Ренкинг страховых компаний — 2016

Forbes Kazakhstan выяснил в своем новом исследовании, как девальвация помогла страховым компаниям избежать убытков

Фото: © Depositphotos.com/IlyaF

В 2015 доля активов страхового сектора (состоящего из 33 компаний: 26 – общего страхования, семь – страхования жизни) в ВВП РК увеличилась до 2 % по сравнению с 1,59 % в 2014.

Интересно, что за год доля исходящего перестрахования (то есть передачи обязательств за пределы Казахстана) выросла с 23,6 % по итогам 2014 до 26,1 % на конец 2015. При этом произошло увеличение фактической маржи платежеспособности (отношение активов к обязательствам страховой компании) в среднем по рынку на 16,2 % – с 195,2 млрд до 226,8 млрд тенге.

Forbes Kazakhstan при содействии KPMG в Казахстане и Центральной Азии составил ренкинг страховых компаний страны (без учета компаний по страхованию жизни), ранжировав их по сумме собранных за год премий. Совокупно 26 участникам ренкинга удалось аккумулировать 208,5 млрд тенге, что на 9 % больше аналогичного показателя предыдущего года. Треть этой суммы – 76,3 млрд тенге – была перестрахована. В основном деньги ушли в Европу – в Великобританию, Чехию, Германию, Швейцарию, Францию и т. д.

В целом за отчетный период структура сбора премий по видам страхования не сильно изменилась и большая часть денег поступила от страхования имущества (26 %), ответственности водителей (17 %) и работников от несчастных случаев (13 %).

Распределение премий между страховыми компаниями крайне неравномерно. Так, на долю первой пятерки приходится 53,5 % от всей суммы, а на топ-10 – 75,3 %. Компании, занимающие места с 12-го и ниже, вместе собрали менее четверти.

Условная средняя компания по рынку собрала чуть более 8 млрд тенге премий. Самая большая сумма у АО «СК «Евразия» – 36,7 млрд тенге, или 17,6 % от всего рынка. Вторым идет АО «ДСК Народного банка Казахстана «Халык – Казахинстрах», которое зафиксировало почти 28,9 млрд тенге премий. На третьем месте – АО «СК «Казахмыс», за год увеличившее сборы почти в 2 раза – с 9,9 млрд до 17,2 млрд тенге, что является наилучшим показателем прироста.

Далее по списку идут АО «СК «НОМАД Иншуранс» и АО «Kaspi Страхование», которые аккумулировали за год примерно одинаково – 12,5 млрд и 12,3 млрд тенге соответственно.

В аутсайдерах же значатся АО «СК «ТрансОйл», АО «СК «Trust Insurance» и АО «Чартис Казахстан страховая компания», собравшие 925 млн, 326 млн и 169 млн тенге соответственно.

Наихудшая динамика сбора премий в 2015 оказалась у АО «ДО АО «Цеснабанк» СК «Цесна-Гарант» – 8,2 млрд тенге после 10,7 млрд тенге годом ранее.

Ударная волна

Оценивая минувший год для всего рынка, можно констатировать весьма неоднозначную картину. С одной стороны, мы видим увеличение количественных показателей по сектору. Сбор премий показал рост со 191,5 млрд до 208,6 млрд тенге. Соответственно выросли и показатели эффективности – так, чистые заработанные премии выросли на 7 %, до 135,1 млрд тенге, а чистая прибыль вовсе подскочила в 3,5 раза – с 39,4 млрд до 136,6 млрд тенге.

Единственной компанией, которая получила убыток, стала Kompetenz, зафиксировавшая отрицательную прибыль в 268 млн тенге. К слову сказать, в 2014 в минусе было шесть страховых организаций. В 2015 же коэффициент рентабельности продаж (return on sales, ROS) по сектору поднялся до небывалых высот – 65 %.

Однако, с другой стороны, главная причина такого роста – переход с фиксированного курса тенге к режиму его свободного плавания. В результате совокупная чистая прибыль сектора от операций с иностранной валютой выросла на 1747 % – с 8,4 млрд до 155,5 млрд тенге. Больше остальных на валюте заработала СК«Евразия» – более 50 млрд тенге. В то же время Зерновая страховая компания вообще не занималась подобными операциями. В среднем участники ренкинга заработали от спекуляций на валютном рынке почти 6 млрд тенге каждый. Доход рынка от инвестиционной деятельности (включая вышеназванные операции) тоже вырос в разы – на 530 %.

Этот бум «бумажной доходности» нивелировал все негативные последствия от девальвации: рост операционных расходов на 26 %, увеличение суммы выплат на 30 %, рост отчислений по налогу на прибыль на 240 %, почти трехкратное повышение совокупного резерва убытков компаний и т. д.

