Нефть под давлением и без движения: сырьевой рынок потерял импульс

Евро/доллар ожидает решения ФРС по ставке

Основная валютная пара в среду остается в консолидации. Евро/доллар продолжает балансировать вокруг 1,0505.

На дневном графике торгов все без перемен: основной сценарий — консолидация вокруг 1,0500. С выходом вниз откроется путь к 1,0475, с выходом наверх — к 1,0565.

Американский доллар оставался нейтральным в отношении к другим валютам, потому что инвесторы ждут вердикта от ФРС. Вопрос дня заключается в том, проведет ли Федеральная резервная система ястребиное снижение ставки перед встречей Банка Японии и других ЦБ на этой неделе.

Основной прогноз заключается сокращении Федрезервом процентной ставки на 25 базисных пунктов. Вероятность такого сценария оценивается в 97%. Основное внимание будет уделено новым экономическим прогнозам политиков на 2025 год, а конкретнее — тому, на сколько еще чиновники ФРС планируют снизить ставки в будущем году.

Учитывая ряд надежных данных по инфляции и активности, ФРС может подать сигнал о медленном темпе движения далее, пересмотрев прогнозы и указав на три снижения в 2025 году вместо текущих четырех.

Рыночное напряжение по этому поводу очень велико.

Нефть остается без движения

Сырьевой рынок снова потерял растущий импульс. Цена нефти сорта Brent в середине недели удерживается около $73,30 за баррель.

Технически Brent на дневном графике торгов теперь тянет в сторону $73,00.

Представленные накануне данные API показали, что запасы сырой нефти в США за неделю упали на 4,7 млн баррелей при прогнозе понижения на 1,9 млн баррелей. Это уже четвертая подряд неделя с сокращением показателя.

Внимание глобального рынка сейчас сосредоточено на решении Федеральной резервной системы относительно политики. Основное ожидание заключается в снижении ставки на 25 базисных пунктов. Такой шаг может стимулировать экономический рост и, в свою очередь, спрос на нефть.

Тем не менее, цены на нефть остаются под давлением из-за сохранения опасений по поводу китайского спроса. Этот фактор проявился после публикации слабых данных по потребительским расходам из Китая.

Премаркет США: затишье перед ФРС

Рынок акций США экономит силы перед решением по ставке.

Американские биржи на паузе. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в среду слегка понижается.

На daily-графике торгов индексом S&P 500 все таким же актуальным сохраняется сценарий с движением в сторону 6100 п.

Ожидается, что Федеральная резервная система США снизит ставку на 25 базисных пунктов, но одновременно даст сигнал к меньшему сокращению ставок, чем было запланировано ранее в 2025 году.

Вечер будет напряженным и волатильным.

Акции Nvidia (-1,2%) и Broadcom (-3,9%) накануне понесли заметные потери, в то время как Tesla продолжила рост, прибавив 3,6%.

BTC снизился — но это временно

Криптовалютный рынок избавился от части перекупленности. Курс BTC в среду опустился до $103685. За сутки он потерял 2,64%, за неделю вырос на 6,44%.

Ничего необычного не происходит: пока инвесторы на паузе в связи с ожиданием сегодняшнего решения ФРС по ставке и ее прогнозов по монетарной политике на 2025 год, рынок сокращает перекупленность.

Глобально, настрой рынка сохраняется благоприятным.

Цель роста по BTC — $112000.

Капитализация рынка цифровых активов оценивается в настоящее время в $3,63 трлн. Доли рынка выглядят так: BTC — 56,6%, ETH — 12,7%.