Акции Tesla, Nvidia и Apple понесли значительные потери

Евро/доллар в консолидации

В финале недели инвесторы предпочитают экономить силы. Евро/доллар в пятницу стабилен возле 1,0281.

Дневной график торгов парой EUR/USD предполагает формирование зоны консолидации в пределах 1,0265-1,0300. С выходом вниз откроется возможность для продаж к 1,0250, с выходом вверх — для роста к 1,0315.

Инвесторы теперь закладывают в цену перспективу двух снижений ставок в этом году в связи с ослаблением данных базовой инфляции в США за декабрь. Цифры четверга показали, что декабрьские розничные продажи в США выросли. Это указывает на сильный потребительский спрос и укрепляет мнение о том, что Федеральная резервная система будет осторожна в своем подходе к снижению ставок в этом году. В прошлом месяце ФРС прогнозировала два понижения ставки в 2025 году.

Однако управляющий ФРС Кристофер Уоллер заявил в четверг, что три или четыре снижения ставок все еще возможны, если экономические данные будут слабеть и дальше.

В настоящее время рынки оценивают снижение в перспективе этого года в 41 базисный пункт.

Нефть Brent встала на паузу

Сырьевой рынок отыграл позитив и вернулся в «боковик». Цена нефти сорта Brent в пятницу удерживается около $81,65 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме сохраняет курс на $82-83,00. Нефть все еще на пути к четвертой неделе прироста подряд, несмотря на приостановку.

Ночное падение цен было вызвано предположениями о том, что избранный президент Трамп может смягчить санкции в отношении российского экспорта энергоносителей в рамках дипломатических усилий по урегулированию напряженности между Россией и Украиной. Сообщения о прекращении огня на Ближнем Востоке также способствовали снижению геополитической премии за риск.

Ожидания дополнительного снижения ставок Федеральной резервной системой могут стимулировать экономическую активность. Это способно привести к росту спроса на энергоносители.

По мере приближения инаугурации Трампа трейдеры готовятся к возможным изменениям в политике. Речь идет о тарифах на канадскую нефть и мерах по увеличению добычи в США.

Премаркет США: рост остановился, но он вернётся

Американские биржи стоят на паузе. Рынок акций США чуть понизился. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в пятницу направлен вниз. На daily-графике торгов индексом S&P 500 возможность возвращения к 6000 п. сохраняется высокой.

Снижение возглавили акции технологических компаний. При этом значительные потери понесли такие крупные игроки, как Tesla (-3,4%), Nvidia (-2%) и Apple (-4%). Тем не менее восемь из одиннадцати секторов S&P закрылись в плюсе, причем рост обеспечили коммунальные услуги, недвижимость и промышленность.

Акции Morgan Stanley выросли на 4% после публикации сильных результатов IV квартала. Бумаги Bank of America упали на 1%, несмотря на то, что банк превзошел ожидания как по прибыли, так и по выручке.

Биткоин вырос до $101400

Криптовалютный рынок все-таки двинулся вверх. Курс BTC укрепился до $101430.

Для флагманской криптовалюты внешний фон сохраняется объективно благоприятным. Раз рынок эффектно прошел $101000, значит он легко может дотянуться до сопротивления на $102000. Следующая цель роста — $105000.

Вот новости, за которыми сейчас наблюдают на площадке:

• вероятный глава Минфина США выступил против CBDC;
• VanEck подала заявку на запуск Onchain Economy ETF;
• XRP достиг семилетнего максимума на ряде крупных бирж;
• Байден назвал ИИ главной технологией и угрозой;
• в Bitwise сообщили о заинтересованности одного из правительств в биткоине.

Капитализация рынка цифровых активов подошла к $3,58 трлн. Доли выглядят так: BTC — 56,3%, ETH — 11,4%.