Если говорить о чистой прибыли страховых компаний за минусом прибыли от операций с иностранной валютой, то получается, что в плюсе оказались всего четыре компании: «Kaspi Страхование», Зерновая страховая компания, «Казкоммерц-Полис» и «Коммеск-Өмiр». Между тем годом ранее в этот список входило более половины всех организаций.

Комбинированный коэффициент убыточности (combined ratio, CR) представляет собой отношение заработанных премий к потерям и расходам по ним. То есть показывает, сколько расходов несет компания за каждый тенге собранных премий. Здесь ситуация тоже невеселая: весь рынок за год показал результат в 109 %. Это говорит о том, что страховая деятельность в Казахстане приносит больше убытков, нежели прибыли. Только четырем участникам ренкинга удалось не выйти за 100 % – это опять же «Kaspi Страхование» (16 %), «Виктория» (46 %), Зерновая страховая компания (50 %) и «Чартис Казахстан страховая компания» (79 %).

В тройку самых низкоэффективных компаний вошли: АО «СК Trust Insurance», у которого CR сложился на уровне 351 %, «НОМАД Иншуранс» – 226 % и Kompetenz – 187 %.

Как считали

Расчет по ренкингу производила KPMG в Казахстане и Центральной Азии. Компании общего страхования расположены по размеру собранных премий, исходя из отчетов самих организаций. Остальные показатели носят информационный характер и не влияли на распределение мест в ренкинге. Все указанные суммы исчисляются в миллионах тенге. Рассматриваемый период – с 1 января по 31 декабря 2015. Все данные для ренкинга были получены из финансовой отчетности компаний или статистических данных НБ РК.

Полные данные ренкинга доступны по ссылке.


 1. АО «СК «Евразия»

Standard & Poor’s: BB+/«Стабильный»
A.M. Best: bbb+/«Негативный»
Председатель правления: Борис Уманов
Большая доля портфеля: имущество

Примерно две трети перестраховочного рынка Казахстана проходит через «Евразию», которая перераспределяет эти риски по всему земному шару – в 75 странах мира.


2. АО «ДСК Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах»

A.M. Best: BBB/«Негативный»
Председатель правления: Омархан Тлеугабылов
Большая доля портфеля: имущество; страхование на случай болезни

Некогда государственная компания, а ныне «дочка» Народного банка, компания «Халык-Казахинстрах» получила часть портфеля СК «Чартис Казахстан».


3. АО «СК «Казахмыс»

Fitch Ratings: B+/«Стабильный»
Председатель правления: Амина Касымова
Большая доля портфеля: имущество; ДГПО; грузы

СК «Казахмыс», чьим стратегическим партнером является одноименная группа компаний, на данный момент представлена в 17 регионах Казахстана.


4. АО «СК «НОМАД Иншуранс»

A.M. Best: BB-/«Стабильный»
Председатель правления: Даурен Иманжанов
Большая доля портфеля: ОГПО ВТС; имущество

Основанная в 2004 году компания «НОМАД Иншуранс» сегодня входит в число крупнейших игроков рынка.


5. АО «Kaspi Страхование»

Председатель правления: Толкын Абдрахманова
Большая доля портфеля: КАСКО; финансовые убытки

В 1994 году британская City Commercial Services открыла в Казахстане страховую компанию, ныне известную как «Kaspi Страхование».


6. АО «Нефтяная страховая компания»

Standard & Poor’s: B/«Стабильный»
Председатель правления: Жаркын Альжанов
Большая доля портфеля: ГПО ВТС; ОС НС

В этом году Нефтяная страховая компания отметила свое 20-летие.


7. АО «СК «Amanat»

Fitch Ratings: B/«Стабильный»
Председатель правления: Ергали Бегимбетов
Большая доля портфеля: ДГПО; имущество; КАСКО

В середине прошлого года СК Amanat Insurance сменила свое название на Amanat.


8. АO «СК «Казкоммерц-Полис» (ДО АО «Казкоммерцбанк»)

Standard & Poor’s: B/«Стабильный»
Председатель правления: Нурлыбек Толыкбаев
Большая доля портфеля: ГПО ВТС; имущество

«Казкоммерц-Полис» была основана в декабре 1996 года.


9. АО «ДО АО «Цеснабанк» СК «Цесна-Гарант»

Standard & Poor’s: B+/«Стабильный»
ВРИО председателя правления: Майра Тортаева
Большая доля портфеля: ГПО ВТС

Относительно молодой игрок на страховом рынке, «Цесна-Гарант» была основана в 2009 году.


