Стоит ли инвестировать в сельское хозяйство Казахстана

Что представляет собой рынок животноводства и каково его развитие

ФОТО: Depositphotos.com/kalinovsky

Животноводство подобно зерновым культурам распространено почти повсеместно, причем в мире пастбища занимают в три раза больше земель, чем пашни. Наряду с растениеводством животноводство является второй крупной частью сельского хозяйства.

Так, данная отрасль подразделяется на четыре основные вида, а именно скотоводство, свиноводство, овцеводство и птицеводство. В Казахстане же принято считать скотоводство традиционным видом деятельности. Несмотря на данный факт, по данным Statista, Казахстан не входит в лидеры по поголовью крупного рогатого скота (КРС). По итогам 2019 в Казахстане насчитывалось 7,4 млн голов. При этом совокупный темп годового роста за последние 8 лет составил 3,9%, в то время как мировой показатель за аналогичный период составил всего 0,1%. В последние годы в животноводческих хозяйствах наблюдается тенденция по увеличению поголовья молодняка, что отражается на росте производительности труда и рентабельности отрасли. Так, в развивающихся странах более половины животных от общего числа КРС находится в собственности частных подворий и домашних хозяйств, что в некоторых случаях негативно влияет на объем и качество производимой продукции. Данный факт связан с тем, что не всегда частные хозяйства способны обеспечить скот необходимыми условиями.

Согласно данным Statista, на мировом рынке наблюдается увеличение объема производства мяса. В период с 2016 по 2018 мировое производство мяса увеличилось с 350 млн тонн до 364 млн тонн, при этом в 2019 показатель снизился до 363 млн тонн. Данная тенденция присуща и казахстанскому рынку. Так, в период с 2016 по 2019 год в Казахстане фиксируется стабильная положительная динамика по производству мяса. В 2016 в Казахстане производилось 0,96 млн тонн, а уже в 2019 году показатель достиг 1,12 млн тонн. Данный факт связан с миграцией населения в города, что в свою очередь ведет к увеличенному потреблению мяса.

При этом стоит отметить, что 2019 на мировом рынке производство мяса домашней птицы составило 38% от общего объема, свинины 36%, говядины 21% и баранины 5%. В Казахстане же структура рынка значительно отличается. По итогам 2019 в тройку лидеров по производству мяса вошли: говядина - было произведено 501,4 тыс. тонн, или 45% от общего объема, птица - 223 тыс. тонн, или 20%, баранина - 151,9 тыс тонн, или 13% от общего объема забитого скота. Таким образом, по объемам производства говядина, птица и баранина считаются наиболее востребованными в Казахстане на данный момент.

По итогам 2019 доля мяса в среднем на душу в рационе употребляемой пищи населения составляла 7,9%. Так, молоко и молочные продукты занимают 25,2% (252,6 л) от общего рациона; яйца – 19,4% (193 шт.); овощи (включая картофель) – 14% (139,8 кг); хлебопродукты и крупяные изделия – 13,6% (136,3 кг); мясо и мясопродукты – 7,9% (78,8 кг). Таким образом доля продуктов, производимых всеми видами животноводства, в рационе населения составила более 50%, что говорит о существенном спросе на рынке.

Стоит отметить, что по итогам 2019 года розничные цены сельскохозяйственной продукции выросли во всех категориях. Так, самым дорогим мясом стала конина с костями, ее цена составила 1 884 тенге за килограмм. Самым дешевым мясом осталась курица, но при этом цена на данное мясо выросла больше всего (15,5%) и составила 875 тенге за килограмм.

Анализ рынка растениеводства

Не менее важной отраслью для Казахстана является растениеводство. Так, в 2019 в среднем на душу населения потреблялось 276 кг продукции растениеводства. Правительством была продолжена работа по осуществлению структурной и технологической диверсификации. Таким образом, согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК, посевная площадь в 2019 увечилась на 205,8 тыс. га по сравнению с предыдущим годом. При этом в Казахстане наблюдается увеличение площади посева следующих культур: ячмень, рожь и овес. По итогам 2019 года общая площадь посева данных культур увеличилась на 16,6%, а общая доля посевных площадей зерновых культур составила 71,5%. Стоит отметить, что для Казахстана данная отрасль является одной из ведущих, так как наша страна входит в десятку лидеров по экспорту пшеницы и ячменя. По большому счету увеличение посевных площадей тесно связанно с ростом поголовья скота в стране.

