Jusan Bank выпустит облигации на 100 миллиардов тенге
Средства нужны банку в том числе для поддержания ликвидности
Jusan Bank выпустит облигации на 100 млрд тенге. Такое решение принял совет директоров БВУ 24 октября 2024 года, сообщил банк 4 ноября.
Долговые бумаги выпустят в рамках шестой облигационной программы банка. Это будут купонные облигации без обеспечения, в тенге — 100 млн штук номинальной стоимостью 1 тыс. тенге за одну штуку. Облигации «подлежат частному размещению», говорится в сообщении банка. Для каких целей привлекается такая сумма, в нем не сказано.
Информация об этом, а также параметры выпуска эмиссионных ценных бумаг указаны в проспекте, который банк принял 1 ноября 2024-го. Согласно документу, Jusan Bank будет выплачивать вознаграждение по фиксированной ставке — 8% годовых от номинальной стоимости облигаций, дважды в год в течение всего срока обращения бондов — 10 лет. «Возможность досрочного погашения облигаций не предусматривается», — уточняется в проспекте.
«Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на увеличение базы фондирования эмитента: для диверсификации и увеличения срочности источников привлеченных средств, поддержания среднесрочной и долгосрочной ликвидности эмитента, пополнения оборотных средств эмитента за счет рынка капиталов», — так в проспекте выпуска описаны цели, на которые БВУ направит привлеченные средства.
С середины июля 2023 года Jusan Bank принадлежит бизнесмену Галимжану Есенову (№ 13 среди 50 самых влиятельных бизнесменов (2024) и № 15 среди 75 богатейших бизнесменов Казахстана (2024) с состоянием, по оценкам Forbes Kazakhstan, $590 млн). Контроль над финансовым институтом перешел к нему в результате «мирного урегулирования споров по группе Jusan и возврата ее активов в казахстанскую юрисдикцию». Есенов владеет банком через АО «First Heartland Securities» (доля компании в БВУ на 1 октября — 79,63%), имея собственную долю (20,11% простых акций банка). Jusan Bank, по данным Нацбанка на 1 октября 2024-го, занимает шестое место по активам на рынке Казахстана с показателем 3,3 трлн тенге. Собственный капитал банка по балансу на эту же дату составляет 805,4 млрд тенге. Добавим, что в апреле 2024-го банк досрочно выкупил у «Самрук-Казына» выпуск субординированных облигаций на 100 млрд тенге (госпомощь «досталась» Jusan в свое время в «пакете» с АТФБанком и Цеснабанком).
