ForteBank привлек синдицированный заём на $200 млн от международных кредиторов
Сделка расширяет участие банка на международном долговом рынке
ForteBank зашел на международный рынок синдицированных займов, и его дебют оказался успешным. Банк привлёк $200 млн от 14 международных банков из Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Изначально сумма планировалась меньше, но высокий спрос инвесторов заставил расширить объём займа. Как считают в банке, это демонстрирует высокий уровень доверия со стороны международных кредиторов к финансовой устойчивости и стратегии развития ForteBank, а также к макроэкономическому курсу Казахстана.
Организаторами сделки стали Commerzbank Aktiengesellschaft (Германия) и MashreqBank psc (ОАЭ). Commerzbank Aktiengesellschaft также выступил в качестве агента по документации и обслуживанию кредита.
«Привлечение первого синдицированного кредита стало важной вехой в развитии ForteBank и свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны международного финансового сообщества. Благодаря этой сделке мы сможем предложить бизнесу в Казахстане одни из самых выгодных условий финансирования на рынке — это станет значимым преимуществом ForteBank для наших клиентов и мощным стимулом для развития реального сектора экономики», — отметил Талгат Куанышев, председатель правления ForteBank.
Полученные средства будут направлены на общие корпоративные цели, включая финансирование реального сектора экономики и диверсификацию базы фондирования. Сделка расширяет участие ForteBank на международном долговом рынке.
В январе этого года ForteBank разместил на Венской бирже и AIX пятилетние еврооблигации на сумму $400 млн с купонной ставкой 7,75% годовых. Это был первый выпуск еврооблигаций от казахстанских частных банков за последние 12 лет.
