Банки Казахстана заработали почти 3,5 трлн тенге на процентах и комиссиях за 10 месяцев 2024 года

Доля неработающих кредитов увеличилась

Купюры тенге, 20000, 10000, 5000, 2000
В октябре 2024-го активы банковского сектора выросли умеренно
Фото: © depositphotos.com/johan10

Аналитический центр Halyk Finance опубликовал 6 декабря 2024-го обзор «Банковский сектор Казахстана в октябре 2024: замедление роста кредитования и расширение депозитной базы».

В октябре 2024 года банковский сектор Казахстана продемонстрировал умеренный рост активов и кредитного портфеля. В отличие от предыдущего периода, основным драйвером роста кредитования стал розничный сектор при одновременном снижении средневзвешенных процентных ставок по займам физических лиц. Доля проблемных кредитов (NPL90+), а также кредитов с просрочкой более 30 дней увеличилась вместе с ростом их портфеля.

Темпы роста депозитов ускорились, однако в основном за счет притока вкладов юридических лиц. Хотя вкладчики активно размещали средства как в тенговых, так и в валютных депозитах, уровень долларизации продолжил снижаться за счет опережающего роста тенговых вкладов. Объемы изъятой НБРК ликвидности вновь увеличились, прежде всего из-за роста изъятий через депозитный аукцион. Собственный капитал банков также вырос, но рентабельность капитала слегка снизилась.

Умеренный рост активов банковского сектора. В октябре 2024 года активы БВУ увеличились на 0,6% м/м, до 58 459 млрд тенге, тогда как в сентябре они выросли на 0,5% м/м. Одновременно с этим в составе активов наблюдалось некоторое сокращение портфеля ценных бумаг банков — на 1,0% м/м, до 12 147 млрд тенге, в то время как ликвидные активы увеличились на 3,0% м/м, до 21 257 млрд тенге. При этом доля ликвидных активов в структуре брутто активов банковского сектора повысилась и составила 36,4% (35,5% в сентябре).

Замедление роста кредитного портфеля. В октябре 2024 года совокупный портфель кредитов банков увеличился на 1,3% м/м (+2,0% м/м в сентябре; +14,1% с начала года) — до 34 006 млрд тенге. Расширение портфеля кредитов произошло за счет увеличения выдачи кредитов физическим лицам на 1,8% м/м (+1,5% м/м в сентябре; +18,7% с начала года), тогда как кредитование юридических лиц выросло на 0,6% м/м (+2,6% м/м в сентябре; +8,3% с начала года). Сложившаяся динамика кредитного портфеля была связана с увеличением объемов кредитования в национальной валюте на 1,2% м/м (+1,1% м/м в сентябре), в то время как объемы кредитования в иностранной валюте увеличились на 2,1% м/м (+9,3% м/м в сентябре). Доля портфеля юридических лиц в совокупном портфеле кредитов банков сократилась и составила 41,8% (42,1% в сентябре; 44,0% в начале года).

Средневзвешенные ставки по выданным кредитам снизились с 19,0% в сентябре до 18,3% в октябре. При этом ставки по займам юридических лиц сохранились на уровне 17,9%, в то время как ставки по кредитам физических лиц снизились до 18,8% (20,1% в сентябре).

Доля неработающих кредитов увеличилась. Доля неработающих кредитов (NPL90+) на конец октября 2024 года повысилась до 3,3%, тогда как доля кредитов с просрочкой более 30 дней выросла до 4,4%. Портфель кредитов со сроком просрочки свыше 30 дней увеличился на 4,0% м/м, до 1 489 млрд тенге, в то время как портфель NPL90+ расширился на 2,1% м/м, до 1 097 млрд тенге. Уровень покрытия провизиями неработающих кредитов снизился с 171,7% в сентябре до 169,5% в октябре.

Высокая доля неработающих кредитов в первом эшелоне банков отмечалась у Jusan Bank (8,3%), Bereke Bank (6,4%), Евразийского банка (6,3%), Kaspi (4,9%) и ForteBank (2,9%). Итоговая сумма неработающих кредитов указанных пяти банков составила 626 млрд тенге, или 57,0% (58,3% в сентябре) от суммы всех неработающих кредитов сектора. При этом во втором эшелоне высокая доля кредитов с просрочкой более 90 дней наблюдалась у Банка ВТБ (9,8%), Нурбанка (9,6%), Home Credit Bank (6,8%) и Заман-Банка (4,4%). В номинальном выражении объем NPL90+ этих банков составил 84 млрд тенге, или 7,7% (7,7% в сентябре) от суммы всех неработающих кредитов сектора.

