Грузинская «дочка» Halyk Bank дебютирует с долларовыми облигациями на казахстанском рынке
Торги начались на бирже AIX 26 мая
26 мая 2022 года на площадке Международного финансового центра Astana – бирже AIX – стартовали ежедневные торги по первичному размещению трехлетних дебютных облигаций АО «Халык Банк Грузия», стопроцентной дочерней организации Halyk Bank.
Объем дебютного выпуска составляет $15 млн, выпуск облигаций осуществляется в рамках облигационной программы банка общим объемом $45 млн. Срок обращения облигаций «Халык Банк Грузия» составит три года, номинальная стоимость одной облигации – $100 тысяч.
– Поскольку данный выпуск является для нас своего рода знакомством с казахстанским рынком капитала, мы предусмотрели достаточно привлекательную доходность и гибкие условия обратного выкупа наших бумаг, – отмечает Николоз Гегучадзе, генеральный директор АО «Халык Банк Грузия». – Так, предлагаемая доходность к погашению при размещении первого выпуска облигаций составляет 5% годовых. Купонное вознаграждение, зафиксированное в размере 4% годовых, выплачивается каждые шесть месяцев. При этом, начиная с периода третьей купонной выплаты, то есть уже через полтора года с даты начала обращения бумаг, держатель облигаций может предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости и с учетом начисленного купонного дохода.
Учитывая текущий уровень депозитных ставок в валюте (до 1% на такие сроки), доход держателя облигаций может превысить доходность по размещенному на тот же срок депозиту в размере $100 тысяч на $7–11 тысяч, – уточнил глава банка.
– АО «Халык Банк Грузия» имеет рейтинг BB+ от Fitch Ratings, превышающий текущий страновой рейтинг Грузии на один уровень, что допускается рейтинговой методологией и свидетельствует о том, что дальнейшая возможность повышения кредитного рейтинга будет зависеть от повышения странового рейтинга Грузии. Другими словами, если бы у Грузии кредитный рейтинг был на уровне Республики Казахстан, то в таком случае рейтинг у АО «Халык Банк Грузия» был бы на инвестиционном уровне (BBB-), как у материнского Halyk Bank, – комментирует цифры Фархад Охонов, председатель правления АО «Halyk Finance», выступающего андеррайтером выпуска. – Заключение экспертов Fitch основано, в том числе, на принадлежности АО «Халык Банк Грузия» к группе Halyk и высокой вероятности поддержки со стороны материнского банка. Этот фактор существенно минимизирует страновой и кредитный риски, рассматриваемые в первую очередь инвесторами при покупке облигаций иностранного эмитента. На мой взгляд, данный выпуск является одним из наиболее привлекательных вариантов для пассивных инвесторов с точки зрения кредитного качества эмитента, доходности и уровня риска на предлагаемую доходность.
Подать заявку на приобретение облигаций можно на сайте Halyk Finance.
Лицензия АО «Halyk Finance» на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.2.229/7, переоформлена Национальным банком Республики Казахстан 04.11.2016 г., бессрочная.
