезинфляционных факторов рост цен вновь может возобновиться.
