Спрос на акции Банка Астаны в разы превысил предложение

Финансовый институт успешно вышел на IPO

Искендер Майлибаев и  Алина Алдамберген.
Фото: Банк Астаны
Искендер Майлибаев и Алина Алдамберген.

АО «Банк Астаны» успешно провел публичное размещение акций (IPO). Последние банковское IPO проходило десять лет назад, поэтому событие с публичным размещением акций Банка Астаны было встречено экспертами и инвесторами положительно.

Так, инвесторам было предложено ценных бумаг на 2,5 млрд тенге. Из-за повышенного спроса объем предложения увеличили до 6,5 млрд тенге. При этом заявок было подано на 7,5 млрд на тенге, сообщили в банке. Таким образом переподписка превысила предложение в 2,6 раза.

Начальная цена размещения — 1150 тенге за акцию. Рынку было предложено около 6,4% акций банка, и их очень быстро раскупили. Аналитики прогнозируют дальнейший рост котировок кредитного учреждения. Всего было подано 1831 заявок, из них активными признали 1806. Таким образом, даже с учетом увеличенного объёма, спрос превысил предложение на 16%. Были удовлетворены все 1806 заявок на сумму в 6,5 млрд тенге ($20,2 млн).

- Итоговые цифры превысили все наши предположения. Мы проживаем исторический момент – время новых вызовов и испытаний для банка, - заявил председатель правления АО «Банк Астаны» Искендер Майлибаев. - Выход Банка Астаны на IPO является логически выверенным решением и демонстрирует желание Банка к дальнейшему росту и укреплению рыночных позиций, поддержание устойчивого имиджа транспарентного финансового института. И как подчеркнули многие эксперты, это событие даст новый виток в развитии рынка ценных бумаг Казахстана в целом. Нам приятно осознавать, что Банк Астаны может дать положительный пример другим казахстанским компаниям для выхода на IPO.

В последние годы банк демонстрировал высокие темпы роста. С 2013 среднегодовой темп увеличения кредитного портфеля составил 63,2%, активов — 61,6%, вкладов — 65,9%, чистого процентного дохода — 21,8%, чистой прибыли — 16,6%). Согласно исследованию Deloitte «Мобильный банкинг на смартфонах. Обзор мобильных приложений казахских банков в 2016 году», из 35 казахстанских банков второго уровня только у 15 имеются мобильные приложения. Банк Астаны оказался одним из лидеров рейтинга по уровню удобства использования мобильных банковских приложений наряду со Сбербанком и Народным Банком. Согласно одному из последних рейтингов Forbes Kazakhstan, мобильное приложение Банка Астаны вошло в двадцатку самых лучших и скачиваемых приложений Казахстана, разделив популярность только с пятью банками. Кроме того, Банк Астаны выделяется среди других банков кобрендинговыми проектами с такими международными компаниями как: Warner Bros., Wargaming, Rovio Studio. Выпущенная банком серия карт с супергероями DC Comics - Бэтменом, Суперменом, Джокером - разошлась за полтора месяца, сотрудничество с Warner Brothers. Entertainment, Inc. вошло в список лучших коллабораций киностудии в 2016 году. Другой коллаборационный проект, стоящий внимания – выпуск детских карт с изображениями героев Angry Birds. Карты для геймеров также пользуются большим спросом среди поклонников игр World of Tanks, World of Warships,  World of Tanks Blitz.

С момента ребрендинга в 2014 Банк Астаны продолжает активно практиковать технологичный, инновационный подход к развитию бизнеса, максимально минимизирует транзакционные и сервисные издержки для своих клиентов за счет активного развития дистанционных способов доставки услуг, таких как мобильный и интернет-банкинг. Подобный динамичный рост состоялся благодаря предоставлению финансового сервиса высшего качества клиентам, качественному обслуживанию среднего и малого бизнеса, креативному подходу в решении многих задач. К концу 2014 владельцев карт банка насчитывалось чуть более 1 200 человек. В 2016 число держателей карт превысило 155 000 человек. К концу этого года планируется достигнуть отметки в 0,5 млн платежных карт. На сегодняшний день банк успешно выпускает более 3 000 карт в сутки.

В основу стратегии развития банка легло становление дистанционного мобильного банкинга, развитие дистанционных каналов продаж, создание передовых карточных продуктов, а также предоставление высококлассного сервиса. Понимание этой задачи и успешная ее реализация крепкой профессиональной командой принесло плоды.

Кстати, деньги, привлеченные от инвесторов будут направлены на дальнейшее развитие банковских продуктов, усовершенствование инфраструктуры информационных технологий, и рост клиентской базы. Стоит отметить, что инвестирование в текущую инфраструктуру банка для развития инновационной линейки продуктов, является одной из первостепенных целей использования привлеченных средств от размещения акций. Банк продолжает предлагать клиентам самые передовые и современные решения в сфере банковских услуг, а также улучшать качество сервиса в отделениях и филиалах.

- АО «Банк Астаны» подает отличный пример рынку в части диверсификации источников фондирования, опираясь не только на депозитную базу, а увеличивая акционерный капитал путем публичного размещения. В текущих экономических реалиях диверсификация источников финансирования становится важной задачей для бизнеса. Биржа, являясь ключевым инфраструктурным институтом отечественного фондового рынка, прилагает максимальные усилия для того, чтобы как можно больше казахстанских бизнесменов узнали об отечественном фондовом рынке и привлекли деньги через инструменты фондового рынка, - отметила председатель правления АО «Казахстанская фондовая биржа» Алина Алдамберген.

Маркет-мейкером по размещению акций Банка Астаны выступает АО «Фридом Финанс». По словам генерального директора ИК «Фридом Финанс» Тимура Турлова, успех размещения во многом является следствием хорошей репутации акционеров и менеджмента, а также уникальности бизнес-модели Банка Астаны и очевидных успехов руководства в реализации стратегии цифрового банка.

- Мы убеждены, что и наши собственные инвестиции, и инвестиции наших клиентов имеют все шансы быть успешными, - отметил г-н Турлов.

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
3585 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
19 апреля родились
Именинников сегодня нет
Самые интересные материалы сайта у тебя на почте!
Подпишись на рассылку