10. АО «СК «Альянс Полис»

Председатель правления: Шухрат Гаппаров

В начале года «Альянс Полис» заявил о принудительной ликвидации. На данный момент лицензии компании по обязательному и добровольному страхованию приостановлены. Свой портфель компания передала СК Standard.


11.  АО «СК «Салем»

A.M. Best: B/«Стабильный»
Председатель правления: Рамазан Асилов
Большая доля портфеля: ДГПО; ГПО ВТС

Компания «Салем», ранее носившая название «Алатау», в этом году агрессивно продвигается в медиа, что позволяет ей набирать обороты.


12.  АО «СК «Kompetenz»

Председатель правления: Аида Айдарханова
Большая доля портфеля: ДГПО; грузы; ГПО ВТС

В конце марта этого года международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги Kompetenz.


13.  АО «СК «Cентрас Иншуранс»

A.M. Best: B/«Стабильный»
Председатель правления: Руслан Погорелов
Большая доля портфеля: ГПО ВТС

Основанная в 1997 году СК «Сентрас Иншуранс» в августе этого года открыла два новых отделения в Алматы.


14.  АО «СК «Коммеск-Өмiр»

A.M.Best: B+/«Стабильный»
Председатель правления: Олег Ханин
Большая доля портфеля: ГПО ВТС; имущество

В ноябре самой первой страховой компании Казахстана исполняется 25 лет.


15.  АО «СК «Standard»

A.M. Best: B+/«Стабильный»
Председатель правления: Дамир Хайбуллин
Большая доля портфеля: ГПО ВТС

В этом году СК «Альянс Полис» передала свой страховой портфель СК Standard. Кроме того, в нее влилась компания по страхованию жизни Grandes, которая была переименована в Standard Life.


16.  АО «КК ЗиМС «ИНТЕРТИЧ»

Председатель правления: Сауле Джундубаева
Большая доля портфеля: медицина

Компания «Интертич», реорганизованная из медшколы «Интертич» в 1991 году, на данный момент имеет 25 собственных клиник по всему Казахстану.


17.  АО «СК «Виктория»

A.M. Best: BBB-/«Негативный»
Председатель правления: Раушан Ержанова
Большая доля портфеля: ДГПО

СК «Виктория» является второй по объему собственного капитала страховой компанией в стране.


18.  АО «СК «Лондон-Алматы»

A.M. Best: b/«Стабильный»
Председатель правления: Джанна Ахметжанова
Большая доля портфеля: имущество; ГПО ВТС

В 2016 году СК «Лондон-Алматы» вошла в ренкинг 25 самых быстрорастущих компаний Казахстана по версии журнала Forbes Kazakhstan.


19.  АО «ДО АО «Нурбанк» СК «Нурполис»

Председатель правления: Максим Орлов
Большая доля портфеля: ГПО ВТС

Основанное в 1998 году АО «Mercur Reward» в 2005 году было переименовано в СК «Нурполис», дочернюю организацию Нурбанка.


20. АО «СК «АСКО»

Председатель правления: Наталья Юркина
Большая доля портфеля: ГПО ВТС

Страховая компания «АСКО» в 2015 году получила сертификат «Лидер отрасли».


21.  АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант»

Moody’s Investors Service: BAA3/«Негативный»
Председатель правления: Руслан Искаков
Большая доля портфеля: имущество

Созданный в 2003 году «КазЭкспортГарант» ныне входит в состав национального управляющего холдинга «Байтерек».


22. АО «Зерновая страховая компания»

Председатель правления: Эрик Джумагазиев
Большая доля портфеля: имущество; страхование растениеводства

СК «Зерновая страховая компания» была основана в 2003 году.


23. АО «Медицинская страховая компания «Архимедес – Казахстан»

Председатель правления: Лязат Буранбаева
Большая доля портфеля: медицина

АО МСК «Архимедес – Казахстан» входит в состав Archimedes Global Ltd. – международной инвестиционной группы, объединяющей инвесторов из Израиля, Европы и Америки (в том числе Bank Leumi, V Partners, Madanes Group).


24.  АО «СК «ТрансОйл»

Председатель правления: Мырзагали Исмагулов
Большая доля портфеля: ГПО ВТС

Еще одна компания – пионер рынка.


25.  АО «СК «Trust Insurance»

Председатель правления: Айман Жандагулова
Большая доля портфеля: ДГПО

Trust Insurance была основана в 2009 году.


26.  АО «Чартис Казахстан cтраховая компания»

Председатель правления: Айя Кубашева
Большая доля портфеля: cтрахование от несчастных случаев

В этом году компания «Чартис Казахстан страховая компания» объявила о добровольной ликвидации.

FЕсли вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
 

Статистика

10317
просмотров