«КазМунайГаз» выкупил свои еврооблигации на $500 млн
Какое вознаграждение выплатила компания держателям выкупленных бумаг
Нацкомпания «КазМунайГаз» завершила частичный досрочный выкуп собственных еврооблигаций с погашением в 2030 году на общую номинальную сумму $500 млн. Об этом говорится в уведомлении на Казахстанской фондовой бирже.
КМГ выкупил 500 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая с купонной ставкой 5,375% и сроком погашения в 2030 году. После выкупа бумаги были аннулированы.
Заявок на участие в выкупе поступило больше, чем КМГ мог удовлетворить в пределах установленного лимита в $500 млн. Поэтому компания распределила объем выкупа между участниками пропорционально.
Кроме того, КМГ выплатил держателям выкупленных облигаций начисленные проценты. Общая сумма составила $9,7 млн.
Напомним, что предложение о выкупе КМГ и KazMunaiGaz Finance Sub B.V. объявили 19 августа 2026 года. Компания планировала выкупить облигации на сумму до $500 млн из выпуска объемом $1,25 млрд.
КМГ предлагал $1012 за каждую $1 тыс. номинальной стоимости, включая $30 за досрочное участие. Для заявок, поданных после 2 сентября, выплата составляла $982 за каждую $1 тыс. номинала плюс начисленные проценты. После сделки в обращении остались облигации на $750 млн.
КМГ объяснял выкуп управлением собственными финансовыми обязательствами. Компания намеревалась профинансировать сделку за счет имеющихся денежных средств.