Как указание США о прекращении поставок нефти из Венесуэлы отразилось на рынке
Параллельно Вашингтон движется к ужесточению санкций против энергетического сектора России
EUR/USD нейтрален в четверг
18 декабря EUR/USD удерживается у 1,1737. На дневном графике торгов парой евро/доллар закрепляется в коридоре 1,1700-1,1810. Индекс доллара удерживается вблизи 98,4 пункта, сохраняя рост предыдущей сессии на фоне подготовки рынка к публикации ноябрьских данных по инфляции в США. Ожидается, что CPI подтвердит сохранение ценового давления выше целевого уровня ФРС.
Смешанная статистика по рынку труда за ноябрь, вышедшая ранее на неделе, существенно не изменила ожиданий инвесторов. Рынок по-прежнему закладывает как минимум одно снижение ставки в перспективе. При этом член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер, которого рассматривают как возможного кандидата на пост главы регулятора, заявил, что пространство для смягчения политики сохраняется на фоне признаков охлаждения занятости.
В то же время президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик занял более осторожную позицию, отметив, что не ожидает дальнейшего снижения ставок в 2026 году. Дополнительное внимание рынков сосредоточено на решениях других ключевых центробанков: сегодня, в четверг, ожидаются заседания ЕЦБ и Банка Англии, а в пятницу, 19 декабря, — Банка Японии.
Нефть Brent нашла опору в геополитике
Цена нефти сорта Brent вернулась к $60,10 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме встает в диапазоне $59,00-61,00. Котировки выросли более чем на 1%, продолжив восстановление от почти пятилетних минимумов на фоне усиления геополитических рисков.
США распорядились полностью остановить морское сообщение, связанное с санкционными поставками нефти из Венесуэлы, после того как на прошлой неделе американские силы перехватили внесенный в черный список танкер у ее побережья. Параллельно Вашингтон движется к ужесточению санкций против энергетического сектора России в попытке подтолкнуть переговоры. Это наращивает опасения перебоев в глобальных поставках.
Дополнительную поддержку ценам оказали данные EIA. Коммерческие запасы нефти в США за неделю сократились на 1,27 млн баррелей. Это второе снижение подряд и оно оказалось немного сильнее ожиданий. Запасы в хабе Кушинг (Оклахома) показали максимальное падение почти за два месяца, хотя запасы бензина и дистиллятов выросли.
Премаркет США: опустились еще ниже
Рынок акций США продолжает отступать. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете выглядит шатко. На daily-графике торгов индекс S&P 500 протестировал 6775 п. и теперь целится на 6700 п. Биржи стоят в ожидании ключевого отчета по инфляции в США за ноябрь. Рынок предполагает, что ценовое давление по-прежнему остается выше целевого уровня ФРС, что сдерживает аппетит к риску.
В расширенной сессии Micron Technology подорожала примерно на 7% после сильных результатов за первый финансовый квартал и позитивного прогноза на текущий период. В фокусе инвесторов также новая волна корпоративной отчетности — в четверг ее представят Nike, Cintas, FedEx, FactSet, CarMax и другие компании.
В ходе торгов в среду, 17 декабря, американские акции заметно снизились: Dow Jones потерял 0,47%, S&P 500 — 1,16%, Nasdaq Composite — 1,81%. Основное давление оказал технологический сектор, прежде всего бумаги, связанные с ИИ. Акции Oracle упали на 5,4% после сообщений о проблемах с проектом дата-центра, бумаги Nvidia снизилась на 3,8%, Broadcom — на 4,5%, AMD — на 5,3%.
BTC выглядит слабо
Курс BTC упал к $86397. За сутки он опустился на 0,22%, за неделю — на 4,33%.
Накануне флагманская криптовалюта показала резкую внутридневную волатильность: за несколько часов цена выросла почти на 5% — с $86,2 тыс. до $90,4 тыс., после чего импульс был полностью погашен. К концу дня BTC вернулся ниже стартовых уровней и закрылся около $86,2 тыс., потеряв 1,8% за сессию. Резкий разворот сопровождался масштабными ликвидациями. По данным Coinglass, за сутки с рынка было выбито более $500 млн, из них около $385 млн пришлось на длинные позиции по биткоину. Перекос в сторону лонгов при слабой ликвидности создал классическую ситуацию stop-hunt: краткий рывок вверх и последующая лавинообразная фиксация плечевых позиций.
Катализатором стала не криптоновость, а удар по технологическому сектору США. Сообщения о том, что Blue Owl Capital отказался от финансирования проекта дата-центра Oracle на $10 млрд, спровоцировали распродажу акций бигтеха. Nasdaq 100 снизился почти на 2%, S&P 500 — более чем на 1%. Биткоин, сохраняющий устойчивую корреляцию с техсектором, последовал за движением фондового рынка. Дополнительным фоном стало укрепление доллара: индекс DXY отскочил от недельных минимумов после комментариев представителей ФРС, которые подтвердили — даже при возможном снижении ставок в 2026 году смягчение будет осторожным. Для BTC это означает отсутствие быстрого притока ликвидности. Интересно, что на фоне волатильности фиксировался приток средств в Ethereum после двух дней оттока, что может указывать на краткосрочную ротацию внутри крипторынка.
Технически биткоин торгуется в районе $86,8 тыс. Ключевая поддержка остается в зоне $83,6–84 тыс., сопротивление — около $89,2 тыс. Дальнейшее направление будет зависеть от макроданных по инфляции и рынку труда: слабые цифры способны вернуть цену к $89 тыс., а их разочарование усилит давление. Вывод: события 17 декабря подтвердили, что биткоин остается чувствительным к макрофону и динамике технологических рынков. Краткосрочно рынок управляется ликвидацией позиций и алгоритмами, а среднесрочный вектор по-прежнему задают ФРС, доллар и общее состояние финансовых рынков.
Капитализация криптовалютного сектора составила $2,91 трлн. Показатель уменьшился. Доли распределились так: BTC — 59,4%, ETH —11,7%.
