Биткоин упал почти на 20% за неделю

Пара евро/доллар под локальным давлением

5 февраля попытки восстановления в основной валютной паре ничем не завершились. EUR/USD снизился до 1,1789. На дневном графике торгов парой евро/доллар ушел под диапазон 1,1800-1,2072, но пока это просто тестирование ближних поддержек.

Индекс доллара находится выше 97,5 пункта. При этом он стабилен у максимума за две недели. Рынок закладывает более медленные темпы возможного снижения ставок ФРС.

Член совета управляющих ФРС Лиза Кук заявила, что ее больше беспокоит замедление прогресса в снижении инфляции, чем охлаждение рынка труда. Она уже сказала, что не поддержит снижение ставки до устойчивого ослабления ценового давления.

Инвесторы также оценивают последствия выдвижения Кевина Уорша на пост главы ФРС. Его считают сторонником сокращения баланса регулятора и менее агрессивного подхода к снижению процентных ставок.

Макростатистика из США дала смешанные сигналы: отчет ADP показал рост занятости в частном секторе значительно ниже ожиданий, тогда как деловая активность в сфере услуг превзошла прогнозы.

Дополнительное внимание рынков приковано к предстоящим заседаниям ЕЦБ и Банка Англии, от которых ожидают сохранения ставок без изменений.

Brent взлетел и закрепляется

Рынок нефти снова в высокой турбулентности. Цена нефти марки Brent снижается до $68,09 за баррель после скачка вверх. Технически Brent на дневном таймфрейме движется в широком коридоре $66–71.

Двухдневный рост прервался на коррекцию. Давление на котировки оказало подтверждение со стороны Тегерана готовности провести переговоры с Вашингтоном на этой неделе. Это уменьшило опасения масштабного конфликта и возможных перебоев поставок нефти.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что переговоры состоятся 6 февраля в Омане. В Белом доме подтвердили, что США и Иран по-прежнему планируют обсуждение возможной ядерной сделки.

При этом неопределенность вокруг переговоров сохраняется. Тегеран настаивает на ограничении диалога ядерной повесткой. Вашингтон намерен расширить обсуждение, включив ракетную программу Ирана, поддержку региональных вооруженных группировок и вопросы прав человека.

Ранее нефть дорожала в течение двух сессий на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке, которая поддерживала риск-премию в ценах.

Премаркет США: новый спад, но есть надежда на разворот

Рынок акций США пробует расти. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете направлен вверх. На daily-графике торгов индекс S&P 500 протестировал локальную поддержку на 6885, но готов вернуться в коридор 6900-7000 п.

Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 перешли к росту после двух дней активных распродаж в технологическом секторе. Покупатели начали выкупать снижение на фоне оценки свежей корпоративной отчетности.

В расширенных торгах акции Alphabet опустились более чем на 1% после заявлений о резком росте расходов на ИИ в этом году. При этом бумаги, связанные с ИИ-инфраструктурой, получили поддержку: Nvidia прибавила 1,9%, Broadcom — 6,5%.

По итогам основной сессии среды S&P 500 и Nasdaq Composite просели на 0,51% и 1,51% соответственно. Давление было сосредоточено в секторе ПО на фоне опасений, что развитие ИИ может подорвать традиционные бизнес-модели. В то же время Dow Jones вырос на 0,53% за счет ротации капитала из техсектора в более устойчивые и умеренно оцененные отрасли.

Макростатистика существенной поддержки рынку не дала. Отчет ADP показал резкое замедление роста занятости в частном секторе США — всего до 22 тыс. в январе, что актуализировало сигнал охлаждения спроса на рабочую силу.

Биткоину все хуже

Криптовалютный рынок остается под продажами. Курс BTC провалился до $70835. За сутки он упал на 7,51%, за неделю — рухнул на 19,59%.

На рынках усилился классический уход капитала в защитные активы. Золото за два дня выросло более чем на 6%, поднявшись сначала к $4950, а затем приблизившись к $5050, а потом резко скорректировалось. Рост был спровоцирован сразу двумя факторами: резким обострением геополитической напряженности вокруг Ирана после инцидента в Аравийском море и сигналами ужесточения монетарных ожиданий в США. Номинация Кевина Уорша на пост главы ФРС была воспринята рынком как отказ от идеи скорого смягчения политики, что усилило спрос на традиционные защитные активы и оказало давление на рискованные рынки, включая криптовалюты.

Макроданные США носили вторичный характер. Несмотря на восстановление производственной активности (ISM Manufacturing PMI вырос до 52,6), инвесторы сосредоточились на геополитике, технологических рисках и последствиях временного шатдауна. Он, кстати, задержал публикацию ключевой статистики по рынку труда.

Технически по биткоину сохраняется высокая неопределенность. Потеря поддержки $73 000 усилила риски движения к $68 000 и ниже, вплоть до зоны $56 000.

Капитализация криптовалютного сектора составила $2,42 трлн. Показатель продолжает падать после небольшого перерыва. Доли распределились так: BTC — 58,6%, ETH — 10,4%.