Как протесты в Иране отражаются на рынке нефти
Иран экспортирует около 2 млн баррелей в день и является четвертым по объему добытчиком сырья в составе OPEC+
Евро/доллар пробует расти
EUR/USD в понедельник, 12 января, поднялся до 1,1657. На дневном графике торгов парой евро/доллар пока стабилизируется в пределах 1,1650-1,1715. Индекс доллара снизился к отметке 98,8 пункта, прервав четырехдневный рост. Давление на доллар усилилось после сообщений о том, что федеральные прокуроры начали уголовное расследование в отношении председателя ФРС Джерома Пауэлла, что поставило под вопрос независимость регулятора.
Пауэлл назвал угрозу уголовного преследования «надуманной» и заявил, что подобные действия направлены на давление с целью привести политику ФРС в соответствие с предпочтениями администрации Дональда Трампа. По его словам, это может подорвать способность центробанка принимать решения, исходя из экономических условий, а не политического влияния.
Дополнительное давление на доллар оказали ожидания дальнейшего снижения ставок ФРС в этом году после слабого отчета NFP за декабрь. Он показал рост занятости ниже прогнозов. Теперь внимание инвесторов смещается к данным по инфляции в США и отчетности крупнейших банков, которые выйдут на этой неделе. На внешнем фоне рынки оценивают рост геополитических рисков на фоне усиления протестов в Иране и сохраняющейся неопределенности в странах Южной Америки.
Нефть Brent дорожает третий день подряд
Цена нефти сорта Brent поднялась до $63,10 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме расширяет границы диапазона и теперь находится в пределах $60,50-63,50. Итак, сырье продолжает серию укреплений третий день подряд. Поддержку котировкам оказывают усилившиеся протесты в Иране и опасения возможных перебоев поставок.
Массовые акции протеста в Иране вошли в третью неделю. По сообщениям, они привели к сотням жертв, при этом власти усиливают репрессии. Ответные угрозы и усиление геополитической напряженности в регионе повышают риски для экспорта энергоносителей.
Дополнительным фактором остается неопределенность вокруг поставок венесуэльской нефти на фоне изменений в политике и санкциях США. Президент Дональд Трамп также предупредил Кубу о прекращении поставок венесуэльской нефти и финансовой помощи, если Гавана не достигнет соглашения с Вашингтоном.
Иран, который экспортирует около 2 млн баррелей в день и является четвертым в мире по объему добытчиком нефти в составе OPEC, выступает значительным фактором риска для глобальных поставок. Вот почему любые эскалации в регионе способны оказывать давление на нефтяные рынки.
Премаркет США: ралли продолжается
Рынок акций США настроен уверенно. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете растет. На daily-графике торгов индекс S&P 500 теперь целится на 6995 п. Инвесторы готовятся к насыщенной неделе корпоративной отчетности и ключевых макроданных, которые могут повлиять на ожидания по политике Федеральной резервной системы.
На этой неделе отчеты представят крупнейшие банки США, включая JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley и Goldman Sachs. Инвесторы оценят динамику кредитования, сделок и торговых операций. Среди других компаний, публикующих результаты, — Bank of New York Mellon, Delta Air Lines, BlackRock и PNC Financial.
В макроэкономическом фокусе оказался отчет по инфляции в США (вторник, 13 января). Любое отклонение вверх может осложнить траекторию ожидаемых снижений ставки ФРС и усилить волатильность на рынках.
BTC начинает сомневаться
Курс BTC держится около $91913. За сутки он вырос на 1,47%, за неделю — снизился на 0,92%.
Сегодняшняя сессия проходит в режиме контраста: фьючерсы на американские индексы снижаются, тогда как защитные активы растут. Золото обновило исторический максимум у $4600, биткоин восстановился, задавая тон азиатской сессии. Поддержку золоту и BTC оказывает рост недоверия к долларовой системе на фоне политической неопределенности вокруг ФРС и усиления геополитических рисков. Инвесторы перераспределяют капитал в активы, менее чувствительные к решениям регуляторов и политическому давлению, особенно при ожиданиях более мягких реальных ставок.
В этой конфигурации золото выступает классическим защитным инструментом, тогда как биткоин временно воспринимается как альтернативный хедж. Синхронный рост этих активов указывает на смещение фокуса рынка с риск-он логики к защите от системных рисков. Быстрое восстановление BTC к $94500 станет сигналом готовности покупателей вновь тестировать зону $95500. Без этого движение останется реактивным и уязвимым к развороту.
Капитализация криптовалютного сектора составила $3,13 трлн. Показатель умеренно поднялся. Доли распределились так: BTC — 58,5%, ETH —12,1%.
