Министры финансов стран G7 обсудят потолок цен на российскую нефть

Валютный рынок

Несмотря на коррекцию цен на нефть, общее бегство инвесторов от риска и усиление инфляционного давления в стране (инфляция в августе выросла до 16,2%) на первых валютных торгах сентября нацвалюта продемонстрировала некоторое укрепление. Так, по итогам торгов четверга, 1 сентября, курс по паре USDKZT закрепился на уровне 471,34 тенге за доллар (-0,95 тенге). При этом объём торгов остаётся пониженным ($77,8 млн), что может объяснять невысокое изменение курса. Отметим, что на стороне нацвалюты выступают регулярные продажи валюты из Нацфонда и субъектами КГС. Например, в августе продажи валютной выручки субъектами КГС составили $470 млн, что составляет 21% от всего объёма торгов.

Руководству Сбербанка Казахстан выплатили более 3 млрд тенге за 2021 год

На текущей утренней сессии пара USDKZT (11:00 ALA) торгуется на уровне 472,1 тенге за доллар.

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Индикативные ставки денежного рынка в четверг продолжили восходящую динамику на фоне повышенного спроса на краткосрочную ликвидность со стороны отдельных участников. В четверг доходность операций репо овернайт выросла до 15,21% годовых (+8 б.п.), а стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллары США на один день зафиксировалась на отметке 16,20% годовых (+11 б.п.). При этом совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка сохраняется высоким и составил 830,2 млрд тенге.

Фондовый рынок

После шести сессий кряду индекс KASE в четверг продемонстрировал коррекцию, опустившись до 3 141,7 пункта (-0,28%). Под давлением продавцов оказались акции БЦК (-1,4%), Народного банка (-1,1%) и «Казатомпрома» (-0,7%). Инвесторы могли фиксировать прибыль по указанным акциям на фоне очередного бегства инвесторов от риска на мировых рынках ввиду ожиданий сохранения высокими на длительный период процентных ставок. Между тем объём торгов акциями в секторе KASE Global за август 2022 года составил 739,7 млн тенге ($1,6 млн), и в основном был распределён между акциями Nvidia, AMD, PayPal, META, Intel и Apple.

Мировой рынок

Ведущие американские фондовые индексы в четверг продемонстрировали разностороннюю динамику (от -0,3 до +0,5%) в преддверии публикации ключевого отчета по рынку труда. Отметим, что сильные данные по рынку труда, существенно превышающие ожидания аналитиков, могут вновь запустить волну распродаж на рынке. При этом, по ожиданиям аналитиков Wall Street, количество рабочих мест в августе выросло на 300 тыс. после повышения на 528 тыс. в июле. Из опубликованной статистики отметим, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе сохранился на одной отметке с июльским показателем – 52,8 пункта, тогда как эксперты ожидали снижения до 52 пунктов.

Нефть

Рынок нефти в четверг оставался под давлением на фоне растущих опасений по поводу рецессии мировой экономики, а также новостей о новых карантинных ограничениях в Китае. По итогам первого торгового дня сентября котировки нефти марки Brent опустились до $92,2 за баррель (-3,6%). Отметим, что власти КНР в четверг сообщили о введении локдауна в административном центре китайской провинции Сычуань Чэнду, где проживает 21 млн человек, для борьбы с распространением Covid-19. В фокусе внимания нефтетрейдеров – встреча министров финансов стран G7, на которой планируется одобрение плана по установлению потолка цен на российскую нефть.

Российский рубль

По итогам торгов на Московской бирже в четверг курс USDRUB вырос до 60,31 рубля за доллар (+0,13%). Основное давление на рубль оказывают новости о скором возобновлении бюджетного правила, а также ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки в свете продолжающейся дефляции в стране. В четверг агентство Bloomberg сообщило, что российские власти рассматривают возможность покупки юаней и других валют «дружественных» стран на 4,4 трлн рублей (~$70 млрд) для замедления роста рубля.