Ренкинг страховых компаний

Как пять игроков поделили между собой более половины рынка

Фото: © Depositphotos.com/Andreus

Forbes Kazakhstan предлагает вниманию читателей обзор рынка общего страхования через призму долей, отношения расходов к прибыли, а также зарплат сотрудников.

Прошлый год оказался для отрасли не самым лучшим. Общие сборы премий уменьшились на 3% и составили 197,5 млрд тенге. Однако в 2015 году этот рынок показывает положительную динамику – уже в первые семь месяцев страховые компании собрали 133 млрд тенге, в связи с чем эксперты ожидают рост на уровне 3–4%.

Концентрация

Всего на отечественном рынке общего страхования присутствуют 27 игроков, но больше половины всех собранных премий приходится на пять компаний. Лидером здесь уже шестой год подряд остается АО «СК «Евразия», которое на пару с АО «СК «Халык-Казахинстрах» контролирует 30,5% рынка. С большим отставанием от них идут «НОМАД Иншуранс», «Kaspi Страхование» и НСК. Остальные же игроки плавно распределили между собой остальную часть, пытаясь отыграть у конкурентов десятые доли процентов.

Таким образом, на рынке страхования присутствует естественная конкуренция и борьба за каждого клиента, что в конечном итоге позитивно сказывается на потребителях услуг. Ситуация значительно улучшилась по сравнению, скажем, с 2008 годом, когда АО «СК «Алтын Полис» сконцентрировало в своих руках львиную долю премий в сегменте страхования ответственности физических лиц, а уже к сентябрю 2009 года было принудительно ликвидировано за неоднократные нарушения законодательства, в результате чего большое количество клиентов осталось без страховой поддержки.

В целом в последние пять лет наблюдается тенденция к равномерному распределению страховых премий между всеми игроками. Концентрация же трети рынка в руках «Евразии» и «Халык-Казахинстраха» обусловлена тем, что благодаря высоким рейтингам международных агентств и большим капиталам эти компании могут бороться за лакомые куски в виде крупных корпоративных проектов.

Как заметил в интервью Forbes Kazakhstan заместитель председателя правления СК «Евразия» Назым Тульчинский, страхование – это обещание заплатить в трудную минуту. По его заверению, любое обещание, данное «Евразией», выполняется в полном объеме, что в конечном счете и привело к повышению доверия со стороны клиентов и, соответственно, росту премий.

Ввиду сокращения платежеспособности населения, уменьшения кредитования, а также снижения деловой активности страховой рынок по итогам 2015 года, прогнозирует Тульчинский, не покажет рост в долларовом выражении. Тем не менее данный сектор в целом менее подвержен негативным явлениям, нежели банковский.

Снижение КПД

Помимо сравнения сумм, собираемых компаниями в виде страховых премий, следует обратить внимание на коэффициент CIR (Cost to Income Ratio), который представляет собой отношение административных и операционных расходов к разнице между чистыми страховыми премиями и чистыми расходами по осуществлению выплат. Этот коэффициент показывает, какую долю в заработанных средствах компания потратила на расходы. Соответственно, чем выше этот показатель, тем ниже эффективность деятельности игрока.

В среднем по рынку CIR значительно поднялся, что закономерно, учитывая те процессы, которые наблюдались в экономике республики в течение 2014 года. Так, если по итогам 2013 года этот показатель составил 39%, то в прошлом году – 50%. Будет интересно посмотреть данные на конец 2015 года, учитывая последний коллапс курса тенге, который оказывает прямое влияние на уровень расходов в том числе страховых компаний.

Самую высокую эффективность в 2014 году продемонстрировала компания «Kaspi Страхование» – 7,9%. У «Евразии» – 20,3%, «Виктории» – 23,2%. В тройку худших по данному коэффициенту вошли «Альянс-Полис» – 165,1%, Kompetenz – 223,4% и «Архимедес-Казахстан» – 194,9%.

Стоит отметить, что лидер «Kaspi Страхование» сконцентрировал свое внимание лишь на пяти классах страхования, причем 43% составляет добровольное страхование от прочих финансовых убытков. В то время как портфели остальных игроков более разнообразны и включают в себя практически все классы.

Эффективность персонала

Фонд оплаты труда (ФОТ) страховых компаний фактически прямо пропорционален собранным премиям. Компании в большинстве своем предпочитают развиваться экстенсивным путем, увеличивая штат сотрудников и наращивая агентскую сеть. Однако некоторые игроки выбирают интенсивный путь. Forbes Kazakhstan сравнил их фонды оплаты труда, размеры штата и собранные премии, чтобы выяснить эффективность разных стратегий.

Явным представителем экстенсивного метода развития является «Номад Иншуранс», в котором количество сотрудников превышает 2500, в то время как ни один другой участник рынка не держит и 1000. Согласно аудиторскому отчету, опубликованному депозитарием финансовой отчетности, ФОТ «Номад Иншуранс» в 2014 году составил 2,2 млрд тенге, что соответствует 46 220 тенге в месяц в среднем на одного сотрудника, включая налоги и обязательные отчисления. Тем не менее каждый тенге, потраченный на зарплаты и премии сотрудников, принес «Номад Иншуранс» 10,4 тенге собранных страховых премий.

