Евро в замешательстве
Основная валютная пара выросла и остановилась. Евро/доллар в понедельник торгуется по 1,0844. На дневном графике торгов парой EUR/USD заметно сохранение диапазона консолидации вокруг 1,0830. Есть вероятность для понижения к 1,0815 в рамках движения внутри «боковика».
Доллар начал неделю уверенно, так как инвесторы были сосредоточены на данных по инфляции в США, Европе и Японии, определяющих прогноз глобальных процентных ставок. В последние месяцы в торговле иностранной валютой преобладала охота carry trade, что держало валюты с низкими курсами слабыми и поддерживало доллар, в то время как данные из США постоянно меняли тональность и в конечном счете подорвали уверенность политиков в отношении перспектив ставок.
В понедельник — выходные дни на биржах США и Великобритании.
В среду Германия выпустит данные по инфляции, еврозона — в пятницу. Инвесторы будут наблюдать за этой статистикой, так как нуждаются в дополнительных аргументах в пользу снижения ставок в Европе.
Brent начинает рост
Сырьевой рынок готов возобновить покупки. Цена на нефть сорта Brent в понедельник повышается до $82,30. Технически Brent на дневном таймфрейме формирует волну роста к $82,35, однако далее может соскользнуть к $81,40. После этого вероятно формирование волны роста к $84,65.
Инвесторы пока избегают излишне надеяться на рыночную конъюнктуру и не делают больших ставок в преддверии встречи ОПЕК+ 2 июня. На ней крупные производители, как ожидается, продлят добровольное сокращение добычи до конца этого года. В мае ОПЕК заявила, что ожидает устойчивого роста спроса на нефть на 2,25 млн баррелей в день в 2024 году, в то время как МЭА прогнозирует более слабый рост на 1,2 млн баррелей в сутки.
Рынки также будут следить за тенденциями спроса, поскольку в Северном полушарии начинается летний автомобильный сезон.
Что касается других стран, то инвесторы с нетерпением ждут отчета об индексе цен PCE в США на этой неделе, чтобы получить подсказки о пути денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, а также данные PMI Китая, которые помогут определить перспективы спроса.
На прошлой неделе цены на нефть упали более чем на 2%, поскольку сильные экономические данные США и агрессивные протоколы ФРС усилили ожидания того, что снижение процентных ставок будет отложено.
Премаркет США: сегодня выходной
Американский фондовый рынок вырос, теперь пауза. Рынок акций США остается в плюсе. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в понедельник направлен вверх. На daily-графике торгов индексом S& P 500 сформирована цель снижения к 5257 п. и последующая коррекция к 5315 п. Теперь складываются условия для консолидации. С выходом вниз откроется возможность для снижения к 5195 п.
Типичное летнее замедление на фондовых рынках США может быть более выраженным в этом году из-за колебаний инфляции и ранних президентских дебатов, которые могут оказать давление на ралли. Оно в последние месяцы подтолкнуло индекс S&P 500 к рекордным максимумам.
Индекс S&P 500 в этом году вырос почти на 12% благодаря сильным доходам и признакам того, что инфляция может падать настолько, что Федеральная резервная система сможет снизить базовые процентные ставки. Но это ралли вряд ли продолжится в ближайшие месяцы, говорят на рынке.
Исторически лето было самым тихим сезоном для акций США. Согласно данным CFRA Research, начиная с 1945 года, эталонный индекс S&P 500 рос на 56% за период с июня по август.
Сегодня, 27 мая, в США выходной день, торги ограниченны.
Биткоин понизился
Флагманская криптовалюта снова отступает. Курс BTC снова снижается и отходит к $68511. За день снижение составило 0,8%, за неделю прирост оценивается в 2,1%.
Основными новостями прошлой недели стали согласование Комиссией по ценным бумагам и биржам США, SEC, Ethereum-ETF и выпуск новой валюты Telegram Stars.
Вот за чем на рынке наблюдают сегодня:
- Дональд Трамп считает, что США должны стать лидером криптоиндустрии;
- BitRiver выпустил ЦФА на платформе Atomyze;
- ИИ-проект Scale AI привлек $1 млрд при оценке в $13,8 млрд;
- в ОАЭ ввели штрафы за майнинг на сельхозпредприятиях;
- разработчики CatCoin пригрозили BitForex иском из-за ограничений вывода.
Капитализация криптовалютного сектора составила $2,57 трлн. Доли распределились так: BTC — 52,5%, ETH — 18,3%.
