Акции Tesla упали на 8,8% из-за не самой удачной презентации роботакси

Евро все еще очень слаб

Основная валютная пара опустилась к двухмесячному минимуму. Евро/доллар сохраняет слабость и торгуется по 1,0923. На дневном графике торгов парой EUR/USD есть основания для продолжения скольжения вниз, к 1,0900.

На прошлой неделе доллар подрос на 0,4%. Понедельник, 14 октября, будет неоднозначным: в этот день важной статистики не ожидается, но запланированы выступления некоторых монетарных политиков США.

Данные из США на прошлой неделе показали немного более высокую, чем ожидалось, потребительскую инфляцию, а также стабильно активные еженедельные заявки на пособие по безработице. В итоге цифры оставили неизменными ожидания того, что ФРС снизит ставки на 25 базисных пунктов в ноябре и декабре.

Управляющий ФРС Кристофер Уоллер выступит в понедельник. Он один из тех, кто поддерживает более значительное снижение ставки. Монетарный политик обеспокоен тем, что темпы роста цен отстают от целевого показателя ФРС.

На этой неделе внимание трейдеров будет обращено на данные по розничным продажам и заявкам на пособие по безработице в США.

Brent открывает неделю нейтрально

Сырьевой рынок экономит силы. Нефть сорта Brent в понедельник стоит $78,11. Утром стоимость барреля понижалась. Технически Brent на дневном таймфрейме может продолжить движение в сторону $78,55.

Сегодня инвесторы снова вспомнили об опасениях насчет экономических перспектив Китая, крупнейшего импортера сырой нефти. Данные выходных дней показали, что дефляционное давление в Китае усилилось в сентябре. Размер пакета стимулов, направленного на оживление экономики, остается неопределенным.

Дополнительное давление на цены оказывает прогнозируемый избыток предложения, который, как ожидается, возникнет в начале 2025 года. Такие прогнозы основаны на слабом мировом спросе и сильном росте предложения.

Данные Baker Hughes, которые вышли в США в пятницу, 11 октября, показали, что энергетические компании впервые за четыре недели увеличили количество нефтяных и газовых вышек.

Премаркет США: вперед, к новым высотам

Американский фондовый рынок хочет подняться еще выше. Рынок акций США настроен на продолжение ралли. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в понедельник растет.

На daily-графике торгов индексом S&P 500 есть возможность для развития волны повышения к 5825 п. и далее — к 5845 п. Рынок выглядит перекупленным, но пока обновляет пики.

Сезон корпоративных отчетностей за III квартал переходит на более высокую передачу. На этой неделе о доходах отчитаются такие крупные банки, как Citi, Bank of America и Goldman Sachs, а также ключевые технологические и потребительские компании — Netflix, TSMC, ASML, Walgreens и Procter & Gamble.

В пятницу, 11 октября, бумаги JPMorgan Chase и Wells Fargo выросли на 4,4% и 5,6% соответственно на фоне сильных квартальных результатов, что свидетельствует о восстановлении банковской прибыли. Акции Tesla упали на 8,8% из-за не самого удачного мероприятия с презентацией роботакси.

Инвесторы сохраняют осторожность в отношении предстоящих президентских выборов в США, неопределенности относительно темпов снижения ставок Федеральной резервной системой и эскалации геополитических рисков на Ближнем Востоке.

Биткоин в плюсе

Сектор цифровых активов наконец-то решился на шаг вперед. Курс BTC в понедельник остается в плюсе и удерживается около $63 870. За сутки он поднялся на 1,48%, за неделю — на 0,56%.

С 4 ноября на криптовалютном рынке должен начаться очередной положительный сезонный цикл. Цели сосредоточены на $68 700 и $72 850 соответственно. Но если прорыв не удастся, рынок получит шансы провалиться к $56 500.

Факторами риска на обозримую перспективу являются президентские выборы в США и намерения Федеральной резервной системы. Все это тянется не первый день, но в обоих случаях события подходят к своей пиковой фазе.

Капитализация рынка криптовалют составила к сегодняшнему дню $2,23 трлн. Доли распределились так: BTC — 56,7%, ETH — 13,7%.