Китай сообщил об ответных действиях против США

Фондовые рынки снижаются, а цены на золото растут

Фото:@Depositphotos/gioiak2

Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана

По итогам вчерашних валютных торгов на KASE тенге укрепился в паре со всеми валютами, торгуемыми на бирже. Так, стоимость доллара США снизилась на 1,10 тенге, до 379,43 тенге за доллар, при объёме торгов, равном $124,9 млн. Тем временем стоимость рубля снизилась на 3 тиына, до 5,81 тенге за рубль, а китайский юань подешевел на 85 тиынов, до 55,25 тенге за юань. Тем временем поддержку национальной валюте продолжает оказывать высокая стоимость нефти, удерживающаяся выше отметки $70 за баррель (Brent). Следует также отметить приближение майского налогового периода. Так, 27 мая завершается срок оплаты ряда важных для недропользователей налогов за первый квартал текущего года. В частности, будет оплачиваться рентный налог на экспорт, НДПИ и НДС. Отметим, что налоговые поступления в Нацфонд в мае прошлого года составили 579,1 млрд тенге.    

На текущий момент (10:26 ALA) курс по паре USDKZT составляет 379,54 тенге за доллар, что на 11 тиынов выше уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Тем временем ставки на денежном рынке продемонстрировали разнонаправленную динамику: доходность операций репо снизилась, а стоимость операций своп выросла. Однако MM Index снизился на 9 б.п., до 7,96%, ввиду преобладания сделок репо на рынке. В частности, доходность операций репо овернайт вчера снизилась на 12 б.п., до 7,98% годовых, при объёме торгов в 471,4 млрд тенге, тогда как операции своп со сроком на один день подорожали на 8 б.п., до 7,11% годовых, при объёме торгов, равном 7,2 млрд тенге.         

Вместе с тем Нацбанк продолжает активно изымать краткосрочную тенговую ликвидность с рынка. Так, по состоянию на 08 мая открытая позиция НБРК находилась вблизи уровня 4,5 трлн тенге нетто-задолженности. Тем временем 13 мая Нацбанк провёл аукцион по размещению четырёхнедельных нот. Спрос на месячные ноты со стороны рынка оказался привычно высоким и составил 728,0 млрд тенге (04 мая спрос составил почти 791 млрд тенге). При этом фактический объём размещения составил 387 млрд тенге при доходности 8,63% годовых, что на 5 б.п. ниже в сравнении с предыдущим аукционом, проведённым 04 мая. Также на вчерашнем недельном депозитном аукционе Нацбанк привлёк 141 млрд тенге при средневзвешенной доходности 8,69% годовых, тогда как спрос со стороны рынка составил 146 млрд тенге.     

Казахстанский фондовый рынок снизился во вторник на 0,28%, до 2 320,45 пункта. В составе индекса только акции АО «KEGOC» (+0,8%) и АО «Kcell» (+0,21%) завершили вчерашний день в «зелёной» зоне. Тем временем максимальное снижение продемонстрировали долевые бумаги KAZ Minerals (-0,93%) и АО «Казахтелеком» (-0,9%).

Вчера представители КНР сообщили об ответных действиях против США. Так, Пекин планирует повысить с 01 июня пошлины на американские товары на сумму $60 млрд. Отмечается, что пошлина на 2493 товара будет повышена до 25%. Напомним, что в прошлую пятницу США повысили пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд с 10% до 25%. Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп дал указание торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру подготовиться к введению 25%-ных пошлин на весь импорт из Китая, который ранее не облагался пошлинами. Эскалация торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином повысили опасения по поводу темпов роста мировой экономики и снизили интерес инвесторов к более рисковым активам и валютам. Однако индекс доллара США практически не изменился за вчерашний день – 97,3 пункта (+0,01%). Из корзины валют существенное давление на индекс создавало укрепление японской иены. Так, курс по паре USDJPY вчера снизился на 0,44%, до 109,17 иены за доллар. Также отметим укрепление швейцарского франка на 0,5%, до 1,01 франка за доллар. В то же время курс по паре GBPUSD снизился на 0,33%, до 1,30 доллара за фунт стерлингов, а курс по паре USDCAD вырос на 0,28%, до 1,35 канадского доллара за доллар США.

В то же время возросшие риски для мировой экономики подогревают интерес инвесторов к американским трежерис. В частности, доходность десятилетних гособлигаций США вчера снизилась на 3 б.п., до 2,40% годовых.

