Нефть демонстрирует экстремальное падение
Рынок избавляется от переоценённой премии за ближневосточный риск
Евро/доллар слегка восстановился
Рынок не расслабляется: основной стресс еще впереди. Евро/доллар во вторник торгуется по 1,0806.
На дневном графике торгов парой EUR/USD наметились условия для консолидации вокруг 1,0800. С выходом наверх откроется путь к 1,0825. С выходом вниз рынок будет продавать к 1,0765.
Инвесторы успешно скорректировали позиции на нейтральном новостном фоне и локальном спросе на риск. Сегодня макроэкономический календарь начнет выдавать новые данные. Стоит обратить внимание на отчет по торговому балансу США за сентябрь и индексу потребительского доверия от Conference Board за октябрь.
Сейчас — та самая короткая долгожданная пауза, когда можно спокойно осмотреться по сторонам.
Далее рынок сосредоточится на октябрьских релизах по сектору занятости в Штатах, что особенно важно ввиду ожиданий по процентной ставке ФРС.
Нефть: экстремальное падение
Нефтяной рынок потерял 6% за понедельник. Цена нефти сорта Brent ко вторнику продолжает падать и достигает $71,50 за баррель.
Технически Brent всё еще стремится к $70,50.
Рынок избавляется от переоцененной премии за ближневосточный риск. Накануне цена барреля североморского сорта реализовала самое большое дневное падение за два года. Снижение последовало за сообщениями о том, что в субботу Израиль нанес ответный удар по военным объектам по всему Ирану, избежав попадания в нефтяные и ядерные объекты.
Премии за риск еще больше снизились, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил готовность к кратковременному перемирию в секторе Газа в обмен на освобождение ограниченного числа заложников.
С ослаблением напряженности на Ближнем Востоке фокус рынка снова обратился на слабые фундаментальные показатели — вялый рост спроса в Китае и ожидаемое увеличение добычи на уровне ОПЕК.
На этой неделе трейдеры будут следить за ключевыми данными США по росту и занятости. Выборы, конечно, тоже определяют биржевые настроения.
Премаркет США: покупатели снова в строю
Американский фондовый рынок вернулся к приобретениям. Биржи США покупают. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете во вторник повышается. На daily-графике торгов индексом S&P 500 направляется к 5845 п.
Рынок морально готовится к ключевым данным по рынку труда и новым отчетам о доходах корпораций. Акции Ford Motor упали на 6% после выпуска мягкого годового прогноза. Ценные бумаги VF Corp выросли на 23% на фоне квартальных результатов, которые оказались лучше ожиданий. Девять из 11 секторов S&P закрылись с повышением. Акции энергетических компаний упали из-за снижения цен на нефть.
Израильские авиаудары по Ирану обошли стороной нефтяные и ядерные объекты, что сократило премию за риск. Теперь инвесторы ждут данных о вакансиях и перетоке кадров на американском рынке труда, чтобы получить больше информации.
На этой неделе о доходах отчитаются пять компаний из «великолепной семерки» мегакапитализированных техов: Apple, Amazon, Meta, Microsoft и Alphabet.
Следуйте за биткоином
Флагманская криптовалюта взлетела выше $71 000. Курс BTC во вторник поднялся к $71 010. Прирост за сутки — 4,97%, за неделю — 5,15%.
За неделю до американских выборов BTC всё же вырвался вперед. Трейдеры наконец-то используют «бычий» катализатор независимо от того, кто победит. BTC пробил ключевое сопротивление в $70 000 с объемом торгов $48 млрд. Это почти вдвое больше, чем в понедельник.
За последние 12 часов было ликвидировано более $143 млн коротких позиций или ставок против более высоких цен. Такие рыночные действия могли толкнуть цены вверх, потому что трейдеры закрывали проигрышные позиции. Короткие позиции BTC рухнули на $73 млн, за ними последовало $39 млн коротких позиций по ETH.
Очень похоже на то, что рынок криптовалют вовсю учитывает именно шансы на победу Дональда Трампа. В то же время справедливым было бы сказать, что для «быков» позитивна любая определенность в этом вопросе.
Ближайшая цель роста — на $72 000.
Капитализация криптовалютного сектора составила $2,40 трлн. Доли распределились так: BTC — 58,5%, ETH — 13,1%.