Надежды на деэскалацию ближневосточного конфликта «развернули» нефтяные котировки

Фото: © Depositphotos.com/3dmentat

Ассоциация финансистов Казахстана (АФК) опубликовала очередной обзор рынков

Валютный рынок

Нацвалюта завершила прошлую неделю укреплением, несмотря на разворот нефтяных котировок и снижение риск-аппетита мировых инвесторов. По итогам валютных торгов на KASE в пятницу курс по паре USDKZT снизился до 479,06 тенге за доллар (-0,4 тенге), при увеличении объема торгов до $140,2 млн (+$29,4 млн). Поддержку тенге могло оказывать снижение индекса доллара (-0,1%), заметное укрепление российского рубля (см. ниже), а также подготовка казахстанских компаний-экспортеров к предстоящему налоговому периоду (27.11). Дополнительное предложение на локальном валютном рынке по-прежнему обеспечивает конвертация трансфертов из Нацфонда. Напомним, что в октябре нетто-продажи инвалюты Нацбанком могут составить $1,3-$1,4 млрд.

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Ставки денежного рынка по итогам пятницы, 20 октября, снизились: средневзвешенная доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT – до 16,27% годовых (-24 б.п.), а доходность однодневных операций репо – до 13,01% годовых (-4 б.п.). При этом совокупный объем торгов вновь увеличился и составил 1,0 трлн тенге (+110,2 млрд). Между тем изъятие ликвидности через депозитные операции в пятницу составило 320 млрд тенге (100% спроса) под 16,0% годовых. Открытая нетто-позиция по операциям НБРК продолжает удерживаться около отметки 4,8 трлн тенге задолженности перед рынком.

Фондовый рынок

По итогам пятничных торгов индекс KASE показал околонулевую динамику, закрывшись на отметке 4079,26 пункта (-0,03%). При этом рост стоимости акций «Казатомпрома» (+1,1%), Kcell (+0,5%) и КМГ (+0,3%) был частично нивелирован снижением долевых бумаг «КазТрансОйла» (-1,8%) и Kaspi (-1,4%). Локальные инвесторы, вероятно, пытаются оценить результаты деятельности голубых фишек за 9 месяцев 2023 года, которые официально будут опубликованы уже на текущей неделе (Kaspi, «Казатомпром» и КМГ). Из событий долгового рынка отметим размещение КФУ однолетних облигаций объемом 4,4 млрд тенге и доходностью 14,75% годовых.

Мировой рынок

Основные фондовые индексы США по итогам торгов пятницы снизились в диапазоне 0,9-1,5% на фоне беспокойства инвесторов о дальнейшем повышении процентных ставок. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер сохраняла «ястребиный» настрой, заданный главой Федрезерва Джеромом Пауэллом накануне, заявив, что в текущей экономической ситуации регулятор больше склоняется к продолжению повышения ставок.

Тимур Турлов покинул «Кселл»

Между тем корпоративные результаты американских компаний оказались достаточно позитивными. American Express отчиталась о рекордной выручке и чистой прибыли в третьем квартале 2023 года (рост на 13% и 30%), а увеличение чистой прибыли и выручки SLB (ранее Shlumberger) составило 24% и 11% соответственно.

Нефть

По итогам торгов пятницы котировки нефти Brent снизились на 0,2% – до $91,9 за баррель. Это произошло на фоне появления надежды на деэскалацию ближневосточного конфликта после освобождения группировкой ХАМАС двух американских заложников из сектора Газа. Некоторое давление на котировки также могла оказать статистика из КНР: согласно таможенным данным, в сентябре Китай сократил закуп нефти у всех ключевых экспортеров на фоне общего снижения импорта.

Российский рубль

По итогам пятницы пара USDRUB снизилась до 95,3 рубля за доллар (-1,8%) на фоне приближения пика налогового периода и введения нормы об обязательной продаже валютной выручки. Причем согласно опубликованному постановлению правительства РФ, действие нормы распространяется также и на дочерние структуры российских компаний, зарегистрированные за рубежом. Дополнительную поддержку российской валюте может также оказать возможное повышение базовой ставки Банком России на предстоящем в эту пятницу заседании: согласно ожиданиям рынка, шаг повышения может вновь составить 100 б.п.