Санкции против «Газпром нефть»: сырьевой рынок растет на геополитике
Цена на нефть взлетела в понедельник к $81,20 за баррель
Евро/доллар обновил минимум с ноября 2022 года
Основная валютная пара остается под давлением. Пара евро/доллар упала к 1,0219.
На дневном графике торгов EUR/USD есть основания для понижения сначала к 1,0200, а затем в область паритета.
Доллар США усилился после пятничного блока статистики по рынку труда в США. Уровень безработицы в декабре опустился до 4,1% против 4,2% ранее, изменений не предполагалось. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США расширилось на 256 тыс. при ожидании повышения на 164 тыс.
Сильная статистика иллюстрирует стабильное состояние экономики. Это значит, что Федеральная резервная система вполне может себе позволить не торопиться со снижением процентной ставки. Доллар от этого только выигрывает.
Это будет еще одна напряженная неделя для спикеров ввиду данных США и комментариев Федеральной резервной системы. Перед инаугурацией избранного президента Дональда Трампа 20 января может быть много заявлений от членов его команды. Данные по торговле, активности и ВВП Китая также будут в центре внимания.
США опубликуют статистику по декабрьскому индексу цен производителей и индекс потребительских цен во вторник и среду соответственно. Позже выйдут параметры розничных продаж (в четверг) и промышленное производство (в пятницу). Другие ключевые данные включают бежевую книгу ФРС, еженедельные заявки на пособие по безработице, индекс ФРС Филадельфии и начало строительства жилья. С комментариями выступят представители ФРС Джеффри Шмид, Джон Уильямс, Остан Гулсби, Томас Баркин и Нил Кашкари.
Нефть легла в русло ралли
Сырьевой рынок растет на геополитических рисках. Нефть сорта Brent взлетела в понедельник к $81,20 за баррель.
Технически Brent на дневном таймфрейме реализовал цели и теперь может наметить таргет на уровне $81,50. Рост выглядит эмоциональным, поэтому не исключены откаты.
Текущее значение в сырье является максимумом за три месяца. Это происходит на фоне страхов по поводу возможных перебоев в поставках из-за новых санкций США в отношении российского нефтяного сектора.
В пятницу США ввели одни из самых жестких санкций против российской нефтяной промышленности. Ограничения направлены против двух крупных экспортеров, более 180 судов и более 150 танкеров. Ожидается, что санкции серьезно повлияют на способность России поставлять нефть на ключевые рынки, такие как Китай и Индия. Эти страны будут вынуждены искать альтернативу на Ближнем Востоке, в Африке и Америке.
Последний отчет о занятости в США подчеркнул силу экономики. Он нарастил ожидания более взвешенного подхода к смягчению политики Федеральной резервной системы в 2025 году.
Цены на сырую нефть в последние недели также поддерживаются зимним спросом на энергоносители и снижением запасов в США.
Премаркет США: посмотрите, как растет напряжение
Американский фондовый рынок сильно нервничает. Биржи США в понедельник стабильны, хотя и ослаблены. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете снижается.
На daily-графике торгов индексом S&P 500 формируются условия для понижения до 5800 п.
Все экономят силы. Инвесторы готовятся к неделе, полной важных экономических данных и крупных отчетов о доходах. На экономическом фронте внимание будет обращено на данные по инфляции производителей во вторник и данные по инфляции потребителей в среду. Будет также много ключевых замечаний должностных лиц Федеральной резервной системы.
На этой неделе по финансам отчитаются такие крупные банки, как Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Bank of America.
Ранее вышел сильный отчет о занятости в Штатах за декабрь, который сократил ожидания дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в наступившем, 2025-м, году. Сейчас рынки ожидают, что ФРС сохранит ставки на прежнем уровне на заседаниях в январе и марте.
Биткоин пока не движется
Криптовалютный рынок предпочитает подождать. Курс BTC в понедельник удерживается около $94230. За сутки он понизился на 0,30%, за неделю — на 5,30%.
Прошлая неделя оказалась нервной для биткоина. Во вторник, 7 января, рынок нырнул вниз на 6,6%. К концу недели снижение сократилось до 4,08%. ETH потерял 10,7%.
Среди важных новостей оказались:
- отток денег после стекинга ETH;
- вывод больших объемов с Coinbase — более 11000;
- отставки двух значимых фигур: Ростина Бенама из CFTC и Майкла Барра из ФРС;
Уровни поддержки для BTC: $93000, 90500. Уровни сопротивления: $97500.
Капитализация сектора цифровых активов оценивается в $3,27 трлн. Доли распределились следующим образом: BTC — 57,0%, ETH — 11,9%.