В целом по сектору стоимость кредитного риска по сравнению с предыдущим месяцем снизилась и составила 5,8%. В первом эшелоне банков этот показатель увеличился у Jusan Bank (до 19,2% с 18,2% в сентябре), Евразийского банка (до 12,0% с 11,9% в сентябре), ForteBank (до 5,0% с 4,9% в сентябре) и Фридом Банк Казахстан (до 3,8% с 3,5% в сентябре). Показатели не изменились у Народного банка (5,4%), Банка ЦентрКредит (4,5%) и Отбасы банка (0,2%). При этом кредитный риск уменьшился у Bereke Bank (до 13,8% с 14,4% в сентябре), Kaspi Bank (до 5,4% с 5,6% в сентябре), Bank RBK (до 5,2% с 5,4% в сентябре) и Ситибанка Казахстан (до 0,1% с 0,2% в сентябре). Во втором эшелоне банков высокие значения стоимости кредитного риска отмечались у Заман-Банка — на уровне 38,8% (36,5% в сентябре), Нурбанка — на уровне 22,9% (23,4% в сентябре) и Банка ВТБ — на уровне 17,8% (17,7% в сентябре). Минимальные значения показателя (менее 1%) были зарегистрированы у Банка Китая в Казахстане, исламского банка ADCB и Шинхан Банка.

Расширение депозитного портфеля. В октябре совокупный портфель депозитов банков вырос на 3,1% м/м (+1,8% м/м в сентябре; +9,2% с начала года) — до 37 859 млрд тенге. Рост объема депозитов произошел за счет притока вкладов юридических лиц на 4,7% м/м, до 16 936 млрд тенге (+2,2% м/м в сентябре; +7,0% с начала года), в то время как вклады физических лиц увеличились на 1,8% м/м, до 20 923 млрд тенге (+0,9% м/м в сентябре; +11,1% с начала года).

В разрезе валют в октябре наблюдалось расширение депозитной базы со стороны тенговых вкладов на 3,1% м/м, до 29 780 млрд тенге, тогда как со стороны валютных вкладов наблюдался рост на 2,9% м/м, до 8 079 млрд тенге. Уровень долларизации в октябре снизился и составил 21,3% (23,2% в начале года). Розничные депозиты в тенге за октябрь выросли на 2,1% м/м до 16 936 млрд тенге, тогда как розничные вклады в валюте увеличились на 0,7% м/м, до 3 986 млрд тенге ($8 161 млн). Корпоративные вклады в тенге увеличились на 4,6% м/м, до 12 844 млрд тенге, а корпоративные вклады в валюте выросли на 5,1% м/м, до 4 093 млрд тенге ($8 379 млн).

В банках первого эшелона портфель депозитов в октябре увеличился на 2,1% м/м, до 36 336 млрд тенге. Отток депозитов в рамках первого эшелона наблюдался у Jusan Bank (-1,7% м/м; 26 млрд тенге) и Отбасы банка (-1,6% м/м; 43 млрд тенге). При этом приток депозитов произошел у Bank RBK (+7,4% м/м; 91 млрд тенге), ForteBank (+3,5% м/м; 98 млрд тенге), Kaspi Bank (+3,0% м/м; 187 млрд тенге), Банка ЦентрКредит (+2,9% м/м; 130 млрд тенге), Ситибанка (+2,5% м/м; 22 млрд тенге), Народного банка (+2,1% м/м; 244 млрд тенге), Фридом Банк Казахстан (+1,6% м/м; 13 млрд тенге), Евразийского банка (+1,1% м/м; 21 млрд тенге), а также Bereke Bank (+0,7% м/м; 10 млрд тенге).

Размер депозитного портфеля банков второго эшелона в октябре сократился на 2,7% м/м, до 2 975 млрд тенге. Приток вкладов наблюдался у Заман-Банка (+18,9% м/м; 4 млрд тенге), Банка ВТБ (+8,9% м/м, 7 млрд тенге), Home Credit Bank (+5,4% м/м; 26 млрд тенге), Altyn Bank (+3,8% м/м; 24 млрд тенге) и Нурбанка (+0,9% м/м; 3 млрд тенге). Отток вкладов произошел у исламского банка ADCB (-52,1% м/м; 17 млрд тенге), Шинхан Банка (-11,0% м/м; 86 млрд тенге), Банка Китая в Казахстане (-10,1% м/м; 32 млрд тенге), ТПБ Китая в г. Алматы (-4,4% м/м; 8 млрд тенге) и КЗИ Банка (-2,0% м/м; 3 млрд тенге).