Диаграмма 2. Доходность 10-летних гособлигаций США

Источник: Investing.com

Ужесточение торгового спора между первой и второй экономикой создаёт значительное давление на фондовые рынки. Так, за вчерашний день индустриальный индекс США Dow Jones снизился на 2,47%, S&P 500 просел на 2,38%, а высокотехнологичный Nasdaq опустился на 3,41%. Европейские фондовые рынки также понесли потери. Так, немецкий индекс DAX вчера снизился на 1,52%, британский FTSE на 0,55%, а французский индекс CAC просел на 1,22%. Между тем фьючерсы на золото вчера повысились на 1,13%, до $1 302,6 за тройскую унцию.

Тем временем стоимость барреля эталонной нефти Brent вчера снизилась на 0,67%, до $69,96 за баррель, но к данному моменту находится на уровне $70,49 (+0,76%). Поддержку нефтяным котировкам на вчерашних торгах оказали сообщения об атаках на нефтетанкеры Саудовской Аравии, Норвегии и ОАЭ у побережья Эмиратов. В то же время давление на котировки создают общие опасения по поводу темпов роста мировой экономики. 

На фоне увеличения рисков торговых войн и негативной динамики на рынке углеводородов пара USDRUB в понедельник выросла на 0,50%, до отметки 65,43 рубля за доллар. Негативное влияние на рубль будет оказывать и оживление санкционной тематики. По данным журнала Foreign Policy, сенаторы США подготовили законопроект, предусматривающий наложение санкций на компании, участвующие в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь «Северного потока - 2». Законопроект содержит запрет на въезд на территорию США лицам, которые продают или сдают в аренду суда, участвующие в строительстве указанного трубопровода. Кроме того, все активы таких лиц в США будут заморожены. Санкции предлагается ввести также против тех, кто предоставляет финансовую или техническую поддержку, а также обеспечивает страхование таких судов. Особое внимание сенаторы предлагают обратить на деятельность двух строительных компаний — швейцарской Allseas и итальянской Saipem, занимающихся укладкой труб для «Северного потока - 2».

События в Казахстане:

  • Елбасы: Мы возлагаем на МФЦА большие надежды.
  • Токаев поручил разобраться с коррупцией при госзакупках.
  • Доля нефти в структуре казахстанского экспорта снизилась с 59% до 56%.
  • В Казахстане с 01 июля обменники будут работать по-новому.
  • Жилищные сбережения хотят обезопасить от платёжных требований других банков.
  • Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 13 мая 29,9 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-168 третьего выпуска (KZKD00000949) с доходностью к погашению 8,56% годовых.

Корпоративные события:

  • S&P подтвердило рейтинги Народного банка на уровне «BB/B», прогноз «Стабильный».
  • Совет директоров АО «Банк развития Казахстана» принял решение о размещении 300 простых акций путем реализации единственным акционером права преимущественной покупки.
  • Председателем совета директоров KASE избран Биртанов Е.А.
  • Изменён состав правления АО «Фонд проблемных кредитов».
  • Изменён состав правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
  • Изменён состав совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».
  • АО «Ипотечная организация «Баспана» привлекло на KASE 13 мая 10,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00005833 (BASPb3) под 9,4400% годовых.
  • Единственный акционер АО "Фонд проблемных кредитов" определил ТОО "Международная аудиторская компания «Russel Bedford A+Partners» для проведения аудита финансовой отчётности общества за 2018–2020 годы.
  • АО «КазТрансГаз» сообщило о подтверждении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок компании, прогноз «Стабильный».
  • Совет директоров АО «First Heartland Jýsan Bank» принял решение о переносе даты проведения совместного общего собрания акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank» с 15 на 30 мая 2019 года.
  • АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» намерено выплатить 25 июля 2019 года дивиденды по простым акциям за 2018 год.
  • Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 2,5 млрд облигаций KZ2C00003218 (SBERb10) Дочернего Банка АО «Сбербанк России».

Международные события:

  • Китай введёт с 01 июня пошлины наамериканские товары на $60 млрд.
  • Сенаторы США подготовили санкции против строителей «Северного потока - 2».
  • Трамп предупредил Китай от мести за повышение тарифов.
  • Госсекретарь США обсудит с Евросоюзом Иран по дороге в Россию.
  • Трамп запланировал переговоры с Путиным. Они не встречались почти год.
  • Продажи автомобилей в Китае в апреле упали на 14,6% г/г.
: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
5672 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Загрузка...
16 октября родились
Именинников сегодня нет
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить