Brent около $70: нефть обновляет максимумы с конца сентября
Рост продолжается третью сессию подряд
Евро/доллар: рынок возвращается в равновесие
29 января EUR/USD вернулся к 1,1954. На дневном графике торгов парой евро/доллар держится в диапазоне 1,1900-1,2080. Индекс доллара стабилизировался выше отметки 96 пунктов после обновления минимумов почти за четыре года ранее на неделе. Поддержку американской валюте оказали заявления министра финансов США Скотт Бессент, который подтвердил приверженность политике «сильного доллара». Его комментарии прозвучали на фоне более ранних сигналов президента США Трампа о допустимости ослабления валюты.
Бессент подчеркнул, что сильные фундаментальные показатели экономики США и взвешенная экономическая политика должны способствовать притоку капитала. Он также опроверг спекуляции о возможной валютной интервенции США с целью ослабления доллара по отношению к иене. Ранее доллар попал под значительное давление на фоне опасений координированной валютной интервенции США и Японии, заявлений Трампа, а также общей неопределенности, связанной с геополитикой, торговыми рисками и денежно-кредитной политикой.
Федеральная резервная система ожидаемо сохранила процентные ставки без изменений. Глава ФРС Джером Пауэлл дал понять, что регулятор, вероятно, будет сохранять паузу в политике в течение некоторого времени. В ФРС отметили, что экономическая активность продолжает расти уверенными темпами, рынок труда демонстрирует признаки стабилизации, тогда как инфляция по-прежнему остается повышенной.
Brent протестировал $69
Цена нефти сорта Brent поднялась до $68,10 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме обновила цель на $68 и может еще раз атаковать $69.
Фьючерсы на нефть Brent продолжают рост третью сессию подряд и обновляют максимумы с конца сентября. Поводом стали предупреждения США о возможных военных действиях в случае провала ядерных переговоров с Ираном, что усилило опасения перебоев поставок. Президент США Трамп заявил, что крупная американская военно-морская группировка в регионе готова действовать «быстро и жестко при необходимости». Это нарастило риски сбоев экспорта нефти с Ближнего Востока, на который приходится около трети мирового предложения.
Дополнительным фактором напряженности остается возможная реакция Ирана, включая угрозы судоходству в Ормузском проливе — ключевом маршруте для поставок нефти и СПГ. Тегеран при этом заявляет о готовности к диалогу, но предупреждает о беспрецедентном ответе в случае провокаций и одновременно активизирует дипломатические контакты в регионе. Поддержку котировкам также оказывает ослабление доллара США, который опустился к минимумам почти за четыре года, повышая привлекательность сырьевых товаров, номинированных в американской валюте.
Премаркет США: настроения смешанные, но импульс есть
Рынок акций США нейтрален. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете пока экономит силы после обновления накануне рекорда на уровне 7000 п. На daily-графике торгов индекс S&P 500 может закрепиться выше 6990 п. Инвесторы оценивают отчетности крупнейших технологических компаний на фоне ожидаемого решения ФРС сохранить ставки без изменений.
Бумаги Tesla выросли примерно на 2% благодаря результатам за IV квартал лучше ожиданий. В то же время акции Microsoft снизились на 7% из-за замедления роста облачного бизнеса и более слабого прогноза по операционной марже на текущий квартал. В фокусе рынка — публикация отчетности Apple позднее сегодня, а также результаты Visa, Mastercard, Caterpillar и Lockheed Martin.
По итогам основной сессии в среду, 28 января, американские индексы закрылись разнонаправленно: Dow Jones прибавил 0,02%, S&P 500 снизился на 0,01%, Nasdaq Composite вырос на 0,17%. Поддержку Nasdaq оказал рост акций полупроводникового сектора — Nvidia (+1,6%), Micron Technology (+6,1%) и Intel (+11%).
Биткоину не хватает драйва
Курс BTC опустился до $87808. За сутки он потерял 2,54%, за неделю — опустился на 2,15%.
ФРС ожидаемо сохранила ключевую ставку в диапазоне 3,5–3,75%. Но внутри комитета проявился раскол: двое его членов, включая Кристофера Уоллера, проголосовали за снижение ставки на 25 б. п. Это нарастило ожидания возможного смягчения денежно-кредитной политики позднее в году. Глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что основное инфляционное давление формируется за счет пошлин, а базовая инфляция PCE без их учета уже близка к целевым 2%. В целом риторика была умеренно мягкой, но самостоятельным драйвером для биткоина она не стала.
На этом фоне золото продолжает обновлять исторические максимумы — выше $5600 за унцию. Рост поддерживается паузой ФРС, ослаблением доллара и резким усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Инвесторы в этих условиях отдают предпочтение классическим защитным активам, тогда как цифровое золото остается вне фокуса спроса.
Биткоин, несмотря на благоприятный внешний фон, теряет импульс. Ключевым сдерживающим фактором остаются устойчивые оттоки из спотовых ETF, указывающие на отсутствие интереса со стороны институциональных инвесторов. Утреннее снижение более чем на 50% от последней восходящей волны усилило риски коррекции в районе 84500. Для восстановления бычьего сценария необходим быстрый возврат выше 90500, который откроет потенциал движения к 93500. Пока этого не произошло, краткосрочный баланс рисков смещен в сторону снижения.
Капитализация криптовалютного сектора составила $2,96 трлн. Доли распределились так: BTC — 59,2%, ETH —12,0%.
