Рост экономики Японии усилил поддержку мировых цен на нефть
Технически Brent на дневном таймфрейме возвращается к цели $67,00 за баррель
EUR/USD нейтрален около 1,1660
Основная валютная пара успела восстановиться после вечернего стресса. EUR/USD в пятницу, 15 августа, вернулся к 1,1660. На дневном графике пара евро/доллар может консолидироваться около текущей отметки.
Индекс доллара США удержался у 98 пунктов после роста примерно на 0,5% накануне. Более высокая, чем ожидалось, оптовая инфляция в США снизила ожидания масштабного снижения ставки ФРС на полпроцента в сентябре. Индекс цен производителей за июль вырос на 0,9% месяц к месяцу. Это максимальный скачок за три года, показатель оказался значительно выше прогноза в 0,2%. В годовом выражении индикатор ускорился до 3,3%.
Рынок по-прежнему закладывает вероятность более чем в 90% для снижения ставки на 25 б. п. в сентябре, но ожидания более крупного смягчения на 50 б. п. были сняты.
В центре внимания инвесторов теперь свежие данные по ценам на импорт, потребительским настроениям и розничным продажам. Дополнительные ориентиры по политике ФРС могут появиться на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоул на следующей неделе. Несмотря на рост в четверг, индекс доллара идет к недельному снижению почти на 2%.
Нефть отыграла часть потерь
Сектор нефти смотрится неустойчивым. Цена нефти сорта Brent оказалась у $66,50 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме возвращается к цели $67,00.
Инвесторы заняли более осторожную позицию перед встречей президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, которая состоится сегодня, 15 августа, на Аляске. Переговоры направлены на урегулирование конфликта в Украине. Трамп предупредил, что в случае отсутствия прогресса Россию ждут «очень серьезные последствия». Ранее он заявлял о готовности ввести более жесткие санкции, включая вторичные тарифы для крупных покупателей российской нефти, таких как Китай и Индия.
Дополнительную поддержку ценам оказали свежие данные из Японии. Экономика страны показала уверенный рост, что может увеличить спрос на нефть со стороны одного из ключевых потребителей в Азии. Также на рынке растут ожидания снижения ставки ФРС в сентябре, что способно поддержать экономическую активность и спрос на энергоресурсы.
По итогам недели нефть, вероятно, завершит торги вблизи текущих уровней.
Премаркет США: держится у рекорда
Рынок акций США в плюсе. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете укрепляется. На daily-графике торгов по индексу S&P 500 новая цель повышения — 6495 п. Накануне оптимизм инвесторов слегка охладили данные по оптовой инфляции в США. Они оказались значительно выше ожиданий и снизили шансы на крупное снижение ставки ФРС в сентябре.
Индекс цен производителей в июле вырос на 0,9% м/м — максимальными темпами за три года — и на 3,3% г/г при прогнозе 0,2%. Рынок по-прежнему оценивает вероятность снижения ставки ФРС в сентябре в 85–91%, однако ставки на сокращение на 50 б. п. исчезли.
В корпоративных новостях акции UnitedHealth подскочили на 10% в расширенной сессии после того, как стало известно о вложениях в компанию со стороны Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и Scion Asset Management Майкла Бурри. Бумаги Intel выросли на 4% на фоне сообщений, что администрация Трампа рассматривает возможность приобретения государством доли в компании.
BTC упал почти на 3%
Криптовалютному рынку нужна коррекция. Курс BTC опустился до $118 974. За сутки он упал на 2,20%, за неделю — вырос на 2,03%.
Если рост PPI сохранится и к осени подтолкнет CPI вверх, инвесторы, вероятно, будут уходить из рискованных активов, включая криптовалюты. Если же июльский скачок окажется разовым, рынки быстро восстановят уверенность. Ближайшие отчеты по инфляции станут ключевыми ориентирами осени.
Ситуация для ФРС остается сложной: сильная инфляция требует удержания ставок, но слабый рост и давление Белого дома подталкивают к смягчению. Техническая картина для BTC на недельном графике по-прежнему указывает на потенциал роста перед заседанием ФРС в сентябре. Для восстановления позитивного импульса желательно закрытие дня выше $121 400. Фьючерсы на S&P 500 в плюсе, что поддерживает шансы на укрепление биткоина.
Капитализация криптовалютного сектора составила $4,04 трлн. Доли распределились так: BTC — 58,6%, ETH — 13,9%.
