Биткоин торгуется ниже своей справедливой стоимости относительно золота
Это может говорить о потенциале для восстановления после периода волатильности
Евро/доллар вырос и остановился
EUR/USD в пятницу, 7 ноября, держится у отметки 1,1537. На дневном графике пара евро/доллар может закрепиться около 1,1530 в ожидании новых драйверов. Индекс доллара удерживается ниже отметки 100 пунктов после резкого падения накануне. Повод — признаки охлаждения рынка труда в США, которые усилили ожидания снижения ставки ФРС в декабре.
Из-за затянувшегося шатдауна правительства официальная статистика по занятости недоступна, поэтому участники рынка ориентируются на частные показатели. Согласно данным Challenger, в октябре было объявлено о 153 тыс. сокращений — это максимум для этого месяца за последние 22 года. Основные причины — интеграция технологий ИИ и оптимизация затрат.
На фоне этих данных рынки повысили вероятность декабрьского снижения ставки: сейчас вероятность шага на 25 б. п. оценивается примерно в 70% против 62% накануне. Президент ФРБ Чикаго Остен Гулсби отметил, что отсутствие официальных данных по инфляции требует осторожности в дальнейших решениях по смягчению политики.
Ситуация с Brent остается нестабильной
Цена нефти сорта Brent опустилась до $63,60 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме все еще способна направиться к уровню $63,35. Котировки остаются вблизи двухнедельного минимума и движутся ко второй подряд неделе снижения. Давление на рынок сохраняется из-за опасений переизбытка предложения.
В октябре добыча ОПЕК+ увеличилась, поскольку несколько ключевых участников возобновили приостановленные ранее объемы. Страны вне альянса также нарастили поставки. На фоне избытка нефти Саудовская Аравия снизила декабрьские цены на сырье для азиатских покупателей — обычно это сигнал ослабления спроса.
Проблемой остается слабость мирового интереса к энергоносителям, особенно в Азии. При этом сохраняются риски для поставок: США ужесточили ограничения на импорт российской нефти, а объекты российской энергетической инфраструктуры периодически подвергаются повреждениям.
Из-за санкций Индия, один из крупнейших импортеров нефти, диверсифицирует источники закупок. Китайские госкомпании временно приостановили покупки российской нефти морским путем. Всё это усиливает неопределенность на рынке и повышает волатильность цен.
Премаркет США: настроения вновь изменились
Рынок акций США сменил настрой на негативный. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете снижается. На дневном графике индекс S&P 500 пока отменяет цель на 6850 пунктов и может откатиться к 6700 пунктам. Накануне произошло резкое снижение: давление на технологический сектор и акции, связанные с искусственным интеллектом, вновь потянуло Уолл-стрит вниз.
В четверг Dow Jones снизился на 0,84%, S&P 500 — на 1,12%, а Nasdaq Composite упал на 1,9%. Основное падение пришлось на акции технологических гигантов: бумаги Nvidia потеряли 3,7%, AMD — 7,3%, Palantir — 6,8%. Распродажи усилили тревогу инвесторов по поводу переоцененности компаний сектора ИИ, особенно на фоне признаков замедления рынка труда. Согласно данным Challenger, в октябре компании объявили о 153 тыс. сокращений — рекордном показателе за последние 22 года. Значительная часть сокращений связана с внедрением ИИ и оптимизацией расходов.
Продолжающийся шатдаун правительства США ограничивает публикацию официальной статистики, поэтому участники рынка ориентируются на частные данные. Цифры указывают на ослабление экономической активности, что дополнительно снижает аппетит к риску. Все три основных индекса по итогам недели движутся к отрицательному закрытию, при этом технологический Nasdaq уже потерял 2,83%.
BTC еще ниже, как и спрос на риск
Курс BTC отошел к $101 735. За сутки он упал на 2,00%, за неделю — на 7,62%. Биткоин вновь провалился ниже $102 000, следуя за снижением американских фондовых индексов. Давление на рынок усилили слабые данные по занятости и рост долговой нагрузки домохозяйств в США. Согласно частным оценкам, в октябре было объявлено более чем о 150 тыс. сокращений — максимальном показателе за 20 лет.
На фоне шатдауна правительства США и отсутствия официальной статистики участники рынка пересматривают ожидания по монетарной политике. Вероятность снижения ставки ФРС в декабре оценивается примерно в 70%, однако неопределенность сохраняется. Это поддерживает доллар и ограничивает спрос на рисковые активы.
Одновременно из спотовых биткоин-ETF за несколько дней вывели почти $900 млн, что усилило давление на цену. Психологический уровень $100 000 остается ключевой поддержкой. Его пробой может ускорить коррекцию. Стоит отметить, что биткоин сейчас торгуется ниже своей справедливой стоимости относительно золота, что может говорить о потенциале для восстановления после периода волатильности.
Капитализация криптовалютного рынка составила $3,40 трлн. Показатель снова сократился, но умеренно. Доли распределились следующим образом: BTC — 59,8%, ETH — 11,8%.
