В России растёт инфляция и снижается курс рубля
На этом фоне растёт уверенность участников рынка в том, что Банк России 21 июля повысит базовую ставку
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков.
Валютный рынок
По итогам биржевых торгов среды курс USDKZT опустился до 442,87 тенге за доллар (-1,25 тенге). При этом торговая активность на рынке резко выросла – до $187,0 млн (+$68,8 млн). Укрепление курса при росте объёма торгов может свидетельствовать об увеличении предложения инвалюты на рынке, в том числе в рамках конвертации трансфертов из Нацфонда и обязательной продажи валютной выручки квазигоссектором.
На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:35 ALA) торгуется на уровне 443,3 тенге за доллар.
Курс USDKZT
Источник: KASE
Денежный рынок
Стоимость «коротких денег» на KASE в среду изменилась разнонаправленно: доходность операций репо овернайт снизилась до 17,03% (-8 б.п.), а однодневных сделок своп — выросла до 15,45% годовых (+124 б.п.). В то же время на недельных депозитах в НБРК были размещены всего лишь 50 млрд тенге (100% спроса) при доходности 16,75%. Открытая позиция по операциям НБРК продолжила рост к отметке 4,6 трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
Индекс KASE вырос в среду на 0,6% – до 3 667,8 пункта на фоне высокого спроса на отдельные акции сырьевого сектора. Так, третий день подряд локомотивом роста рынка выступают акции КМГ (+4,5% за среду). С начала недели акции национальной нефтегазовой компании выросли на 10%, с отметки 9 953 до 10 950 тенге. Напомним, что компания намерена выплачивать ежегодные дивиденды в размере 200-250 млрд тенге при цене на нефть не менее $70 за баррель.
Мировой рынок
Ключевые американские фондовые индексы продолжили восстановление, показав рост по итогам торгов среды на 0,2-0,3% на фоне дезинфляционной статистики и отдельных корпоративных событий. Так, количество новых домов в США, строительство которых было начато в июне, уменьшилось на 8% по сравнению с показателем мая и составило 1,43 млн. При этом прогноз аналитиков составлял 1,48 млн. В то же время количество разрешений на строительство новых домов, выданных в США в июне, понизилось на 3,7% – до 1,44 млн.
Из корпоративных событий отметим, что Apple работает над собственным аналогом ChatGPT (акции компании выросли до нового исторического рекорда), а Oddity Tech увеличила цену акций с $32-34 до $35 на IPO (открылись ростом на 40%), сигнализируя о существенном спросе на новые размещения. Уже после закрытия рынка инвесторов разочаровали отчёты Netflix и Tesla, акции которых на постмаркете теряют 8,3% и 4,2% соответственно.
Нефть
Цена барреля эталонной нефти Brent в среду практически не изменилась, закрепившись на отметке $79,5 (-0,2%). С одной стороны, давление на рынок оказало более скромное снижение запасов сырья в США – на 0,7 млн баррелей при ожиданиях падения на 2,5 млн баррелей. Но, с другой, на стороне рынка выступают ожидания завершения цикла повышения ставок Федрезервом уже в текущем месяце и старт цикла их снижения через 6 месяцев.
Российский рубль
На фоне ускорения инфляционного давления по итогам торгов среды курс доллара к рублю вырос до уровня 91,4 рубля за доллар (+0,6%). Отметим, недельная инфляция в России с 11 по 17 июля ускорилась до 0,18% с 0,14% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 3,15%. Кроме того, инфляционные ожидания граждан РФ в июле выросли с 10,2% до 11,1%. На этом фоне растёт уверенность участников рынка в том, что Банк России на заседании в пятницу повысит базовую ставку.