Антиподом «Номад Иншуранс» можно назвать компанию «Евразия» с ФОТ 2,4 млрд тенге, но уже на 172
сотрудника. Таким образом, в среднем на одного работника приходится 1 млн 175 тыс. тенге в месяц зарплат и бонусов. Зампред «Евразии» подтвердил, что этот показатель выше, чем по рынку (который составляет, по подсчетам Forbes Kazakhstan, 277 тыс. тенге). Он объясняет это тем, что сотрудники компании находятся в режиме ненормированного рабочего графика, который и влияет на их заработки.

«Наш рабочий день начинается вместе с коллегами из Азии и заканчивается с закрытием рынка в Великобритании. А если мы перестраховываем американский риск, то не заканчивается вовсе», – утверждает Тульчинский. Помимо этого, он заявил, что руководство компании будет индексировать зарплаты в связи с падением курса тенге. «Мы не считаем, что наши сотрудники переоценены», – заключил глава «Евразии». Такой подход позволяет СК «Евразия» на каждый тенге, вложенный в фонд оплаты труда, собирать 13,8 тенге страховых премий.

Впрочем, к описанным методам прибегают далеко не все игроки, большинство предпочитают искать золотую середину. Так, в среднем в каждой компании трудятся порядка 400 сотрудников, со средней зарплатой в районе 275 тыс. тенге до выплаты налогов, что позволяет собирать 11,2 тенге страховых премий на каждый тенге, вложенный в фонд оплаты труда.

Ярким представителем «срединного» пути можно считать компанию «Халык-Казахинстрах». В ней работают 763 сотрудника, на каждого приходится в среднем по 240 тыс. тенге в месяц, что позволяет собирать 12,2 тенге страховых премий на каждый тенге, вложенный в ФОТ. Равно как и с долей рынка, этот показатель незначительно выше, чем у «Номад Иншуранс», и немного ниже, чем у «Евразии».

Но высокие зарплаты или большой штат – это не панацея. Например, страховая компания «КазЭкспортГарант» с относительно высокой рейтинговой оценкой Moody’s, большой маржей платежеспособности и средней зарплатой в 564 тыс. тенге собрала лишь 723 млн тенге, тем самым заняв предпоследнее место по собранным премиям.

Компания

Сборы (млрд тенге)

Сотрудников

Большая доля портфеля

1

 СК «Евразия»

33,4

172

Имущество

2

 «Халык–Казахинстрах»

26,76

763

Медицина | Финубытки | Имущество

3

 СК «НОМАД Иншуранс»

14,9

2583

ОГПО ВТС | Имущество

4

 «Kaspi Страхование»

14,02

63

Фин­убытки | КАСКО | НС

5

 Нефтяная страховая компания

12,47

600

ОГПО ВТС | ОС НС | Имущество

6

 СК «Цесна-Гарант»

10,72

640

ОГПО ВТС | КАСКО

7

 СК «Казахмыс»

9,9

132

Имущество | НС

8

 СК Amanat insurance

7,75

400

ДГПО | ОГПО | Имущество

9

 СК «Казкоммерц-Полис»

7,72

389

Имущество | ОГПО ВТС

10

 СК «БТА Страхование»*

6,74

404

Имущество | Медицина | ОС НС

11

 СК «Cентрас Иншуранс»

6,63

452

ОГПО ВТС | ДГПО | Имущество

12

 СК «Альянс-Полис»

5,25

450

ОГПО ВТС | Медицина

13

 СК «Виктория»

5,25

181

НС | Имущество

14

 КК ЗиМС «ИНТЕРТИЧ»

4,89

104

Медицина

15

 СК Standard

4,58

378

ОГПО ВТС | Имущество | ДГПО

16

 СК «Лондон-Алматы»

4,38

302

КАСКО | Имущество | ОГПО ВТС | ДГПО

17

 СК «Коммеск-Омiр»

4,1

394

ОГПО | КАСКО | ДГПО

18

 СК Kompetenz

3,7

145

ДГПО | Имущество | Грузы

19

 СК «Салем»

2,91

500

ДГПО | ОГПО ВТС | Грузы

20

 СК «АСКО»

2,58

363

ОГПО ВТС

21

 «Чартис Казахстан Страховая Компания»

2,46

15

Имущество |  Финубытки

22

 СК «Нурполис»

2,09

158

ОГПО ВТС | ДГПО

23

 Зерновая страховая компания

1,41

28

Имущество | Займы | Растениеводство

24

 СК «ТрансОйл»

0,96

962

ОГПО ВТС

25

 МСК «Архимедес – Казахстан»

0,74

36

Медицина

26

 ЭК СК «КазЭкспортГарант»

0,72

37

Имущество | ОС НС

27

 СК Trust Insurance

0,4

23

ДГПО

 

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
9397 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Об авторах:
Загрузка...
16 июля родились
Бакытжан Кажиев
председатель правления АО «KEGOC»
Питер Фостер
президент авиакомпании «Эйр Астана»
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить