Аналитики прогнозируют двузначный рост рынка общего страхования в 2024 году в РК

Аналитический центр АФК опубликовал обзор казахстанского рынка общего страхования за 2023 год.

Ключевые тенденции

Высокий потребительский спрос, связанный как с ростом деловой активности в стране, так и с реализацией льготных госпрограмм по ипотечному и автомобильному кредитованию, способствовал росту всех ключевых показателей рынка общего страхования в 2023 году.

Активы компаний по общему страхованию выросли за год на 20% (в 2022 году – плюс 9,4%), до 1,38 трлн тенге, что составляет 55,2% активов страхового рынка. При этом активы, выраженные в ценных бумагах, увеличились на 12,1%, операции обратного репо – на 71,5%, размещенные вклады – на 29,5%.

Обязательства сектора выросли на 25,9% (-4% за 2022 год), до 543,8 млрд тенге, в основном за счет увеличения объемов обязательств по возникшим убыткам (+31,6%), обязательств по оставшейся части страхового покрытия (+20,6%) и по операциям репо (+30,2%).

Структура отрасли не претерпела заметных изменений: 90% активов сектора приходятся на восемь из 16 основных игроков рынка общего страхования (индекс Херфиндаля-Хиршмана – 0,2).

Балансовые (регуляторные) показатели сектора

По итогам 2023 года вырос спрос на страховые продукты: количество заключенных договоров увеличилось на 9%, объем премий – на 30,7%, в том числе по страхованию автотранспорта – в 2,1 раза, имущества – на 26,6%, профессиональной ответственности – в три раза.

Совокупные страховые выплаты компаний по общему страхованию в 2023 году также показали рост: их объем увеличился на 38,5% при росте количества на 21,4%. Подобная динамика была обеспечена выплатами по страхованию имущества (+71,6%), ГПО автовладельцев/страхованию автотранспорта (+29,3%), а также страхованию на случай болезни (+31,4%).

Структура активов и обязательств сектора

За счет заметного роста как страховых выплат, так и премий их соотношение изменилось несущественно и составило 31,1% против 29,3% в 2022 году.

Рост чистой прибыли участников рынка в 2023 году (+14,3%) поддержало заметное увеличение доходов от страховой деятельности (+69%), частично нивелированное приростом чистых расходов по осуществлению страховых выплат (+48,8%).

Также на прибыльность сектора повлиял рост доходов в виде вознаграждения по ценным бумагам (+30,9%) на фоне сокращения расходов на оплату труда (-47,1%).

Соотношение выплат к премиям

Коэффициент рентабельности собственного капитала (RoE) составил по рынку 15,9% (12,6% в 2022 году), что было обеспечено в основном показателями трех компаний.

В 2024 году ожидается дальнейший рост сектора общего страхования за счет разработки новых продуктов и дальнейшей цифровизации отрасли, считают в АФК.

Краткие итоги периода

По итогам 2023 года структура рынка общего страхования не претерпела существенных изменений: рынок по-прежнему остается умеренно концентрированным, и его основную прибыльность обеспечивают такие базовые продукты, как страхование имущества, автотранспорта и ГПО автовладельцев, пишут авторы обзора.

Премии и выплаты

При этом помимо рыночных драйверов спрос на страховые продукты поддерживается реализацией в Казахстане ипотечных программ и льготного автокредитования. «Так, например, за 2023 год количество выданных Отбасы банком займов составило 64,8 тыс. на общую сумму 1,1 трлн тенге, тогда как в рамках программы по льготному автокредитованию были предоставлены кредиты на покупку 2700 автомобилей на общую сумму 26 млрд тенге», – приводят данные эксперты АФК.

Доходы и расходы рынка общего страхования

С учетом устойчиво замедляющихся инфляционных процессов рост страховых выплат в 2023 году был связан главным образом с увеличением количества страховых выплат (+21,4%), особенно в рамках страхования имущества и страхования на случай болезни.

«Следует также отметить, что с 2024 года внедрено онлайн-урегулирование страховых случаев по всем обязательным классам страхования и упрощенный порядок урегулирования страховых случаев в рамках обязательного автострахования («европротокол»), что, в свою очередь, может способствовать дальнейшему росту страховых выплат (в январе 2024 года с помощью «европротокола» оформили 423 случая, по ним осуществили 223 страховые выплаты на сумму 41,6 млн тенге).

Средневзвешенная рентабельность капитала

«Между тем потенциал дальнейшего развития рынка общего страхования сохраняется с учетом предлагаемых АРРФР инициатив. Так, на случай природных катаклизмов разрушительного характера будет разработана модель страхования катастрофических событий и соответствующие законодательные поправки к ней, – пишут авторы обзора. – Помимо этого, регулятор планирует начать развитие электронных площадок (маркетплейсов) со всем спектром страховых услуг в целях повышения осведомленности казахстанцев и удобства заключения договоров».

Таким образом, говорится в обзоре, в 2024 году на фоне стабилизирующихся макроэкономических условий в стране, благоприятной регуляторной среды, а также продолжающейся цифровизации страховой отрасли рынок общего страхования в Казахстане может продолжить активный двухзначный рост.