Казахстанская ипотечная компания разместила облигации на KASE

Андеррайтером при размещении облигаций змитента выступило АО «Казкоммерц Секьюритиз». Это размещение является первым для КИК с начала 2014. Доходность к погашению составила 10,75% годовых, оставшийся срок обращения – три года, рейтинг облигаций от Fitch находится на уровне ВВВ-.

«Казком Секьюритиз» получила от KASE звание «Андеррайтер года»
Казахстанская фондовая биржа ежегодно отмечает отдельных участников рынка ... →
Как отметил председатель правления АО «Казкоммерц Секьюритиз» Чингиз Жаксыбек, сегодня существует высокая потребность в инструментах качественных эмитентов на фоне низких процентных ставок на рынке и переизбытка тенговой ликвидности у инвесторов.
Размещение облигаций КИК является ярким подтверждением высокого спроса со стороны инвесторов к тенговым инструментам. По итогам закрытия специализированных торгов суммарный объём заявок превысил предложение более чем в два раза.
Размещение стало первым рыночным размещением корпоративных облигаций в этом году и может стать бэнчмарком для тех эмитентов, которые планируют выпускать долговые ценные бумаги в ближайшем будущем.
В настоящее время выпуск облигаций на KASE является отличной возможностью для привлечения ликвидности в тенге, как краткосрочной, так и долгосрочной, под привлекательную ставку вознаграждения.
«Казкоммерц Секьюритиз» прилагает максимум усилий в обеспечении доступности фондового рынка для перспективных эмитентов, выступая не только в качестве финансового консультанта, но и андеррайтера, гарантирующего успешное размещение.