Череда локдаунов в Китае «толкает» вниз нефтяные котировки

Валютный рынок

Валютная пара USDKZT, несмотря на негативный в целом внешний фон, продолжает удерживаться в диапазоне 471–473 тенге за доллар. По итогам вторника, 6 сентября, курс USDKZT практически не изменился по сравнению с днем ранее и составил 472,51 тенге за доллар (-0,01 тенге). Принимая во внимание вчерашнее очередное падение нефтяных котировок и рост стоимости доллара (см. ниже), можно сделать вывод, что «баланс» на локальном валютном рынке поддерживается внутренними мерами – обязательной продажей валютной выручки квазигосударственными экспортерами и конвертацией трансфертов из Нацфонда, которые в среднем за месяц составляют от 20 до 50% от совокупных объемов биржевых торгов.

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Индикативные ставки денежного рынка во вторник снизились. При этом средневзвешенная ставка репо овернайт уменьшилась на 1 б.п., до 15,09% годовых, тогда как ставки однодневного валютного свопа снизились сразу на 58 б.п., до 15,56%, продолжая оставаться вблизи верхней границы коридора базовой ставки. Что касается операций по изъятию краткосрочной ликвидности, то на недельных депозитах в Нацбанке было размещено 291,0 млрд тенге (100% спроса) при доходности 14,5%. Открытая позиция по операциям НБРК продолжает удерживаться у отметки 3,0 трлн тенге задолженности перед рынком.

Фондовый рынок

Индекс KASE по итогам торгов вторника продемонстрировал рост на 0,6%, до 3 111,1 пункта. Такая динамика преимущественно обусловлена спросом на акции БЦК (+4,4%) и Kcell (+2,4%). Отметим, что долевые бумаги БЦК, начиная с июня, показывают уверенный рост (+49%), тогда как бумаги Kcell только начинают восстанавливаться после весеннего падения сразу на 44%. Что касается событий долгового рынка, то сегодня на KASE пройдут специализированные торги по размещению 540 млн облигаций «Казахстанской Жилищной Компании» и 20 тыс. облигаций МФО «ОнлайнКазФинанс».

Мировой рынок

Ключевые фондовые индексы США снизились во вторник на 0,4–0,7% на фоне сильной макростатистики. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в августе неожиданно вырос до 56,9 пункта против прогнозов снижения до 55,1 пункта. Показатель увеличивается второй месяц подряд после трехмесячного падения. Аналитики ISM отмечают, что сектор услуг ускорил темпы роста в августе благодаря увеличению деловой активности, новых заказов и занятости. На фоне этих проинфляционных данных во вторник также наблюдался рост индекса доллара, обновившего очередные экстремумы (110,3 п.), а также рост доходности 10-летних гособлигаций США, вновь достигших июньских максимумов (3,351%).

Казахстан снизит объём добычи нефти в октябре 2022 года 

Сегодня, в среду, 7 сентября, в фокусе внимания – Бежевая книга Федрезерва, речь представителя Федрезерва Лаэль Брейнард, а также данные по торговому балансу США за июль.

Нефть

Цена нефти Brent во вторник упала сразу на 3,0% – до 92,9 доллара за баррель, полностью отыграв рост предыдущей сессии (+2,9%) на фоне усиления опасений относительно сокращения спроса на энергоресурсы. На настроения нефтетрейдеров повлияла информация о расширении карантинных ограничений в Китае. Согласно данным СМИ, помимо Чэнду (провинция Сычуань) – шестого по величине города в КНР, очередной локдаун был введен в городе Гуйян (провинция Гуйчжоу) с населением более шести миллионов человек.

Российский рубль

Во вторник курс USDRUB на Московской бирже продолжил умеренное ослабление пятую сессию подряд, зафиксировавшись по итогам торгов на отметке 61,24 рубля за доллар (+0,6%). Помимо ожиданий по снижению экспортной выручки (снижение цен на нефть, введение «потолка» цен на российские энергоресурсы, остановка «Северного потока»), давление на российскую валюту оказало сообщение о том, что Московская биржа с 12 сентября предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из дружественных стран и нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических и физических лиц. Соответственно, несмотря на сохраняющийся «навес» предложения инвалюты на локальном рынке, указанная мера может стимулировать спрос на нее и способствовать дополнительному оттоку капитала.