Как снижение процентной ставки ФРС повлияет на спрос на нефть

Евро начинает неделю ростом

Пара EUR/USD дорожает третью сессию подряд. Евро/доллар в понедельник вырос до 1,1099.

На дневном графике торгов новой целью повышения проявляется 1,1115, затем 1,1125-1,1130. Здесь рынок может прерваться на консолидацию.

Американский доллар слабеет, потому что нарастает вероятность решительного шага Федеральной резервной системы США на заседании на этой неделе. Сейчас инвесторы оценивают возможность снижения ставки на 50 базисных пунктов более чем в 45% - при том, что неделей ранее это ожидание не превышало 20%.

Доходность казначейских облигаций США понижается, что тянет доллар за собой.

Страхи по поводу разгона американской инфляции стали меньше после сообщения о том, что стоимость импорта в США упала на 0,3% м/м в августе - выше ожиданий, а цены на экспорт сократились на 0,7% м/м. Индекс настроений Мичиганского университета за сентябрь улучшился заметнее, чем прогнозировалось, поскольку годовые инфляционные ожидания опустились ниже.

Сегодня важной статистики не запланировано. Все глобальное внимание обращено на встречу ФРС, которая стартует во вторник и завершится в среду вечером объявлением вердикта по процентной ставке.

Нефть снова в минусе

Сырьевой рынок стартовал возобновлением продаж. Цена нефти сорта Brent в понедельник опустилась к $71,77 за баррель.

Технически Brent на дневном таймфрейме может протестировать поддержку на уровне $71,50. При ее пробое вниз откроется путь к $70,88.

Прирост цен на прошлой неделе составил около 1%. Все ждут снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США. Этот шаг повысит экономическую активность и нарастит спрос на нефть. Фьючерсы на федеральные фонды предполагают, что инвесторы все больше делают ставку на то, что ФРС выберет снижение на 50 базисных пунктов вместо ранее ожидавшихся 25 б. п.

Негативным для рынка фактором стало возобновление нефтеперерабатывающей деятельности на побережье Мексиканского залива США после урагана «Франсин». Кроме того, разочаровывающие данные из Китая, крупнейшего в мире потребителя нефти, усилили обеспокоенность по поводу экономических перспектив страны. Объем производства НПЗ в Китае упал пятый месяц подряд, что обусловлено слабым спросом на топливо и низкой экспортной маржой.

Премаркет США: настрой поражает оптимизмом

Американский фондовый рынок выглядит уверенным в себе.

Рынок акций США сохраняет благоприятный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в понедельник направлен вверх.

На daily-графике торгов индексом S&P 500 актуализируется цель роста на 5655 п. Стойкость покупателей поражает.

Инвесторы вовсю готовятся к долгожданному решению Федеральной резервной системы на этой неделе. Ожидается, что она впервые с 2020 года снизит ставки. Шансы на снижение ставки на четверть или полпункта в настоящее время составляют около 50%. Биржи развлекаются тем, что, по сути, «подбрасывают» монетку за несколько дней до решения в попытках угадать, что же будет. Рынок все же сумел оградить себя от тяжелого начала исторически слабого сентября. Это очень хорошая новость.

На этой неделе, помимо встречи ФРС, внимание привлекут данные по розничным продажам за август (вторник) и новые отчеты о доходах.

Поклонники биткоина настроены на рост

Криптовалютный рынок то и дело меняет траекторию, но выглядит стабильным.
В понедельник утром BTC понижается к $58547, но в целом выглядит уверенно. Суточное снижение составляет 2,72%, недельный прирост оценивается в 6,26%.

Локальная слабость BTC связана с покушением на Дональда Трампа 15 сентября. В шоке не только фондовые биржи, но и криптовалюты. Трамп считается «защитником» сферы цифровых активов и играет здесь важную роль. Политические новости, связанные с его именем, очень живо отыгрываются в ценах.

Вот новости, за которыми внимательно наблюдают на площадке:

• Bitfarms внепланово увеличит хешрейт в биткоине на 2,2 EH/s;
• майнеры отчитались о снижении добычи биткоина в августе;
• в SEC уточнили определение ценных бумаг для криптовалют;
• MicroStrategy докупила 18 300 BTC за $1,1 млрд;
• OpenAI представила o1 — ИИ-модель, способную думать.

Капитализация сектора цифровых активов составила к сегодняшнему дню $2,04 трлн. Доли распределились так: BTC - 56,8%, ETH - 13,5%.