Казахстанская ипотечная компания разместила облигации на KASE
3 апреля 2017 в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялось долгожданное первичное размещение обеспеченных купонных облигаций 11 выпуска АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания» (КИК) на общую сумму 5,8 млрд тенге
Андеррайтером при размещении облигаций змитента выступило АО «Казкоммерц Секьюритиз». Это размещение является первым для КИК с начала 2014. Доходность к погашению составила 10,75% годовых, оставшийся срок обращения – три года, рейтинг облигаций от Fitch находится на уровне ВВВ-.
«Казком Секьюритиз» получила от KASE звание «Андеррайтер года»
Казахстанская фондовая биржа ежегодно отмечает отдельных участников рынка ... →
Как отметил председатель правления АО «Казкоммерц Секьюритиз» Чингиз Жаксыбек, сегодня существует высокая потребность в инструментах качественных эмитентов на фоне низких процентных ставок на рынке и переизбытка тенговой ликвидности у инвесторов.
Размещение облигаций КИК является ярким подтверждением высокого спроса со стороны инвесторов к тенговым инструментам. По итогам закрытия специализированных торгов суммарный объём заявок превысил предложение более чем в два раза.
Размещение стало первым рыночным размещением корпоративных облигаций в этом году и может стать бэнчмарком для тех эмитентов, которые планируют выпускать долговые ценные бумаги в ближайшем будущем.
В настоящее время выпуск облигаций на KASE является отличной возможностью для привлечения ликвидности в тенге, как краткосрочной, так и долгосрочной, под привлекательную ставку вознаграждения.
«Казкоммерц Секьюритиз» прилагает максимум усилий в обеспечении доступности фондового рынка для перспективных эмитентов, выступая не только в качестве финансового консультанта, но и андеррайтера, гарантирующего успешное размещение.
