Пекин обвинил Вашингтон в «намеренном нагнетании паники»
Тем временем фьючерсы на Brent достигли пятимесячного минимума
Евро/доллар продолжает расти
В пятницу, 17 октября, EUR/USD укрепилась до 1,1707. На дневном графике пара евро/доллар реализовала цель на 1,1685 и теперь ориентируется на 1,1735. Индекс доллара США снизился до 98,2 пункта, приближаясь к крупнейшему недельному падению с июля. Это происходит на фоне усиления торговой напряженности между США и Китаем, затянувшегося шатдауна правительства и ожиданий дальнейшего снижения ставок ФРС.
Пекин обвинил Вашингтон в «намеренном нагнетании паники» вокруг ограничений на экспорт редкоземельных металлов, однако выразил готовность возобновить торговые переговоры. Тем временем шатдаун вступил в третью неделю, что задерживает публикацию важнейших макроэкономических данных. На этом фоне член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил о поддержке еще одного снижения ставки уже в этом месяце, а Стивен Миран призвал к более решительному смягчению политики. В опубликованной «Бежевой книге» ФРС отмечены признаки ослабления экономики — рост увольнений и сокращение потребительских расходов среди домохозяйств со средним и низким доходом.
Нефтяной рынок упал ниже обычного
Цена нефти сорта Brent опустилась до $60,54 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме удерживает цель на уровне $60,00.
Фьючерсы на Brent достигли пятимесячного минимума и движутся к третьему подряд недельному снижению — самому продолжительному с марта. Инвесторы сосредоточены на перспективах предложения накануне предстоящих переговоров между США и Россией.
Президент Дональд Трамп сообщил о планах встречи с Владимиром Путиным в ближайшие недели. Это вызвало спекуляции, что возможное смягчение ограничений на российскую добычу может увеличить глобальное предложение нефти.
Дополнительное давление оказывают противоречивые сигналы из Индии. Индийские НПЗ заявили, что сократят, но не прекратят закупки российской нефти, ожидая официальных разъяснений из Нью-Дели после заявления Трампа о планируемом отказе от импорта. Данные EIA показали рост запасов нефти в США на 3,5 млн баррелей за неделю. Это усилило опасения относительно слабого спроса на фоне сохраняющихся торговых разногласий между США и Китаем.
Премаркет США: снова в «красном»
Рынок акций США снижается. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете направлен вниз. На дневном графике S&P 500 может закрепиться в узком боковике 6620–6645 пунктов. Опасения по поводу проблемных кредитов региональных банков давят на настроения инвесторов.
В четверг, 16 октября, Dow Jones потерял 0,65%, S&P 500 — 0,63%, а Nasdaq Composite — 0,47%. Из 11 секторов индекса S&P 500 десять завершили день снижением, при этом финансовый сектор стал лидером падения. Слабость рынка связана с отчетами Zions Bancorporation и Western Alliance о росте проблемных кредитов, что усилило опасения относительно стресса в кредитной системе. Инвесторы ждут отчетов других региональных банков, включая Comerica и Fifth Third.
Дополнительную неопределенность создают затяжная торговая война между США и Китаем и продолжающийся шатдаун правительства. Волатильность на Уолл-стрит остается высокой после недавней распродажи, вызванной тарифными угрозами президента Дональда Трампа: тогда S&P 500 успел вырасти более чем на 2,6%, но затем потерял свыше половины этого роста.
Биткоин спустился еще ниже
Курс BTC упал до $108 860. За сутки он потерял 2,39%, за неделю — 10,26%.
Рынок остается устойчивым благодаря отсутствию распродаж со стороны долгосрочных держателей и интересу новых инвесторов. Однако главным фактором по-прежнему остается политика ФРС. Риски связаны с возможными жесткими заявлениями регулятора и новыми ограничениями, а также непредсказуемыми действиями Трампа, который способен как поддержать рост, так и спровоцировать резкое охлаждение.
После ликвидаций на $19 млрд рынок, вероятно, проведет несколько недель в боковом движении, восстанавливая ликвидность. Закрытие дня выше $116 000 станет позитивным сигналом, тогда как сопротивление проходит на уровне $113 600, а пробой поддержки $109 600, как видно, открыл путь к $107 000.
Капитализация криптовалютного сектора составила $3,68 трлн, что указывает на ухудшение положения. Доли распределились следующим образом: BTC — 58,9%, ETH — 12,8%.
