Сможет ли Казахстан стать региональным центром геохимического анализа
Рынок лабораторных услуг в Казахстане сегодня стоит перед стратегической развилкой
Рост интереса к горнорудным проектам Казахстана и всей Центральной Азии будет означать и рост геологоразведки в регионе: в ближайшие годы будут проанализированы миллионы проб. Есть ли у Казахстана шанс занять заметную долю этого быстрорастущего рынка и стать региональным центром геохимического анализа?
Геохимические лаборатории конкурируют не только ценой и сроками выполнения анализов. Они конкурируют репутацией, надежностью результатов и признанием своей аккредитации со стороны рынка. В мировом сырьевом секторе лаборатория часто играет роль независимого арбитра коммерчески значимых данных.
Одним из ключевых критериев качества работы геохимической лаборатории является наличие и постоянное подтверждение международной аккредитации. Однако сегодня в Казахстане лишь одна местная геохимическая лаборатория имеет международную аккредитацию. Для казахстанского сектора ТПИ, который ставит перед собой задачу привлекать больше иностранных инвестиций, это не только становится ограничением собственного качественного роста, но и препятствует закреплению за страной статуса страны с экосистемой международно признанных лабораторий.
Без достаточного числа лабораторий с международно признанным статусом будет сложно усиливать свою роль в международной сырьевой цепочке и удерживать внутри собственной юрисдикции функцию независимой аналитической верификации. Неслучайно в 2025 году президент поручил открыть в стране лабораторию с международной аккредитацией на базе Национальной геологической службы (НГС).
Не просто бумага
В Казахстане понятия «международная сертификация» и «международная аккредитация» часто смешивают, хотя это разные категории. Все лаборатории, работающие в горнорудной отрасли РК, проходят национальную аккредитацию в НЦА (Национальный центр аккредитации) и сертифицируются по стандарту ISO/IEC 17025. Несмотря на то что НЦА является подписантом ILAC MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation, Mutual Recognition Arrangement), на практике локальной аккредитации недостаточно, чтобы результаты анализов воспринимались международными инвесторами как равноценные результатам лабораторий, аккредитованных в британской UKAS, канадской SCC или австралийской NATA.
Кроме требований стандарта ISO 17025 признанная международная аккредитация определяет, насколько лаборатория независима от недропользователя, насколько система контроля качества соответствует международному стандарту и насколько операционные процессы прозрачны для внешнего аудитора.
Международная аккредитация — это не просто «бумага» от иностранного аккредитующего органа. Требования международного аудита предъявляются к лаборатории как к системе, в которой рутинно подтверждается воспроизводимость результатов, прослеживаемость проб, корректность методик, работа QA/QC-процедур и независимость от интересов заказчика. Именно поэтому в международной горнорудной индустрии аккредитованная лаборатория воспринимается не только как стандартизированный производственный сервис, но и как элемент инфраструктуры доверия, без которого невозможно эффективно работать с трейдерами и техническими консультантами, иметь bankable credibility результатов анализа для защиты запасов по JORC и привлечения финансирования на публичных рынках или в международных банках.
Процесс прохождения аудита и получения аккредитации в UKAS, SCC или NATA может занимать более 18 месяцев. Международную аккредитацию нельзя «купить». Ее получение не сводится к покупке нового оборудования или формальному наличию в компании бумажной документации. Аккредитация требует и подтверждает наличие устойчивой операционной культуры: от правильной подготовки проб и ежедневного ведения стандартной документации до дисциплины в рутинных процедурах, системе внутреннего контроля и квалификации персонала.
Два контура
Сегодня Казахстан ежегодно отправляет около 20 % всех проб за границу на анализ. Во многом эта ситуация связана с тем, что недропользователю проще работать с иностранной лабораторией, имеющей международную аккредитацию, так как для инвестора, трейдера или технического консультанта результаты анализов в такой лаборатории выглядят независимыми, а качество предсказуемым. Казахстанские пробы везут за границу для анализов, даже несмотря на дополнительные организационные сложности: для вывоза проб нужно организовать логистику, пройти таможенное оформление, а для крупных партий еще и получить согласование на вывоз в Комитете геологии РК. В результате казахстанский рынок сегодня теряет не только часть выручки, но и возможность развивать внутри страны лабораторную экосистему, результаты анализов которой признаются за пределами Казахстана. Это означает, что часть местных проектов по-прежнему остается завязана на внешние лабораторные центры.
На этом фоне крупные казахстанские недропользователи двигаются в совершенно ином направлении, открывая каптивные лаборатории. Для недропользователей это рациональное решение: такая модель дает больший операционный контроль. Однако каптивная лаборатория не является нейтральной для трейдера, инвестора, банка или технического консультанта. Если все крупные недропользователи Казахстана перейдут к каптивной лабораторной модели, это не только сузит рынок для частных независимых лабораторий, но и замедлит формирование в Казахстане полноценного сегмента лабораторий, способных выполнять функцию внешне признанного рыночного арбитра.
Отдельно стоят проекты лабораторий с китайскими инвесторами. Очевидным решением для таких лабораторий станет получение аккредитации в китайском аккредитующем органе CNAS. Формально CNAS является международной аккредитацией. Однако на практике отношение западных инвесторов к CNAS аналогично аккредитации лаборатории в казахстанской НЦА: западный капитал по-прежнему больше доверяет результатам лабораторий, аккредитованных на Западе. В результате в Казахстане может сформироваться два параллельных контура независимых лабораторий: один — для проектов с западным капиталом, другой — с китайским.
Пока есть гандикап
Рынок лабораторных услуг в Казахстане сегодня стоит перед стратегической развилкой. С одной стороны, Казахстану нужно больше лабораторий с международно признанной аккредитацией, чтобы застолбить первенство в регионе. С другой — существующим казахстанским лабораториям необходимо «подтягивать» собственные стандарты работы, чтобы получить международную аккредитацию. Этот аспект касается всего казахстанского сектора ТПИ.
Новый макроцикл в секторе ТПИ и война в Украине приковали внимание мировых инвесторов к горнорудным проектам Центральной Азии. Это окно возможностей позволяет Казахстану повысить собственную экспортную субъектность страны и стать региональным «лабораторным арбитром» с развитой лабораторной инфраструктурой, которую признают международные инвесторы.
Ключевой вопрос в том, удастся ли местным игрокам занять первенство на региональном рынке, перестроив работу лабораторий в соответствии с требованиями международной аккредитации. У Казахстана перед соседями есть гандикап сроком примерно пять лет, так как в стране есть опытные кадры, развитая законодательная и физическая инфраструктура, а также значительный опыт работы всей индустрии ТПИ по международным отраслевым практикам.
Выход на рынок новых западных лабораторных сетей способен ускорить формирование в Казахстане независимой лабораторной инфраструктуры с международным признанием. Однако смогут ли существующие казахстанские лаборатории пройти международный аудит и дорасти до сопоставимого уровня доверия, компетенций и процессов — пока не очевидно.