Цена на нефть постепенно приближается к $100 за баррель

Валютный рынок

После шести сессий укрепления подряд нацвалюта на торгах пятницы, 7 октября, продемонстрировала небольшое ослабление, несмотря на дальнейший рост котировок нефти.  Биржевой курс USDKZT по итогам торгов в пятницу вырос до 471,75 тенге за доллар (+2,71 тенге). При этом объем торгов долларами был низким и составил 70,5 млн долларов (-43,9 млн).

В условиях низкой ликвидности рынка выплаты квартальных налогов (следующие в ноябре) и другие сезонные факторы будут иметь более высокое влияние на динамику курса в ближайшей перспективе. В то же время дальнейшее повышение процентных ставок Федрезервом и высокая неопределенность в отношении вектора развития геополитической ситуации продолжат оказать негативное влияние на локальные ожидания.

Более 250 компаний фонда «Самрук-Қазына» вошли в список приватизации

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 473,5 тенге за доллар.

USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Стоимость «коротких» денег на KASE продемонстрировала разнонаправленную динамику в пятницу. Доходность операций репо «овернайт» выросла до уровня 14,88% годовых (+9 б.п.), в то время как стоимость однодневных сделок своп снизилась до 15,13% годовых (-43 б.п.). Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 495,1 млрд тенге против 518,6 млрд тенге днем ранее. Между тем объем размещенных в пятницу в НБРК недельных депозитов составил 203 млрд тенге при доходности депозитов в 14,5% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК сохраняется примерно на одном уровне последние семь недель подряд – 3,6 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.  

Фондовый рынок

Индекс KASE продемонстрировал нейтральную динамику в конце прошлой недели, закрывшись на отметке 3 124,4 пункта (+0,03%). В составе индекса выросли в цене акции «КазТрансОйла» (+1,5%) и Народного банка, что практически полностью было нивелировано снижением долевых бумаг БЦК (-1,4%) и «Казахтелекома» (-0,5%). Из других важных событий на рынке отметим, что IPO «КазМунайГаза» планируется осуществить до конца 2022 года. Первичное размещение акций пройдет на двух площадках – AIX и KASE. Подать заявку на покупку можно будет через брокеров – торговых членов этих бирж, а также путем прямой подписки через мобильное приложение Tabys или в отделениях «Казпочты».

Мировой рынок

На фоне публикации более сильной статистики по рынку труда США относительно ожиданий рынка фондовые индексы продемонстрировали резкое снижение на 2,1–3,8%. В сентябре число рабочих мест вне с/х сектора США выросло на 263 тыс. против прогноза увеличения на 250 тыс., а уровень безработицы снизился с 3,7 до 3,5%. Такие данные усилили опасения, что в понедельник, 10 октября, Федрезерв продолжит резкое повышение процентной ставки для сдерживания роста инфляции. Между тем на сегодняшних торгах ключевые азиатские фондовые индексы в моменте теряют 0,7–2,5% на фоне ввода новых ограничений США на экспорт чипов в КНР. 

На текущей неделе в фокусе внимания среди прочего – данные по инфляции в США за сентябрь (13.10) и старт сезона отчетности за III квартал (14.10). Так, в пятницу квартальные результаты опубликуют JP Morgan, Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup. Участники рынка опасаются, что волатильность на рынке может значительно усилиться в случае публикации неутешительных данных.

Нефть

Цена нефти Brent в пятницу выросла на 3,71%, достигнув уровня 97,9 доллара за баррель впервые с конца августа. Подъему котировок главным образом способствуют меры ОПЕК+ по поддержанию баланса спроса и предложения на рынке, а также высоких цен на энергоресурсы. Такими действиями ОПЕК+ остались разочарованы в Белом доме. В частности, президент США Джо Байден сообщил, что цены на горючее в США начали расти из-за решения ОПЕК+ о сокращении квот на добычу нефти. В то же время группа законодателей из Демократической партии представила законопроект по выводу из Саудовской Аравии и ОАЭ американских войск и систем ПВО в ответ на решение ОПЕК+ снизить добычу нефти.

Российский рубль

Несмотря на продолжающийся рост котировок нефти, по итогам пятничных торгов средневзвешенный курс по паре USDRUB вырос до 61,0 рубля за доллар (+0,16%). Среди причин такого движения отметим фиксацию прибыли российскими участниками после того, как Национальный клиринговый центр не попал под западные санкции. Ранее опасения относительно такого сценария привели к сильному укреплению рубля. Между тем инцидент на Крымском мосту может вновь усилить градус геополитической напряженности. В этом ключе отметим, что сегодня президент РФ Владимир Путин проведет совещание Совета безопасности страны.