Freedom Holding Corp. привлёк на AIX 200 миллионов долларов

Тимур Турлов

Фото: © Андрей Лунин

Freedom Holding Corp. разместил на AIX 5-летние долларовые облигации на $200 млн. Сделка прошла «почти со 100% розничным участием», сообщила компания в понедельник, 25 декабря.

В пресс-релизе отмечается, что этот выпуск облигаций – первый в пределах облигационной программы Freedom Holding Corp., размер которой составляет $1 млрд. Номинальная стоимость одной облигации – $100. По условиям покупки минимальная сумма заявки составила $1000. В пресс-службе подчеркнули, что выпуск был «организован в публичной форме» и предложен «широкому кругу инвесторов». «В ходе размещения инвесторы подали более 3200 заявок, каждая из которых была полностью или частично удовлетворена, в результате чего выпуск облигаций Freedom Holding Corp. был размещен в полном объеме», – отмечается в сообщении.

Во cколько Турлову обойдётся новый мобильный оператор

Freedom Telecom планирует получить прибыль не ранее чем через три года →

Доходность к погашению выпущенных облигаций – в диапазоне 11,5-12% годовых. «В первые два года обращения ставка купонного вознаграждения составит 12% годовых. На последующие три года обращения облигаций ставка будет определена в конце второго года обращения, исходя из эффективной ставки по федеральным фондам, публикуемой на сайте Федеральной резервной системы США, и фиксированной маржи в размере 6,5%. Купонное вознаграждение по облигациям будет выплачиваться ежемесячно в течение всего периода обращения», – говорится в пресс-релизе.

Размещение произошло через дочернюю компанию холдинга – Freedom Finance SPC Ltd. Это компания специального назначения, ее основная задача – привлечение заемного капитала для холдинга на AIX. Компанию создали в соответствии с правом МФЦА. Как отмечаетс в пресс-реллизе, Freedom Finance SPC Ltd. не ведет собственной операционной деятельности.

Средства от размещения облигаций будут направлены на создание и развитие оператора связи, о создании которого в Казахстане основатель и мажоритарный акционер Freedom Holding Corp., №5 в рейтингах богатейших и самых влиятельных бизнесменов Тимур Турлов заявил в июле 2023 года. Позже стало известно, что компания называется Freedom Telecom и что одна из компаний группы Freedom участвовала в первом в Казахстане аукционе на частоты для 5G в декабре 2022 года.