Котировки нефти снижаются из-за нового штамма Covid-19

Валютный рынок

Амплитуда изменений пары USDKZT носит невысокий характер, находясь под влиянием преимущественно благоприятного внешнего фона. По итогам торгов вторника курс по валютной паре USDKZT опустился до 425,42 тенге за доллар (-0,33 тенге), отыграв все потери предыдущей торговой сессии. При этом объём торгов с долларом особо не изменился – $139,8 млн (+$1,5 млн), но сохраняется повышенным несколько сессий подряд.

Сегодня в фокусе внимания — ежегодное послание президента страны народу Казахстана, а также публикация данных по изменению общего уровня цен на товары и услуги за август. Напомним, в июле годовой показатель составил 8,4% при таргете денежного регулятора в 4-6%.

Участки по добыче углеводородов будут выставлены на аукцион в Казахстане 

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:35 ALA) торгуется на уровне 425,65 тенге за доллар, что на 23 тиына выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Денежный рынок

Ситуация на денежном рынке страны стабилизировалась – ставки опустились почти до уровня базовой ставки НБРК: доходность однодневных операций репо снизилась до 9,31% годовых (-45 б.п.), в то время как привлечение/размещение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 9,05% годовых (-128 б.п.). При этом совокупный объём торгов был максимальным за прошедший август и составил 665,3 млрд тенге (+70,4 млрд тенге). Между тем открытая позиция по операциям НБРК не изменилась за последние дни и находится вблизи уровня 5,0 трлн тенге задолженности перед рынком.

TONIA:

Источник: KASE

Фондовый рынок

Фондовый рынок страны во вторник продемонстрировал шестую сессию роста подряд, достигнув отметки 3 172,45 пункта (+1,2%). Локомотивом указанного движения выступили акции Казатомпрома (+7,7%), а также Казахтелекома (+1,3%).  Инвесторы могли использовать момент для покупки ранее подешевевщих акций. Напомним, на прошлой неделе уранодобывающая компания опубликовала относительно сильные финансовые результаты за первое полугодие (рост выручки и скорректированной прибыли), а также сообщила об уходе по собственному желанию председателя правления компании Галымжана Пирматова со 2 сентября.

Акции Казатомпрома:

Источник: KASE

Мировой рынок

Основные фондовые индексы США завершили торги вторника нейтральной динамикой в отсутствии драйверов для обновления исторических максимумов, слабой макростатистики. Отметим, что индекс доверия потребителей в США в августе снизился до 113,8 пункта с пересмотренного показателя июля 125,1 пункта. При этом аналитики прогнозировали снижение до 124 пунктов. Таким образом, показатель в августе снизился до минимального значения с февраля, что во многом обусловлено новой волной распространения коронавируса в США. Так, за прошедшие сутки в стране было зарегистрировано 160 тыс. новых случаев Covid-19.

Игроки рынка в ожидании публикации ключевой статистики недели – пятничных данных о состоянии рынка труда США, которые могут существенно усилить волатильность на рынке. Рынок ожидает, что число рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 750 тысяч, а безработица снизилась до 5,2% с 5,4% в июле.

Нефть

На фоне ожиданий по скорому восстановлению добычи сырья в Мексиканском заливе после урагана Ида, а также в преддверии сегодняшнего заседания ОПЕК+ котировки нефти Brent во вторник снизились на 2,3% – до $71,7 за баррель. Негативное влияние на рынок оказала и статистика из КНР – распространение нового штамма Covid-19 и введенные для его сдерживания карантинные меры ограничили деловую активность в промышленном секторе и в сфере услуг.

Между тем технический мониторинговый комитет ОПЕК+ сообщил, что баланс спроса и предложения на рынке нефти уже в 2022 году сместится в сторону переизбытка на 2,5 млн б/с. При этом в случае замедления темпов спроса переизбыток предложения может увеличиться до 4,5 млн б/с. Отметим, что сегодня участники альянса могут пересмотреть параметры сделки или оставить июльское решение восстанавливать добычу нефти на 0,4 млн б/с в месяц в силе.

Российский рубль

Несмотря на падение котировок нефти, по итогам торгов вторника курс по паре USDRUB снизился на 0,38% – до 73,23 рубля за доллар. Поддержку российской валюте оказывают ожидания по ужесточению денежно-кредитной политики Банком России в свете высокой инфляции в стране. Так, аналитики прогнозируют повышение ключевой ставки на заседании 10 сентября на 50 б.п. – до 7,0%.

Банк России во вторник провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБРФ 860 млрд рублей (при лимите 860 млрд рублей и спросе 1 391,9 млрд рублей) в среднем по ставке 6,44% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 24 августа, банки разместили 700 млрд рублей (при лимите 700 млрд рублей и спросе 716,8 млрд рублей) в среднем по ставке 6,45% годовых.

События в Казахстане

• Президент провел совещание с руководством Минобороны.
• Казахстан занял первое место по темпам роста прямых иностранных инвестиций.
• В Казахстане будут реализовываться проекты нефтегазохимии общей стоимостью 12 млрд долларов.
• Международные резервы Нацбанка за июль снизились на 0,2%.
• Вклады казахстанцев в нацвалюте достигли 8 трлн тенге.
• В Казахстане активно снижается число новых больных коронавирусом.
• Вакцина Pfizer официально зарегистрирована в Казахстане.

Корпоративные события:

• Совет директоров "ШалкияЦинк ЛТД" принял решение о размещении 2 697 698 простых акций KZ1C00000967 (SHZN).
• 1 октября состоится ВОСА "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан".
• Садыбеков А.А. избран членом совета директоров ForteLeasing ("ФортеЛизинг").
• "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан" сообщил об изменениях в составе акционеров.

Международные события:

• Путин и Лукашенко 9 сентября подпишут план по интеграции России и Беларуси.
• Совет безопасности принял резолюцию по Афганистану.
• США перестали контролировать аэропорт Кабула.
• В Панджшере назвали условие прекращения борьбы с талибами.
• Минобороны Японии запросило рекордный бюджет на 2022 финансовый год.
• Рыночная капитализация Apple превысила $2,5 трлн.
• ВОЗ и ЮНИСЕФ призывают не допустить закрытия школ в странах Европы и Центральной Азии.
• Евросоюз достиг цели по вакцинации от COVID-19.