На KASE выходит «идеальный эмитент»

Купонные облигации на сумму 20 млрд тенге разместит Жилстройсбербанк

Ляззат Ибрагимова
Фото: Из архива пресс-службы
Ляззат Ибрагимова

Торги облигациями Жилстройсбербанка состоятся на KASE 17 июля 2019, а объявлено о них было накануне - в день рождения банка. На эту дату Казахстанская фондовая биржа назначила традиционный «День эмитента», в рамках которого о причинах и целях размещения рассказала председатель правления ЖССБ Ляззат Ибрагимова.

- Бизнес-модель банка такова, что мы не имеем права выдавать за счёт депозитов предварительные займы. Но чтобы мы могли предлагать другие доступные инструменты и новые программы, мы хотим привлечь альтернативный источник фондирования, - объяснила спикер. - У нас зарегистрирован проект эмиссии на KASE на общую сумму 100 млрд тенге. Объём выпуска, о котором мы сейчас объявляем, это 40 млрд, а 17 июля будут размещены 20 млрд. Периодичность выплаты купонов — два раза в год, срок размещения — 7 лет. Ставка вознаграждения определится в процессе рыночных торгов и будет фиксированной. Мы надеемся, что индикативная доходность будет 10% и ниже. С учётом нашего кредитного рейтинга, нашего положения на рынке, поддержки со стороны государства, я думаю, что ЖССБ — идеальный эмитент.

Помимо выгодных условий, склонить инвесторов к положительному решению по покупке облигаций должны финансовые показатели банка. За шесть месяцев 2019 года кредитный портфель вырос на 22,5% и по состоянию на 1 июля 2019 года он составляет 821 млрд тенге. ЖССБ на втором месте по размеру собственного капитала и на восьмом месте по размеру активов среди 28 банков РК. Активы на 1 июля достигли 1 трлн 149 млрд тенге, чистая прибыль по результатам прошлого года — 27 млрд тенге, в 2017 — 26 млрд, за шесть месяцев 2019 года размер чистой прибыли достиг 14 млрд тенге. Коэффициент возвратности капитала последние четыре года — 14-15% и выше. Банк выполняет все пруденциальные нормативы и имеет большой запас прочности, находясь в «комфортной зоне» в отношении управления рисками.

- Наша гордость, показатель нашей работы и вообще успеха в целом системы, я считаю, это уровень NPL. На сегодняшний день он составляет 0,18%, это самый низкий показатель во всей банковской системе, где средняя величина – порядка 10%. В некоторые периоды наш NPL снижался до 0,15%, - отметила Ляззат Ибрагимова. - Что меня радует, у нас есть несколько филиалов в регионах, где нет ни одного проблемного заёмщика, или есть заёмщики, которые и после выхода на просрочку более 90 дней справляются и продолжают выплачивать заём. Этот показатель является одним из основных, на который обращают особое внимание международные рейтинговые агентства, и сегодня у нас один из самых высоких рейтингов среди БВУ на уровне странового от Moody's (Ваа3) и на 1 уровень ниже от Fitch Ratings (ВBB-), прогнозы по рейтингам стабильные. Считаю, что это очень важные показатели для инвесторов.

Но ещё важнее, что за этими цифрами стоят судьбы реальных людей.

- За 16 лет работы банка около 200 тысяч казахстанцев смогли с нашей помощью отметить новоселье. Сейчас у нас 1,4 млн вкладчиков с общей суммой депозитов 692 млрд тенге. Если учитывать, что в Казахстане более 9 млн экономически активного населения, то фактически более 15% из них – участники системы жилстройсбережений, - привела показательные данные Ляззат Ибрагимова. - Ежедневно мы открываем более 1000 депозитов и принимаем до 350 заявок на займы. За последние четыре года количество выдаваемых займов выросло в четыре раза. С начала года мы выдали 23,6 тысячи займов на 253 млрд тенге. Больше 40% ипотечных заёмщиков в стране - это наши заёмщики, в целом 32% тенговых депозитов со сроком более одного года приходятся на Жилстройсбербанк.

Алия Айдарбекова
Алия Айдарбекова

Заместитель председателя правления ЖССБ Алия Айдарбекова, также присутствовавшая на встрече, отметила, что у банка вполне понятная и логичная схема работы: «клиенты финансируют себя сами». И прежде чем получить кредит, заёмщик не менее трёх лет должен побыть вкладчиком, накапливая на счёте половину стоимости жилья. На сумму его вклада банк начисляет 2% годовых, а государство добавляет ещё 20%. Когда все условия выполнены, ЖССБ предоставляет заём на покупку жилья под 3,5-5% годовых. На сегодня средний заёмщик, получивший жилищный заём, имеет доход 170 тысяч тенге в месяц и выплачивает 61 тысячу банку, проживая при этом в собственной квартире. Средний срок займа при этом не 15-20 лет, как при обычной ипотеке, а 6,5 лет.

- Кроме того, наши заёмщики имеют право на вычеты по индивидуальному подоходному налогу. Это значит, что сумма ежемесячного погашения процентов по кредиту не облагается индивидуальным подоходным налогом, а значит наш клиент совершенно законно экономит на налогах, - добавила Алия Айдарбекова. - И очень многие этим пользуются.

Если же клиент банка намерен получить заём до накопления 50% от стоимости жилья, то банк может выдать такой кредит, но он не имеет права использовать на этот вид займа депозитный портфель.

- Для этого мы должны привлекать ресурсы, поэтому мы решили выйти на открытый рынок, чтобы за счёт привлечённых средств выдавать такие предварительные займы, - объяснила спикер.

Для Жилстройсбербанка это не первый опыт эмиссии. В прошлом году для программы «Әскери баспана», помогающей военнослужащим приобрести собственное жильё, банк вышел на биржу Международного финансового центра «Астана» и разместил там облигации на 57 млрд тенге. Добавив из собственных средств 48 млрд тенге, банк помог более 6 тыс. военных справить новоселье, при этом их ежемесячные платежи по кредиту практически равны сумме, которую они платили раньше за аренду жилья.

Принося государству прибыль, ЖССБ сохраняет социальную направленность своей работы. Только этот банк кредитует жителей районных центров и моногородов, участвует во всех госпрограммах. Сейчас средний возраст вкладчика — 35 лет, заёмщика — 44 года, но в планах у банка - «омолодить» свою аудиторию, прививая молодёжи привычку сберегать заработанное, обеспечивая своё будущее и будущее своих детей. В своей стратегии ЖССБ поставил себе амбициозную задачу — увеличить долю вкладчиков до 17% от экономически активного населения к 2023 году.

Как сказала в заключение Ляззат Ибрагимова, за плечами у которой руководящие должности в фонде развития предпринимательства «Даму» и холдинге «Байтерек», на месте инвесторов она обязательно бы купила облигации Жилстройсбербанка.

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
5209 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Об авторе:
Загрузка...
8 апреля родились
Марат Тажин
Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Чешской Республике
Наталья Коржова
президент казахстанской Финансовой академии, глава Евразийского сетевого финансового института
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить