Brent падает, евро стремится к годовому максимуму

Евро у годового максимума

Основная валютная пара продолжает взрывной рост. Евро/доллар в четверг поднялся к 1,1152.

На дневном графике торгов парой EUR/USD есть основания для продолжения подъема к 1,1185 после коррекции до 1,1080.

В протоколах к июльскому заседанию Федеральной резервной системы США говорится, что в системе все готово к понижению процентной ставки в сентябре. При этом некоторые из членов комитета были готовы действовать незамедлительно.

Перспектива скорого и последовательного понижения ставки оказывает на американский доллар полномасштабное давление. В ближайшее время этот фактор остается основным для EUR/USD.

Из важных данных на сегодня стоит обратить внимание на публикацию протоколов к предыдущему заседанию Европейского центрального банка.

Brent: еще немного ниже

На сырьевом рынке продавцы остаются в большинстве. Цена нефти сорта Brent сегодня упала до $75,90 за баррель.

Технически на дневном графике торгов Brent проявляются основания для скольжения к $75,75 и $74,80.

Сегодняшние уровни — почти самые низкие с января. На рынок давят опасения по поводу спроса, вызванные слабыми данными от крупнейших потребителей нефти.

Число занятых в несельскохозяйственном секторе США было пересмотрено в сторону понижения почти на 820 тыс. за период с марта 2023 по 2024 год. Кроме того, недавние разочаровывающие данные из Китая продолжают оказывать понижательное давление на цены.

Однако ограничением потерь стала перспектива снижения процентных ставок Центробанка США. Последние протоколы FOMC показали, что большинство политиков готовы к смягчению политики в сентябре. Потенциально это повысит экономическую активность и спрос на нефть.

Премаркет США: покупатели быстро вернулись

Американский фондовый рынок снова в покупках. Рынок акций США в четверг вернулся в приподнятое настроение. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете идет вверх.

На daily-графике торгов индексом S&P 500 актуализируется цель повышения на 5665 п. Амбициозная цель на 6000 п. тоже может быть рассмотрена.

Протоколы ФРС к последнему заседанию от 30–31 июля показали, что «подавляющее большинство» членов согласилось с целесообразностью смягчения политики на следующем заседании. Рынки полностью заложили в цены снижение ставки в сентябре, отдавая предпочтение сокращению на 25 базисных пунктов. Но есть и сценарий, при котором ставка упадет сразу на 50 б. п. Вероятность такого развития событий составляет 38% против 33% днем ранее.

Акции Target прибавили 10,3% благодаря сильной прибыли во II квартале. Бумаги Macy’s упали на 12,9% после пересмотра своего прогноза на понижение. Акции Snowflake просели на 8%, несмотря на сильные квартальные результаты, а бумаги Urban Outfitters опустились на 8,4% из-за разочаровывающих сопоставимых продаж.

Биткоин резко вырос

Инвесторы на криптовалютном рынке заинтересовались приобретениями. Курс BTC в четверг укрепился до $60953. За сутки флагманская криптовалюта повысилась на 2,46%, за неделю — на 4,52%.

За последние сутки биткоин колебался в диапазоне $59900-61000. Боковое ценовое движение остается основным на фоне отсутствия заметных катализаторов для колебаний в любом направлении. Однако в среду вечером BTC резко вырос, поскольку рост рабочих мест в США за 12 месяцев оказался на 818 000 ниже, чем сообщалось ранее.

Кроме того, поступили новости о том, что Роберт Кеннеди-младший планирует выйти из президентской гонки 2024 года к концу этой недели. Он поддержит республиканца Дональда Трампа, который позиционирует себя как прокриптовалютный президент. Наблюдатели Polymarket оценивают вероятность этого почти в 94%, что является серьезным изменением по сравнению с началом недели.

Однако скачок цен был недолгим, так как трейдеры быстро зафиксировали прибыль и отбросили BTC обратно к минимуму в $59 900.

Общее впечатление о колебаниях рынка — чистый «боковик» с единичными проблесками оптимизма.

Капитализация криптовалютного сектора оценивается в $2,90 трлн. Доли распределились так: BTC — 56,0%, ETH — 14,7%.