Компания «КазАгроФинанс» успешно разместила облигации на сумму 7,9 млрд тенге
АО «КазАгроФинанс» (КАФ) разместило на Казахстанской фондовой бирже новый выпуск купонных облигаций без обеспечения (KAFIb7) на общую сумму 7,9 млрд тенге. Средневзвешенная доходность к погашению - 12% годовых, срок обращения - 5 лет. Андеррайтером при размещении облигаций эмитента выступило АО «Фридом Финанс».
Номинальная стоимость облигации - 1 000 тенге, объём зарегистрированного выпуска - 12 млрд тенге, периодичность выплаты купонов - 2 раза в год.
Техника роста от «КазАгроФинанс»
Качественный рывок в развитии сельского хозяйства Казахстана и переход на п... →
По итогам первичных торгов было подано 13 заявок. В общем объёме активных заявок 46,1% пришлось на брокерско-дилерские компании, 27,9% - на институциональных инвесторов, 25,9% - прочие юридические лица. На долю нерезидентов пришлось 30,6% объёма покупки.
«Являясь локомотивом отрасли лизинга сельхозтехники, мы придерживаемся стратегии повышения финансовой устойчивости и рыночной привлекательности. Данное размещение является абсолютно рыночным, без участия государственных фондов, что свидетельствует о доверии институциональных и частных инвесторов, а также надёжности компании. Привлечённые в рамках размещения средства будут направлены на увеличение объема лизинговых операций АПК», - заявил первый заместитель председателя правления АО «КазАгроФинанс» Айнур Сейткасимова.
Аскар Таштитов, управляющий директор департамента инвестиционного банкинга АО «Фридом Финанс», также прокомментировал новость:
«Размещение является значимым в условиях ужесточения монетарной политики и сужения общего объёма тенговой ликвидности в корпоративном сегменте, что потребовало значительную премию к кривой ГЦБ при средней дюрации размещения на локальном рынке 3 года. В условиях консервативного регулирования депозитных ставок мы видим бумаги «КАФ» привлекательными как для институциональных инвесторов, так и для частных клиентов, с возможностью фиксации 5-летней доходности».
Ранее Fitch подтвердило краткосрочный РДЭ АО «КазАгроФинанс» в национальной валюте на уровне «В», который соответствует долгосрочному РДЭ АО «КазАгроФинанс» «BB+». Долгосрочный РДЭ АО «КазАгроФинанс» в иностранной и национальной валюте остается на уровне «ВВ+» (Fitch).
