Инвесторы ждут итогов заседания Федрезерва и данных о майской инфляции в США
Ассоциация финансистов представила очередной ежедневный обзор.
Валютный рынок
После трех дней укрепления подряд нацвалюта завершила прошлую неделю незначительным ослаблением на фоне падения котировок нефти, а также традиционного закрытия длинных позиций перед выходными. По итогам пятницы, 9 июня, биржевой курс USDKZT вырос до отметки 445,66 тенге за доллар (+0,91 тенге). При этом активность участников локального валютного рынка была довольно низкой – объем торгов долларами составил $97,7 млн (-$54,6 млн). Отметим, что курс последней сделки по паре USDKZT составил 446,4 тенге за доллар, что может сигнализировать о соответствующих краткосрочных ожиданиях рынка в отношении указанной пары.
Денежный рынок
Ставки казахстанского денежного рынка в пятницу, 9 июня, оставались вблизи нижней границы коридора базовой ставки на фоне сохраняющегося структурного профицита ликвидности в системе (TONIA – 15,76%, SWAP – 13,62%). Между тем в пятницу традиционно отмечался невысокий спрос со стороны рынка на недельные депозиты Нацбанка. Так, объем размещения 9 июня составил всего 78,0 млрд тенге (100% спроса) при средневзвешенной доходности 16,75% годовых. Значимых изменений в уровне изымаемой краткосрочной ликвидности не наблюдается (открытая позиция ~4,2 трлн тенге).
Фондовый рынок
В отсутствие катализаторов для дальнейшего восстановления индекс KASE завершил торги пятницы, 9 июня, вблизи уровней предыдущего закрытия – 3545 пунктов (-0,01%). Рост акций «Казатомпрома» (+1,0%) и «КазТрансОйла» (+0,8%) был полностью нивелирован умеренным снижением остальных шести инструментов индекса (снизились в пределах 0,1-0,5%).
Из событий на долговом рынке можно отметить размещение КФУ облигаций со сроком до погашения 264 дня и средневзвешенной доходностью 15,49% годовых.
Мировой рынок
Основные американские фондовые индексы завершили торги пятницы, 9 июня, небольшим ростом – в пределах 0,1-0,2% – в преддверии публикации данных по инфляции за май (13 июня) и решения Федрезерва по базовой ставке (14 июня). Отметим, что данные по ИПЦ во многом определят дальнейшую траекторию денежно-кредитной политики американского центробанка. В моменте участники рынка закладывают 70-процентную вероятность сохранения процентной ставки на текущем уровне – 5,0-5,25% годовых. На неделе инвесторы также ожидают решений ЕЦБ и Банка Японии по процентным ставкам, а также ряд макроданных по экономике США (по розничным продажам и т.д.).
Нефть
Мировые цены на нефть в пятницу, 9 июня, продолжили снижение – до $74,8 за баррель (-1,5%), на фоне ожиданий по сокращению мирового спроса на энергоресурсы. Падение котировок не смогли сдержать и новости о закупке Минэнерго США 6 млн баррелей нефти для восполнения стратегического резерва, что свидетельствует о серьезной обеспокоенности участников рынка по будущему спросу.
Российский рубль
По итогам пятничных торгов пара USDRUB закрылась на отметке 82,64 рубля за доллар (+0,05%). Давление на рубль в моменте могут оказывать усиление военных действий в Украине, потенциальное введение 11-го пакета санкций, спрос на инвалюту со стороны иностранных компаний, уходящих из России, и т.д. Между тем в соответствии с ожиданиями рынка Банк России в пятницу, 9 июня, сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, на котором она находится с сентября 2022 года. ЦБРФ отметил, что баланс рисков еще больше сместился в сторону проинфляционных, что может привести к повышению ключевой ставки на ближайших заседаниях.