Акции Tesla, Nvidia, Amazon и Apple показали заметный подъём

Пара EUR/USD вернулась под давление

EUR/USD во вторник упал до 1,1110. На дневном графике торги парой евро/доллар разворачиваются к 1,1085.

Индекс доллара удерживается около пика месяца на 101,6 пункта. За прошлую сессию он поднялся более чем на 1%.

Рост курса стал возможен на фоне временной договоренности между США и Китаем о снижении пошлин. Переговоры прошли в Швейцарии на выходных (10–11 мая). Вашингтон и Пекин объявили о намерении сократить тарифы со 145 до 30% и со 125 до 10% соответственно на период в 90 дней начиная с 14 мая. Это понизило градус опасений по поводу рецессии. 

Министр финансов США Скотт Бессент сказал, что есть план в ближайшие недели вновь встретиться с китайскими представителями и начать обсуждать более глобальное торговое соглашение.

Снижение пошлин стало основой для оптимизма по отношению к доллару. Ранее он попал под масштабное давление из-за опасений, что торговая политика президента Трампа сократит привлекательность американских активов.

Впереди на сегодня, 13 мая, — данные по инфляции в Штатах.

Brent отошёл от двухнедельного максимума

Нефтяной рынок попал под коррекцию. Цена нефти сорта Brent сократилась до $64,89 за баррель во вторник. Технически Brent на дневном таймфрейме всё еще сохраняет цель на $65,00, откуда может подняться до $65,85.

Коррекция идет от двухнедельного максимума, который был достигнут в ходе предыдущей сессии на фоне прогресса в торговых переговорах между США и Китаем. Это укрепило надежду на снижение напряженности в торговой войне между крупнейшими мировыми экономиками.

Тем не менее давление на нефтяные цены сохраняется из-за опасений по поводу избытка предложения. Последние сигналы от ОПЕК+ указывают на рост добычи в мае и июне.

Кроме того, ранее президент Дональд Трамп отметил позитивный прогресс в ядерных переговорах с Ираном. Это усиливает ожидания возможного ослабления санкций США на экспорт иранской нефти.

Премаркет США: рынок замер в ожидании данных по инфляции

Рынок акций США стабилен. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете во вторник слегка подрастает. На daily-графике торгов индексом S&P 500 цель на 5745 п. взята, далее — 5865 п.

Инвесторы заняли выжидательную позицию перед публикацией ключевого отчета по индексу потребительских цен (CPI). Эти данные дадут представление о том, как новый тарифный режим между США и Китаем влияет на инфляционные процессы в стране. Кроме того, на этой неделе рынки будут внимательно следить за выходом статистики по розничным продажам и ценам производителей, что позволит получить дополнительную информацию о состоянии американской экономики.

Основным драйвером наблюдаемого ралли стали новости о достижении временного торгового соглашения между США и Китаем. Достигнутые договоренности свидетельствуют о деэскалации напряженности, которая на протяжении многих недель оказывала давление на финансовые рынки.

Заметный подъем накануне показали бумаги Tesla (+6,8%), Nvidia (+5,4%), Amazon (+8,1%) и Apple (+6,2%). Также значительное повышение отразилось в акциях энергетической компании NRG Energy (+26,2%) на фоне сильной квартальной отчетности и новостей о покупке активов. Уверенно шли вверх бумаги и других компаний, включая Nike (+7,3%), Caterpillar (+5,2%), Home Depot (+3,8%), а также представителей финансового сектора и производителей чипов.

BTC корректируется после роста

Криптовалютный рынок движется логично и адекватно. Курс BTC во вторник оказался у $102 600. За сутки он упал на 2,42%, за неделю вырос на 8,56%. Инвесторы оценивают текущую ситуацию и дальнейшие перспективы.

Техническая картина указывает на фазу консолидации после недавнего восходящего импульса. Ближайшие уровни поддержки для биткоина располагаются в районе $102 800 и $101 400. Ключевым уровнем сопротивления выступает отметка $105 800. Если BTC удастся удержаться выше уровня $103 500 в ближайшее время, проявится вероятность повторного теста сопротивления на $106 000.

Текущая консолидация может быть связана с фиксацией прибыли участниками рынка после недавнего ралли. Объемы торгов остаются на повышенном уровне, а это сигнал о сохраняющейся активности. Фундаментальный фон для рынка криптовалют остается умеренно позитивным. Обсуждения торговых отношений между США и Китаем могут поддерживать интерес к цифровым активам как альтернативному инструменту. Наблюдается и рост эмиссии стейблкоинов, что может указывать на подготовку инвесторов к новым покупкам. Позитивный фактор — значительный рост Ethereum, который за последнюю неделю прибавил 38%, и ожидания, связанные с активностью известных личностей в криптосообществе.

С точки зрения долгосрочных тенденций, исторически после периодов интенсивного роста, которые могут длиться несколько недель, рынок часто входит в фазу коррекции.

Капитализация криптовалютного сектора составила $3,29 трлн. Показатель снизился. Доли распределились так: BTC — 61,9%, ETH — 9,0%. В обоих случаях показатель не изменился.

В последнее время наблюдается тенденция к некоторому снижению доминации BTC при одновременном укреплении позиций ETH. Это может указывать на перераспределение интереса инвесторов в пользу ведущих альткоинов.