Казахстанцы активнее берут кредиты, но прибыль банков снижается

Итоги первого полугодия в банковском секторе Казахстана

ФОТО: © Depositphotos.com/shirotie

Средняя процентная маржа БВУ, взимаемая с заемщиков сверх базовой процентной ставки, по итогам первого полугодия 2021 года оказалась меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Усредненная прибыль банков от кредитных операций составила 4,73% против 5,32%, соответственно.

Снижение процентной маржи смотрится достаточно интересно на фоне прироста ссудного портфеля БВУ, который в годовом выражении вырос на 12,6% или 1,8 трлн тенге без учета операций «обратное репо». Однако годовой рост объясняется сильным проседанием кредитования в 2020 году. С начала 2021 года кредиты БВУ без учета операций «обратное репо» выросли лишь на 7,4%.

Рост ссудного портфеля свыше 30% в годовом выражении показали шесть банков. Без учета нишевых игроков (Отбасы Банк увеличил ссудный портфель на 46,9%, Исламский Банк Al Hilal на 43,6%) наибольший прирост ссудника оказался у Банка ВТБ (Казахстан) – 36,5%, Kaspi Bank (36,2%), Банк Китая в Казахстане 34,1%, ДБ «Сбербанк» – на 33,5%, ДБ «Альфа-Банк» – 31,8%. Лидер сектора – Народный Банк Казахстана увеличил кредитный портфель на 20,2%.

Нацбанк констатировал оживление деловой активности согласно традиционному опросу предприятий реального сектора, что положительно отразилось на кредитовании.  Конъюнктурный обзор «Результаты опроса предприятий реального сектора экономики, I квартал 2021 года» показал заметное увеличение спроса на готовую продукцию в реальном секторе. Диффузионный индекс перешел в область роста и составив 55,4, говорится в документе. Рост показателя отмечен во всех отраслях: в секторе услуг (53,8), в секторе производства товаров (56,8), в обрабатывающей промышленности (58,2) и горнодобывающей промышленности (51,3). По ожиданиям предприятий, в реальном секторе во 2 квартале 2021 года процесс восстановления спроса замедлится. Значение индекса может снизиться до 52,4 (отчет за 2 квартал еще отсутствует в открытом доступе). При этом динамика кредитования МСБ остается очень слабой. С начала этого года она выросла на 1,8%, но все равно, это выше динамики 2020 года (0,4%), когда страна пожинала плоды жесткого локдауна.

Кредитование населения остается наиболее динамичным для БВУ. В годовом выражении оно выросло на 18,7%, с начала года – на 13,3%. Динамика обусловлена оживлением деловой активности (население чувствует себя более уверенно и может занимать), снижением уровня доходов (люди все больше замещают доходы займами), а также плодами пенсионной реформы. Погасив полностью или частично пенсионными деньгами ипотеку, более обеспеченные граждане получили возможность купить в рассрочку товары, на которых ранее экономили.

Вместе с тем рост инфляции (по итогам июля в годовом выражении он составил 8,4%, в июне 7,9%, в мае – 7,2%) беспокоит банки. Снижается покупательская способность населения, у МСБ падает выручка. Растут риски просрочек по займам. Кредиты с просрочкой 90 дней, например, с января по май увеличились с 6,85% до 7,18%. Списание в июне крупным БВУ части плохих кредитов улучшило показатели просрочки до 4,77%.

Тем не менее банкам выгодно в перерывах между ковидными ограничениями на волне деловой активности зарабатывать на кредитовании. Один минус – снижение процентной маржи из-за снижения ставок кредитования. С января по июль 2021 года они сократились по кредитам физических лиц с 18,5% до 16,6%. По кредитам небанковским юридическим лицам ставки фактически не изменись: 11,5% в январе против 11,6% в июне.

Стоимость кредитования падала вместе со ставками вознаграждения по депозитам. В январе 2021 года средние ставки вознаграждения по срочным депозитам в тенге для небанковских юридических лиц составляли 7,2%, в июне 7,3%. По депозитам физических лиц – в январе 9,4% и 8,6% в июне соответственно. Реальная инфляция сейчас выше ставок депозитов, но у банков нет желания улучшать условия по депозитам: удорожание фондирования чревато неприятностями на фоне раскручивания спирали инфляции и снижения покупательских возможностей населения и бизнеса. Но и населению деваться некуда. Консервативное депозитарное большинство остается приверженцами банковских вкладов. Депозитная база будет расти дальше и давить на активы.

Любопытно, что за первое полугодие 2021 года в годовом выражении многие банки сократили активность на рынке обратного репо. Серьезный рост портфеля обратного репо к аналогичному периоду 2020 года показали два крупных банка. ДБ «Сбербанк» увеличил портфель с 9 млрд до 60,8 млрд тенге. ForteBank увеличил портфель с 31,2 млрд до 91,3 млрд тенге. Годовой прирост ссудного портфеля ForteBank по итогам 1 полугодия составил 0,9%.

Поясним, что операция обратного репо подразумевает передачу избыточной ликвидности под залог ценных бумаг (в случае с банками это ГЦБ) под проценты стороне, нуждающейся в средствах.

Снижение банковских портфелей обратного репо, вероятно, объясняется усилением рыночных рисков в банковском секторе. Крупные банки консолидируют кредитный рынок. Участие пяти крупнейших банков в совокупном ссудном портфеле выросло в годовом выражении с 62,3% до 70, 2%. При этом доля крупнейшей пятерки  в совокупных активах и вкладах клиентов осталась на уровне первого полугодия 2020 года. За календарный год коэффициенты достаточности капитала БВУ немного снизились ввиду проблем ковидного периода. И, наверное, стали веским основанием притормозить заключение новых сделок обратного репо в отношении части рынка.

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
6532 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Об авторе:
Загрузка...
21 октября родились
Именинников сегодня нет
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить