Нефтяные ценники стоят на максимуме за восемь месяцев
В моменте котировки взлетали выше $80
EUR/USD настроен на рост
2 марта EUR/USD поднялся к 1,1790. На дневном графике торгов парой евро/доллар готов тестировать 1,1810. Индекс доллара в понедельник поднимался на 0,5%, до 98 пунктов, но часть роста позже была скорректирована. Спрос на защитные активы усилился на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля нанесли удары по Ирану, в результате которых погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Также сообщается о фактическом закрытии Ормузского пролива — ключевого маршрута для поставок нефти. Тегеран ответил атаками на американские объекты в регионе, что усилило опасения расширения конфликта.
Дополнительную поддержку доллару оказали данные по инфляции производителей в США. Январский PPI вырос сильнее ожиданий, что указывает на перенос компаниями тарифных издержек на потребителей и усложняет перспективы снижения ставки ФРС. Тем не менее рынок по-прежнему закладывает два снижения ставки по 25 б. п. в этом году, предполагая, что волатильность и геополитические риски могут вынудить регулятора смягчить политику.
Brent подскочил к пику за 8 месяцев
Цена нефти сорта Brent подскочила до $76,80 за баррель. В моменте котировки взлетали выше $80. Технически Brent на дневном таймфрейме может повторно атаковать $80, если напряжение сохранится.
Нефтяные ценники стоят на максимуме за восемь месяцев. Рынок отреагировал на беспрецедентные совместные удары США и Израиля по Ирану, которые резко обострили ситуацию на Ближнем Востоке. Инвесторы внимательно следят за рисками перебоев в Ормузском проливе — ключевом маршруте, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и значительные объемы природного газа. Тегеран заявляет, что пролив остается открытым. Но судоходные компании уже начали менять маршруты и уводить суда от узкого водного коридора, опасаясь дальнейшей эскалации.
Премаркет США: снижение из-за геополитики
Рынок акций США тянет вниз. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в «красном». На daily-графике торгов индекс S&P 500 остается в пределах 6850-6920 п.
Итак, фьючерсы на американские индексы снижаются на фоне резкой эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Геополитическая напряженность нарастила давление на рынки акций, которые и без того завершили 27 февраля снижением. Инвесторы сомневаются, не вытеснит ли быстрый рост ИИ традиционных поставщиков ПО. В пятницу Dow Jones потерял 1,05%, S&P 500 — 0,43%, Nasdaq Composite — 0,92%.
Дополнительным фактором риска стали более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции в США. Они показывают, что компании перекладывают тарифные издержки на потребителей. Это усложняет перспективы снижения ставки ФРС.
Криптовалютный сегмент отражает рост рисковой составляющей
Курс BTC опустился к $66220. За сутки он снизился на 1,08%, за неделю — вырос на 0,72%.
Последняя неделя февраля для биткоина прошла в условиях высокой волатильности и противоречивых сигналов. С одной стороны, Верховный суд отменил прежние тарифы Дональда Трампа, но почти сразу был введен новый глобальный сбор 15%. 25 февраля рынок пережил мощный шорт-сквиз — ликвидации коротких позиций достигли $464,7 млн. Дополнительную поддержку дали спотовые BTC-ETF: за три дня чистый приток превысил $1 млрд. Сильный отчет Nvidia также поддержал весь сегмент рисковых активов. С другой стороны, усилилась геополитическая напряженность. Пока рынок закладывает сценарий ограниченного конфликта, но риски эскалации сохраняются.
Технически BTC остается внутри 20-дневного нисходящего канала от $72 271 с границами $61 583–68 008. Ключевое сопротивление расположено на $68 700, поддержки — $63 550 и $61 500. Для смены среднесрочного тренда необходимо закрепление выше $78 000. 200-недельная скользящая средняя проходит в районе $58 514 и остается важной зоной стратегической поддержки. Потенциальная область пост-халвингового минимума оценивается в диапазоне $53 500–58 500.
Макроэкономический фон смешанный. Январский PPI в США оказался выше прогнозов: +0,5% м/м при ожиданиях 0,3%, годовой показатель — 3,6% против 3,0%. Инфляционное давление сохраняется и усложняет траекторию снижения ставки ФРС. При этом рынок по-прежнему закладывает два снижения ставки во второй половине года. На первой неделе марта в фокусе будут PMI, отчет ADP, «Бежевая книга» ФРС и данные по занятости. Слабая статистика по рынку труда может усилить ожидания смягчения политики и поддержать криптовалюты.
Что в итоге: несмотря на умеренное снижение цены за неделю, фундаментальный фон постепенно улучшается за счет притоков в ETF и роста институционального интереса. Однако биткоин по-прежнему тесно коррелирует с американскими индексами, а геополитика остается главным источником неопределенности.
Капитализация криптовалютного сектора составила $2,28 трлн. Доли распределились так: BTC — 58,0%, ETH —10,3%.