Цены на нефть поднялись к максимуму за четыре месяца
Поддержку рынку оказали перебои с поставками и зимний шторм в США
Евро/доллар взлетел еще выше
28 января EUR/USD оказался у 1,2000. На дневном графике торгов парой евро/доллар закрепляется в диапазоне 1,1900-1,2080.
Индекс доллара в середине недели удерживается вблизи 96 пунктов, сохраняясь у минимальных значений с февраля 2022 года после четвертой сессии снижения подряд. Давление усилилось после заявлений президента США Дональда Трампа. Он отметил, что не обеспокоен ослаблением доллара и считает его падение умеренным. Рынок расценил это как сигнал, что администрация допускает более слабый курс ради повышения конкурентоспособности экспорта.
Дополнительным негативом для доллара стала высокая политическая неопределенность в Вашингтоне. Речь идет в том числе и о новой волне заявлений Трампа о Гренландии и критике независимости Федеральной резервной системы США. Доллар также находится под давлением на фоне усиливающихся спекуляций о возможной совместной валютной интервенции США и Японии в поддержку иены. Это логично увеличивает спрос на JPY.
В центре внимания инвесторов — решение ФРС, которое ожидается позднее сегодня, в среду, 28 января. Регулятор, по прогнозам, сохранит ставку без изменений, а ключевой интерес рынка сосредоточен на сигналах относительно сроков следующего снижения ставки. В текущих ожиданиях заложены два понижения на 25 б. п. до конца года.
Brent поднялся к максимуму за четыре месяца
Цена нефти марки Brent выросла к $67,67 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме закрепляется выше значимого рубежа $66 и идет к $68. Накануне цены выросли почти на 3%. Это вывело котировки к максимумам почти за четыре месяца. Поддержку рынку оказали перебои с поставками.
Сильный зимний шторм в США сократил добычу нефти до 2 млн баррелей в сутки — около 15% национального производства — и временно остановил экспорт с побережья Мексиканского залива из-за проблем с энергосистемами и инфраструктурой. Неблагоприятные погодные условия на юге страны могут замедлить восстановление добычи и отгрузок.
Дополнительным фактором риска остается ситуация на Ближнем Востоке. Рынок внимательно следит за расширением военного присутствия США и растущей вероятностью действий против Ирана. Поддержку ценам также оказали данные API. Запасы нефти в США за прошлую неделю снизились на 0,25 млн баррелей при прогнозе роста на 1,45 млн. Падение доллара США до минимумов почти за четыре года дополнительно наращивает привлекательность сырьевых товаров, номинированных в долларах.
Премаркет США: рынок настроен благоприятно
Рынок акций США сохраняется в стабильном равновесии. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете движется без курса. На daily-графике торгов индекс S&P 500 реализовал цель на 6970 п. и теперь готовится к атаке на 6990 п.
Фьючерсы на американские фондовые индексы в среду торгуются без выраженной динамики. Инвесторы занимают выжидательную позицию в преддверии решения Федеральной резервной системы и серии отчетов крупнейших технологических компаний.
ФРС, как ожидается, сохранит процентные ставки без изменений. Основное внимание рынка будет сосредоточено на комментариях регулятора о сроках следующего снижения ставки. Сейчас инвесторы закладывают два шага по 25 б. п. до конца года. Корпоративный фон насыщенный. После закрытия торгов в среду отчеты опубликуют Tesla и Microsoft, в четверг, 29 января, — Apple. Их результаты могут задать тон рынку на ближайшее время.
Во вторник, 27 января, торги на Уолл-стрит прошли разнонаправленно. S&P 500 прибавил 0,41% и закрылся на новом историческом максимуме, Nasdaq Composite вырос на 0,91% на фоне спроса на технологические акции. В то же время Dow Jones снизился на 0,83%: бумаги UnitedHealth обвалились почти на 20% после предупреждения о прибыли из-за возможных изменений в возмещениях по программе Medicare Advantage. Акции Boeing также снизились на 1,6% после слабого отчета.
BTC умеренно подрос
Курс BTC укрепился до $88955. За сутки он расширился на 0,36%, за неделю — опустился на 0,43%.
Биткоин находится в режиме ожидания двух ключевых триггеров. Первый — выступление Джерома Пауэлла сегодня вечером. Ставка, вероятнее всего, останется без изменений, но рынок будет внимательно анализировать тон комментариев на фоне разговоров о возможной скорой замене главы ФРС по инициативе Дональда Трампа. Потенциально более мягкий преемник усиливает давление на доллар, но ясности рынку пока не дает.
Второй фактор — отчеты Microsoft, Tesla и Apple. Инвесторам важны не столько формальные шаблоны прогнозов, сколько реальные сигналы окупаемости инвестиций в ИИ, от которых сейчас зависит настроение по рисковым активам в целом. Технически BTC остается под давлением. Пробой $89900 с закреплением выше $90500 может сместить баланс в пользу покупателей и запустить волну закрытия шортов. До комментариев ФРС рынок, скорее всего, сохранит повышенную волатильность без устойчивого направления.
Капитализация криптовалютного сектора составила $3,02 трлн — показатель растет, это хороший сигнал. Доли распределились так: BTC — 59,0%, ETH —12,0%.
