Kaspi.kz занял более полумиллиарда долларов на международном рынке
Финтех-компания выпустила облигации по ставке 5,9% годовых
Kaspi.kz разместила долговые ценные бумаги на $600 млн. Как пояснили в финтех компании, привлеченные средства планируется направить на общекорпоративные цели и развитие бизнеса в Турции. Об этом Kaspi.kz уведомила KASE.
Срок обращения бумаг составит 5 лет, до 2031 года. Ставка вознаграждения установлена на уровне 5,9% годовых. Организаторами сделки выступили Citigroup и J.P. Morgan.
Ожидается, что расчеты по сделке завершатся 28 апреля. Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться дважды в год, первая выплата запланирована на 28 октября 2026 года.
В компании рассказали, что спрос со стороны 130 институциональных фондов превысил предложение в 3,5 раза. Привлеченные средства компания планирует использовать для общих корпоративных целей и дальнейшего укрепления ликвидности.
«Эти результаты позволяют нам и дальше укреплять лидерство в Казахстане и активнее расти на рынке Турции. Мы продолжим создавать инновационные цифровые сервисы, которые делают повседневную жизнь наших клиентов и партнеров проще и удобнее», — сказал глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.
Выпуск был ориентирован на международных институциональных инвесторов и размещен в формате непубличного размещения. Сделка проведена без регистрации в США в соответствии с правилами SEC.
Это второе размещение группы на международных рынках после получения инвестиционных рейтингов. Дебютный выпуск состоялся в марте 2025 года. Объем выпуска составил $650 млн, а ставка вознаграждения — 6,25% годовых. Полученные средства компания направила на общие корпоративные цели и развитие.
На 1 апреля 2026 года доли владения в Kaspi.kz распределялись следующим образом: Baring Funds — 23,22%, Михаил Ломтадзе — 23,04%, Вячеслав Ким — 20,75%. Остальное делят между собой публичные инвесторы и менеджмент. На сегодняшний день Kaspi.kz обслуживает более 25 млн пользователей в Казахстане и Турции. В Турции компания владеет около 86% в маркетплейсе Hepsiburada. С января 2024 года бумаги компании торгуются на американской бирже Nasdaq.