Рост цен на нефть длился недолго — сырьевой рынок поддался панике
Цена нефти сорта Brent опустилась до $76,15 за баррель
Евро/доллар снова упал
Основная валютная пара обновляет локальные минимумы. Евро/доллар опустился в четверг к 1,0307.
На дневном графике торгов парой EUR/USD проявляется возможность для понижения к 1,0296 и далее к 1,0269.
Накануне доходность гособлигаций США продолжала рост. Это стало возможным после того, как появились сообщения о вероятности применения программы чрезвычайных мер избранным президентом США Дональдом Трампом. Речь идет о попытках внедрить новую тарифную программу. Все реальные действия случатся ближе к весне и уж точно после инаугурации Трампа 20 января. Пока идут только разговоры, но они заметно триггерят рынок.
В середине недели вышли первые отчеты по рынку занятости в США за декабрь. Число рабочих мест в частном секторе от ADP выросло на 122 тыс. при прогнозе на 139 тыс. и предыдущем показателе в 146 тыс.
Корреляции между данными ADP и предстоящим релизом по Non-Farm Payrolls в пятницу нет. Однако инвесторы вполне могут составить себе первоначальное впечатление о состоянии сектора.
Нефть упала после двух дней роста
Сырьевой рынок поддался легкой панике. Цена нефти сорта Brent опустилась до $76,15 за баррель.
Технически Brent на дневном таймфрейме не отменяет возможности для роста к $78,00.
Рынок увлекся рассмотрением последнего еженедельного отчета EIA. Релиз отразил снижение запасов сырой нефти в США почти на 1 млн баррелей. Это стало седьмым подряд снижением показателя. Одновременно в нем виден рост поставок на 6,3 млн баррелей бензина и 6,1 млн баррелей дистиллятов.
Сильный доллар США давит на долларовый актив после новостей о том, что избранный президент Трамп может объявить чрезвычайное положение в экономике страны. Ему нужно оправдать новые пошлины.
В Китае последние данные указали на близкую к нулю потребительскую инфляцию. Она отражает слабый внутренний спрос и усиливает опасения по поводу потенциальной дефляции в крупнейшем в мире импортере сырой нефти.
Биткоин оказался еще ниже
Сектор цифровых активов локально утратил равновесие. Курс BTC в четверг сократился до $94311. За сутки он понизился на 2,28%, за неделю упал на 1,10%.
Пока неделя складывается для флагманской криптовалюты так себе. Против BTC играют:
- ожидания более жесткой ДКП от Федеральной резервной системы США;
- риторика Джерома Пауэлла, председателя Федрезерва, о намерениях по поводу процентной ставки в 2025 году и конкретно в I квартале;
- отставка Костина Бенама, главы CFTC, и комментарии о необходимости регулировать рынок жестче.
Те экономические данные, что сейчас публикуют США, не способствуют масштабному смягчению монетарной политики ФРС. Инвесторы это видят и вынужденно меняют свои ожидания по поводу уровня ставки. Вообще эта игра «в ожидания» плохо себя показала еще в 2024-м и такой же будет в 2025-м.
В поддержку BTC работает фундаментальный фактор в виде позиции лидера Консервативной партии Канады Пьера Пуальевра.
Капитализация рынка цифровых активов составила $3,3 трлн. Доли распределились так: BTC — 56,6%, ETH — 12,1%.