К чему приводит низкая конкуренция на рынке сотовой связи Казахстана — Halyk Finance
Аналитики считают, что победа единственного участника на аукционе 5G не может не отразиться на ценах из-за высоких встречных обязательств
На сайте Halyk Finance опубликована статься аналитика Мадины Кабжаляловой «Проблемы рынка услуг сотовой связи в Казахстане»
18 июня 2024 года на заседании правительства обсуждались вопросы улучшения качества интернета и мобильной связи в стране.
В то время как происходит непрерывный рост интернет-трафика, числа абонентов, внедряется новый стандарт связи 5G, в госорганы регулярно поступают тысячи жалоб от клиентов по поводу качества связи и интернета, а также их дороговизны.
На наш взгляд, такая ситуация является прямым следствием низкой конкуренции среди сотовых операторов, а также высокой доли государственного участия на этом рынке. Государственная компания является безоговорочным доминантом, хотя несколько лет назад, когда на рынке присутствовали международные операторы, рынок был довольно конкурентным. На этом фоне позитивной новостью выглядит покупка в ближайшее время части государственного оператора катарским инвестором (речь о приобретении Tele2/Altel, 100% которого принадлежат «Казахтелекому», катарским Power International Holding — F), что, вероятно, усилит конкуренцию, повысит эффективность на рынке и в итоге положительно скажется на качестве и тарифах.
На заседании правительства подчеркивалась важность дальнейшего ускоренного развития цифровизации, основой которой является высокоскоростной и качественный интернет, для стимулирования экономического роста. Роль мобильной связи и интернета в крупных проектах страны трудно переоценить — это часть инфраструктуры является ключевой и для привлечения крупных международных bigtech-компаний, и при решении внутристрановых проблем, таких как последствия паводков, когда необходимы четкие своевременные меры.
Тем не менее остаются большие вопросы и к качеству, и к тарифам мобильной связи и интернета. Недовольство ими населения выливается в десятки тысяч жалоб, а основной причиной считается структура рынка с ограниченным числом игроков.
О проблемах с конкуренцией на рынке услуг сотовой связи давно говорят в Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК). Еще в конце 2023 года агентство выпустило подробный анализ конкурентной среды, в котором пришли к выводу, что этот рынок фактически дуопольный, то есть с двумя игроками: государственным АО «Казахтелеком» (мобильные операторы Kcell и Tele2/Altel) и частным ТОО «Кар-Тел» (Beeline). Государственная компания доминирует с общей долей на рынке 63%. Такая ситуация способствует возникновению нескольких серьезных рисков злоупотреблений со стороны операторов. Это прежде всего касается возможного сговора между операторами в силу их весьма ограниченного количества, а поэтому легкости при формировании картелей.
Другими потенциальными антимонопольными нарушениями могут быть установление монопольно высокой цены операторами, а также антиконкурентные согласованные действия. По последнему виду нарушений АЗРК начало расследование в отношении основных сотовых операторов из-за последовательного повышения цен на тарифные планы.
Сами сотовые операторы объясняют такое повышение необходимостью увеличения инвестиций для внедрения технологий 5G, а также приобретением радиочастот 5G.
Однако, как ни странно, сама система распределения частот 5G способствовала еще большему упрочению рыночной власти текущего доминанта. В конце 2022 года Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности провело аукцион на реализацию радиочастот 5G, в результате которого все лоты были приобретены АО «Казахтелеком», а необходимые инвестиции оцениваются в 160 млрд тенге. АЗРК критикует процедуру проведенного аукциона и считает его антиконкурентным по нескольким причинам.
Во-первых, к аукциону не были допущены многие потенциальные участники из-за очень высоких квалификационных требований, которые, по мнению агентства, должны быть пересмотрены с целью допуска большего количества участников. Во-вторых, в аукционе были сформированы слишком крупные лоты, в итоге их было всего два, оба из которых ушли в государственную компанию. Учитывая, что эти радиочастоты — ограниченный государственный ресурс, такая сделка, по сути, оставила их в государственной собственности без дальнейшей возможности перераспределения. В-третьих, победа на аукционе единственного участника накладывает на него высокие встречные обязательства по инвестициям в инфраструктуру, что не может не отразиться на ценах.
В то же время некоторые рекомендации АЗРК по развитию конкуренции на рынке сотовой связи были приняты во внимание и реализованы. Это касается вывода дочерней организации АО «Казахтелеком» — оператора Tele2/Altel — из материнской компании путем ее продажи катарскому инвестору: сделка должна состояться в ближайшее время. На наш взгляд, это позитивное решение, которое позволит демонополизировать рынок, снизить долю и участие государства, повысит конкуренцию через появление нового игрока. Кроме того, новый игрок, являясь зарубежным, может значительно повысить стандарты в предоставлении услуг.
Также еще один аукцион, который планировалось провести для реализации оставшихся частот 5G, будет перенесен на три года. К этому времени могут быть пересмотрены условия и дизайн аукциона, которые будут конкурентными, а на рынке могут появиться новые участники, которые тоже смогут претендовать на эти частоты и вкладывать свои средства в развитие связи нового поколения.
