Продажа ДЭМЗа сэкономила "Мечелу" около $100 млн

Горно-металлургическая компания "Мечел" сидит в долговой яме в $9 млрд — долг в девять раз превышает EBITDA — откуда и старается выбраться. Подход компании — передоговориться с кредиторами и продать активы, говорит старший вице-президент компании по финансам Станислав Площенко, передает российский ресурс "Металлоснабжение и сбыт".

Как и другие российские промышленные компании, "Мечел" усилил планы экспансии в начале десятилетия, но утонул в долгах с тех пор, как цены на уголь обрушились с 2011 года. Так, цены на коксующийся уголь упали с $201 за тонну в IV квартале 2011 года до $119 долларов за тонну в I квартале 2013 года.

"Мы продали завод в Донецке, наши европейские металлургические заводы, что нам сэкономило до $100 млн, продали электростанцию в Болгарии, — рассказал Площенко EuroWeek. — Мы ожидаем получить до $1 млрд от продажи

Компания подписала соглашение о продаже за $425 млн этим летом. Все нерентабельные активы или те, которые требуют больших инвестиций для того чтобы стать рентабельными, будут проданы, заявляет топ-менеджер группы. Цель — снизить долг до уровня 2х EBITDA.

Эти продажи станут облегчением для кредиторов "Мечела", чье доброе отношение группе сейчас важно сохранить. Высокий уровень долга компании означает, что рынок евробондов для нее на данный момент закрыт, а рынок рублевых Группа сейчас добивается новых ковенантных каникул для себя и своего горнодобывающего дивизиона. "Мечел" и "Мечел-Майнинг" одновременно обратились к банкирам с просьбой о предоставлении ковенантных каникул на этот год и первую половину следующего. Это уже второй раз за последние семь месяцев, когда "Мечел-Майнинг" просит кредиторов смягчить условия по своему $1-миллиардному предэкспортному кредиту. В апреле текущего года банкиры согласились изменить финансовые ковенанты компании на остаток 2013-го.

"В идеале хорошо бы со всеми выплатами следующего года разобраться до Рождества. Тогда у нас будет год на то, чтобы закончить реструктуризацию компании, чтобы мы были более привлекательны как заемщик", — такой план выхода из долговой ямы, по словам финансового топ-менеджера группы, сейчас реализуют в "Мечеле".