Несмотря на внушительный прирост посевных площадей кормовых и зерновых культур, за 2019 в Казахстане наблюдается спад валовых сборов пшеницы и ячменя. Так, в 2019 общий вес после доработки составил 17,43 млн тонн, что на 14% меньше, чем в 2018. На две преобладающие культуры, пшеницу и ячмень, приходилось 11 и 3,8 млн тонн соответственно; для сравнения данные показатели в 2018 составляли 14 и 4 млн тонн. В итоге показатели сбора в 2019 оказались худшими за последние 5 лет. По данным Комитета по статистике МНЭ РК, средняя урожайность в 2019 составила 11,4 ц/га, на 15,5% меньше, чем в 2018. Данный факт связан с ухудшением погодных условий в ряде северных регионов. Так, совокупная доля северных областей в общем объеме производства составила порядка 80%.

Несмотря на падение валового сбора продукции, цены на основные виды товаров выросли значительно больше. Согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК на 2019, цена за одну тонну пшеницы у производителей составила 62 265 тенге без НДС, что дороже на 39% по сравнению с 2018. Цена за одну тонну ячменя составила 47 050 тенге, увеличившись на 35,5%. Однако по коммерческим объявлениям средние цены по продаже пшеницы составили 88 333 тенге, по ячменю – 67 000 тенге. Цены же на мировом рынке больше соответствуют коммерческим, нежели официальным данным. Так, по данным S&P Global Market Intelligence, цена за одну тонну пшеницы, по итогам 2019 года, составила 70 413 тенге, цена одной тонны ячменя составила 73 448 тенге. При этом стоит отметить, что цены в долларах снизились по сравнению с 2018.

Животноводство vs растениеводство

Проведя анализ данных рынков за последние несколько лет, можно прийти к выводу, что данные рынки являются перспективными для инвестиций. Так, несмотря на снижение валовых сборов растениеводства в физическом объеме за 2019, их валовый объем в денежном выражении продолжает расти, составив 2 897 млрд тенге. Таким образом прирост составил 20,1% по сравнению с 2018. В животноводстве стоит отметить увеличение как в физическом объеме производства, так и в денежном выражении. По итогам 2019 объем составил 2 306,4 млрд тенге и увеличился на 12,5%.

 

Таким образом можно сделать вывод, что на данный момент отрасль растениеводства является более рентабельной с точки зрения оборота. Важно отметить, что правительство Казахстана продолжает активно развивать стратегии по поддержанию данных отраслей. На сегодня валовое производство мяса в убойном весе покрывает 87% внутреннего рынка. При этом правительство РК вводит ограничительные меры на экспорт маточного поголовья с целью сохранения отечественного продукта на внутреннем рынке. Что касается растениеводства, Казахстан стремится увеличить территорию орошаемых полей. Согласно плану правительства, к 2028 году ожидается увеличениетаких земель до 3,5 млн га, что позволит заметно повысить показатели производительности.

Очевидно, что расширение или перепрофилирование, а также диверсификация бизнеса требуют серьезных финансовых вложений. Компаниям, которые будут искать инвестиции, важно пройти финансовую оценку и консультирование, чтобы продемонстрировать свою прозрачность и надежность как партнера. Сотрудничество с профессионалами, такими как Baker Tilly Qazaqstan Advisory, облегчает бизнесу доступ к инвестициям и повышает доверие в глазах партнеров.

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
7196 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Об авторе:
Загрузка...
9 июля родились
Галим Хусаинов
председатель правления АО «БанкЦентрКредит»
Даулетхан Килыбаев
главный директор по инвестициям Al Falah Capital Partners
Айдын Кульсеитов
заведующий отделом стратегического планирования администрации президента РК
Ричард Эванс
бывший независимый директор АО «Самрук-Қазына»
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить