АО «Банк Астаны» провел успешное SPO на Московской бирже

Банк Астаны – первый казахстанский банк, пришедший на Российский фондовый рынок

В четверг, 14 декабря, открылись активные торги акциями АО «Банк Астаны» на Московской фондовой бирже. К моменту открытия торгов, рыночная цена составила 234.95 рублей за акцию, или на 9,2% выше цены размещения, против планируемой индикативной цены в 215 рублей.

В рамках роад-шоу, которое состоялось в начале декабря в Казани, Санкт-Петербурге и Москве, была озвучена цифра в 215 рублей за акцию, планировалось разместить около 8% акций казахстанского банка. В итоге в период с 5 по 12 декабря было размещено 2 881 835 акций нового выпуска Банка Астаны, было подано более 750 заявок от физических и юридических лиц на сумму более 620 млн рублей.

Успешный прецедент

Банк Астаны стал первым казахстанским банком и первым иностранным эмитентом, чьи акции были допущены к торгам на Московской фондовой бирже и включены в котировальный список третьего уровня 4 декабря этого года. Для российского фондового рынка – это приятный прецедент, так как Банк Астаны открыл дорогу на Московскую биржу другим казахстанским компаниям.

- Банк Астаны стал первой казахской компанией, чьи акции получили листинг на Московской бирже. Привлечение акционерного капитала компаниями малой и средней капитализации на Московской бирже теперь распространяется и на размещения иностранных эмитентов, а спрос на них демонстрирует интерес российских инвесторов,- сказала управляющий директор по фондовому рынку, член правления ПАО «Московская Биржа» Анна Кузнецова.

В интервью российскому телеканалу РБК, председатель правления Искендер Майлибаев подчеркнул перспективность российского рынка для казахстанских эмитентов, да и не только, из-за привлечения инвестиций.

«Российский рынок значительно больше казахстанского, с точки зрения ликвидности интерес выше. Здесь сложился сильный институт квалифицированных инвесторов, которые прекрасно осведомлены о состоянии казахстанской экономики, о процессах, происходящих у нас. Здесь десятки тысяч розничных инвесторов, намного большая ликвидность, больше инвесторов, простые процедуры привлечения иностранных эмитентов на московскую биржу, наличие профессиональных организаторов. В России нас знают, у нас схожие структуры и экономики, нет языкового барьера. Выход Банка Астаны в это время – это результат работы андеррайтеров и маркет-мейкеров» - отметил Искендер Майлибаев.

Банк Астаны вышел с вторичным публичным размещением акций (SPO) на MOEX в целях привлечения иностранного капитала. Маркет-мейкером является ИК «Фридом Финанс», которая имеет успешный опыт андеррайтинга и брокерской деятельности на российских и зарубежных площадках. Кроме того, компания успешно помогла провести Казахстанское IPO в июне этого года. Подводя итог размещения, генеральный директор ООО ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов назвал результат SPO успешным.

- Само размещение прошло в очень короткий срок, раунд роад-шоу длился всего неделю. Книга была полностью закрыта за день до окончания размещения, переподписка свидетельствует об интересе к бумагам динамичных банков из Казахстана. Банк Астаны лидирует в Казахстане по темпам роста клиентской базы, активно развивая электронные продукты. Это знаковое событие для рынков России и Казахстана: Московская биржа впервые допустила к торгам акции эмитента, бизнес которого не связан с Россией. Банк Астаны стал третьим эмитентом, акции которого торгуются в России, - сказал гендиректор ИК «Фридом Финанс».

Куда пойдут инвестиции?

Основная цель выхода Банка Астаны на Московскую биржу – расширение рынков капитала и диверсификации фондирования. Кроме того, выход на MOEX – это хорошая возможность заявить о себе на российском рынке для последующего привлечения финансовых средств посредством размещения облигаций. По словам Искендера Майлибаева, Банк Астаны является пионером цифрового банкинга в Казахстане и демонстрирует существенные темпы роста в целевом сегменте, поэтому привлеченные средства в России будут направляться в первую очередь на тиражирование розничной модели бизнеса и на вложение в IT инфраструктуру и автоматизацию необходимых процессов.

В планах Банка Астаны – размещение ценных долговых бумаг.

Банк Астаны ведет деятельность с 2008 года и входит в пятерку лидеров сегмента онлайн-банкинга среди всех казахстанских банков второго уровня. В основе его бизнес-концепции — инновационный подход и курс на активное развитие цифровых технологий, дистанционное оказание услуг через мобильный и интернет-банкинг. Нацеленность на развитие digital-банкинга обеспечивает Банку Астаны мощное конкурентное преимущество перед традиционными, оперирующими главным образом в офлайне банками. 

По мнению российских аналитиков, акции банка имеют большой потенциал роста на Московской бирже. Дополнительным фактором в пользу данной инвестиции является отсутствие 90-дневного локап-периода после размещения.

Напомним, что в июне этого года на рынке акций Казахстана прошло первое за десять лет первичное размещение акций финансового института: Банк Астаны провел IPO. Индикативная стоимость ценных бумаг была установлена на уровне 1150 тенге за акцию. Первоначальное количество размещенных на IPO акций составляло 2,1 млн, а объем размещения – 2,5 млрд тенге. В связи с большим спросом со стороны населения количество размещенных акций было увеличено до 5,6 млн на общую сумму 6,5 млрд тенге. В результате было привлечено порядка $25 млн по переподписке, размер которой превысил 2,5 раза.

Информация о эмитенте:

Банк Астаны осуществляет свою деятельность с 2008 года, а с начала 2014 года под новым торговым знаком «Банк Астаны». Влиятельное издание Global Finance признало Банк Астаны «Лучшим цифровым банком Казахстана» в 2017 году. В 2017 году международное рейтинговое агентство Fitch Raitings присвоило банку долгосрочный кредитный рейтинг «В-» с прогнозом «Стабильный».

Информация о компании:

«Фридом Финанс» – группа компаний, включающая Банк Фридом Финанс, онлайн сервис по покупке акций Freedom24, казахстанского брокера. Фридом Финанс - команда специалистов более, чем с десятилетним опытом работы в сфере американского и российского фондовых рынков. Компания имеет успешный опыт андеррайтинга и брокерской деятельности на российских и зарубежных площадках – Московской и Лондонской бирже, NYSE, NASDAQ, AMEX, KASE и др. Уставной капитал составляет 1 581 754 500 рублей. В 2017 году АО «Эксперт РА» присвоило высокий рейтинг кредитоспособности на уровне A(I), или ru BBB по новой шкале.

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
4539 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
22 октября родились
Бауыржан Урынбасаров
вице-президент АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Нуржами Алтынсака
советник председателя правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана»
Самые интересные материалы сайта у тебя на почте!
Подпишись на рассылку
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить