Стоимость Brent упала до пятилетнего минимума
По итогам года нефть рискует показать худший результат за последние семь лет
EUR/USD настроен расти и дальше
17 декабря EUR/USD держится около 1,1737. Накануне инструмент уверенно рос. На дневном графике торгов парой евро/доллар готова пройти к 1,1810. Индекс доллара стабилизировался выше отметки 98 пунктов, сохраняясь вблизи минимумов более чем за два месяца. Смешанные данные по рынку труда не изменили ожидания по политике ФРС.
Отложенный отчет по занятости показал рост числа рабочих мест в ноябре выше прогноза. Однако данные за октябрь были существенно пересмотрены вниз, а уровень безработицы вырос до 4,6% — максимума с 2021 года. Рынок по-прежнему оценивает вероятность сохранения ставки ФРС без изменений на январском заседании примерно в 75%, практически без реакции на публикацию статистики.
В фокусе внимания инвесторов — выступления представителей ФРС Кристофера Уоллера и Джона Уильямса позже в среду, 17 декабря, а также ключевые данные по инфляции в США за ноябрь, которые выйдут в четверг, 18 декабря. Дополнительно рынки следят за решениями по ставкам от Банка Японии, Банка Англии и ЕЦБ на этой неделе.
Brent упал к пятилетнему минимуму
Цена нефти марки Brent оказалась у $59,58 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме может отойти к $59.
Нефтяные ценники слегка отыграли падение от почти пятилетних минимумов после того, как президент США Дональд Трамп распорядился ввести «полную и тотальную» блокаду санкционных нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой. Решение последовало за изъятием на прошлой неделе танкеров у берегов Венесуэлы и наращиванием военного присутствия США в регионе.
Рост цен, однако, оказался ограниченным. Давление сохраняется на фоне продвижения к мирному соглашению между Россией и соседями, что повышает вероятность смягчения ограничений на поставки российской нефти в условиях ожидаемого глобального профицита.
В течение года нефть остается под давлением из-за избытка предложения: OPEC+ постепенно возвращает остановленные мощности, а страны вне картеля наращивают добычу. Дополнительно усиливаются признаки ослабления спроса в Китае, на Ближнем Востоке и в США. По итогам года нефть рискует показать худший результат за последние семь лет.
Премаркет США: инвесторы пока отступают
Рынок акций США в минусе. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете умеренно отступает. На daily-графике торгов индекс S&P 500 опустился к 6800 п. и готовится тестировать 6775 п. Смешанные данные по рынку труда не усилили ожидания новых снижений ставки ФРС.
Отчет по занятости за ноябрь показал рост рабочих мест на 64 тыс., немного выше прогноза. При этом октябрьские данные были существенно пересмотрены вниз, а уровень безработицы вырос до 4,6% — максимума с 2021 года. Это подтверждает постепенное охлаждение рынка труда. Дополнительным сигналом замедления стала нулевая динамика розничных продаж за месяц, указывающая на ослабление потребительского спроса.
Во вторник Dow Jones и S&P 500 снизились на 0,62% и 0,24% соответственно, тогда как Nasdaq Composite прибавил 0,23% благодаря росту Tesla, обновившей исторический максимум.
Биткоин пытается справиться с рынком
Курс BTC зацепился за $87264. За сутки он вырос на 1,72%, за неделю — упал на 5,60%.
Еще в начале недели на крипторынке были ликвидированы позиции более чем у 183 тыс. трейдеров на сумму $592,8 млн. Основной удар пришелся на длинные позиции ($518 млн), из них на биткоин — $164,7 млн. Давление усилилось на фоне слабости технологического сектора в США. Биткоин остается под давлением после пробоя ключевого уровня $97400 в ноябре.
Притоки в спотовые ETF недостаточны, интерес и ликвидность снижены, а рынок все сильнее следует за Nasdaq. Дополнительным риском выступают ожидания повышения ставки Банком Японии, что может спровоцировать выход из рискованных активов через сворачивание carry trade. Индекс страха и жадности упал до 10 пунктов — зоны экстремального страха. Это может стать как основой для формирования локального дна, так и продолжением панических продаж в условиях тонкого рынка.
Ключевым ориентиром остается уровень $80000. Его удержание даст шанс на стабилизацию, но для разворота потребуются новые драйверы — рост притоков в ETF или макросигналы со стороны ФРС и Банка Японии. В ближайшие дни рынок будет реагировать на данные по инфляции, розничным продажам и занятости в США.
Капитализация криптовалютного сектора составила $2,97 трлн. Показатель стабилизировался. Доли распределились так: BTC — 58,7%, ETH —12,0%.