Коэффициент использования привлеченных средств увеличился с 115,8% в сентябре до 116,5% в октябре из-за опережающего роста портфеля депозитов банков по сравнению с кредитами.

В октябре средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам небанковских юридических лиц в тенге снизилась до 13,1% (13,2% в сентябре), а по депозитам физических лиц снизилась до 13,3% (13,4% в сентябре). Доля депозитов в структуре обязательств коммерческих банков увеличилась и составила 78,6% (77,5% в сентябре).

Рост объемов изъятой ликвидности НБРК. Общий объем изъятой НБРК ликвидности в октябре вырос на 9,5% м/м (+6,0% м/м в сентябре; +61,1% с начала года) и составил 7 142 млрд тенге. Основным инструментом изъятия ликвидности НБРК являлся депозитный аукцион, объем сделок по которому увеличился на 16,7% м/м, до 5 420 млрд тенге. Изъятия посредством депозитов сократились на 11,5% м/м, до 1 222 млрд тенге, тогда как изъятия через краткосрочные ноты остались без изменений (500 млрд тенге). Таким образом, общий размер изъятия избыточной ликвидности за октябрь вырос на 617 млрд тенге, а объем стерилизованной ликвидности составил 17,0% (16,0% в сентябре) от объема денежной массы и 21,2% (19,6% в сентябре) от объема брутто-займов БВУ.

Рост прибыли банковского сектора. С начала 2024 года все коммерческие банки зафиксировали прибыль на уровне 2 101 млрд тенге, что на 18,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Чистый процентный доход банковского сектора за 10М2024 составил 2 815 млрд тенге (+24,3% г/г), тогда как чистые комиссионные доходы составили 622 млрд тенге (+1,0% г/г). Доходы от восстановления резервов (провизий) за отчетный период выросли на 1,0% г/г и составили 1 287 млрд тенге.

Увеличение собственного капитала банков. В октябре 2024 года совокупный капитал банков увеличился на 2,4% м/м (+23,1% с начала года) и составил 8 448 млрд тенге. У всех банков в первом эшелоне наблюдался рост капитала, который находился в рамках от 0,5% м/м до 6,1% м/м, а объем прироста варьировался от 1 млрд тенге до 59 млрд тенге. Во всех банках второго эшелона, кроме Заман-Банка, также наблюдался рост капитала. Заметный рост капитала был отмечен у Шинхан Банка (+4,9% м/м; 3,5 млрд тенге), Банка ВТБ (+3,6% м/м; 3,5 млрд тенге), исламского банка ADCB (+2,1% м/м; 0,6 млрд тенге), Банка Китая в Казахстане (+2,0% м/м; 2,2 млрд тенге) и ТПБ Китая в г. Алматы (+2,0% м/м; 1,7 млрд тенге).

Показатель рентабельности капитала (RОАE) в октябре снизился до 33,8% (34,0% в сентябре), а показатель рентабельности использования активов (RОАA) увеличился до 4,6% (4,5% в сентябре). При этом значение мультипликатора капитала снизилось с 7,04Х в сентябре до 6,92Х в октябре за счет более медленного роста активов банков по сравнению с собственным капиталом.

Основные события за отчетный период:

  • МВФ опубликовал заключительное заявление миссии по итогам консультаций 2024 года в соответствии со Статьей IV. Миссия высоко оценила усилия властей по повышению устойчивости финансового сектора, но подчеркнула необходимость укрепления независимости Национального банка и расширения сотрудничества между государственными органами в урегулировании проблемных банков.
  • АРРФР подготовило ряд новых поправок в постановление Национального банка для смягчения требований к иностранным покупателям казахстанских банков в части наличия кредитных рейтингов от международных агентств.
  • Казахстан начал процедуру размещения первых с 2015 года долларовых евробондов на сумму $1,5 млрд.
  • Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и Lesha Bank LLC объявили о завершении сделки по продаже 100% акций Bereke Bank. Сделка получила все необходимые регуляторные одобрения, в том числе согласие АРРФР.
  • Московская биржа (MOEX), попавшая под санкции Управления по контролю за иностранными активами США в июне 2024 года, вышла из состава акционеров KASE.
  • Дочерний банк Фридом Банка Казахстан получил лицензию на банковскую деятельность в Таджикистане.
  • МВФ сохранил прогнозы роста экономики РК на 2024–2025 годы. В 2024 году рост ВВП прогнозируется на уровне 3,5%, а в 2025 — 4,6%.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
Выбор редактора
Ошибка в тексте